Meta vs Microsoft Gewinnaufruf: Was zu erwarten ist, während die KI-Rivalität intensiver wird

Der Kampf um die KI-Hoheit geht weiter, während Meta und Microsoft sich darauf vorbereiten, ihre Q1 2024-Ergebnisse zu veröffentlichen. Da der Bericht von Meta für den 24. April und der von Microsoft für den 25. vorgesehen ist, werden die Berichte ihre finanzielle Gesundheit offenlegen und potenziell einige Klarheit über ihre zukünftigen Pläne bieten. Dieser Artikel befasst sich mit ihren Strategien, jüngsten Entwicklungen und Analystenprognosen im Vorfeld des Gewinnaufrufs.

Metas und Microsofts KI-Ansätze in Kürze

Während beide Unternehmen das grenzenlose Potenzial von KI erkennen, haben sie unterschiedliche Wege eingeschlagen, um die Technologie zu nutzen – spiegeln ihre einzigartigen Geschäftsmodelle wider.

Meta konzentriert sich auf das Hier und Jetzt seiner sozialen Plattformen. KI ist der Motor, der Nachrichtenfeeds personalisiert, Fehlinformationen bekämpft und in Zukunft Avatare innerhalb des Metaversums lebensechter machen könnte.

Für Microsoft dient KI als breiter technologischer Beschleuniger. Es ist in die Infrastruktur von Azure integriert und treibt Werkzeuge an, die Unternehmen helfen, KI-Lösungen in großem Maßstab zu entwickeln und bereitzustellen.

Milliarden in KI investiert

In einem Instagram Reel vom 18. Januar skizzierte Meta-CEO Mark Zuckerberg die strategische Roadmap des Unternehmens zur Entwicklung von KI und betonte die Notwendigkeit einer "massiven Recheninfrastruktur." Dieser ehrgeizige Plan umfasst den Erwerb von 350.000 Nvidia H100-Grafikkarten zu einem geschätzten Preis von 25.000 USD pro Karte. Dies stellt eine bedeutende Investition von etwa 9 Milliarden USD dar, die ausschließlich zur Stärkung seiner Grafikverarbeitungsfähigkeiten verwendet wird.

Neben dem Aufbau ihres Chip-Arsenals ist Meta auch bereit, viel in Talente zu investieren. Ein Bericht von The Information besagt, dass Zuckerberg persönlich verfasste E-Mails an KI-Forscher sendet, um sie zu überzeugen, sich Meta anzuschließen.

Microsoft hingegen hat mehrere KI-Startups übernommen, allen voran Figure Robotics, ein in Kalifornien ansässiges Robotics-KI-Unternehmen, in einer Finanzierungsrunde über 675 Millionen USD. Erst letzte Woche investierte Microsoft 1,5 Milliarden USD in die KI-Firma G42, die ihren KI-Anwendungen und -Diensten auf Microsoft Azure betreiben wird. Die Partnerschaft wird außerdem bahnbrechende KI-Lösungen an eine Vielzahl von Kunden liefern, darunter globale öffentliche Sektoren und große Unternehmen. Sie könnte auch den Grundstein für ein wachsendes Interesse an KI-Investitionsunternehmen legen.

Metas Q1-Erwartungen für den Gewinnbericht

Analysten erwarten, dass Metas Q1-Ergebnisse den Erfolg dieser Integrationen widerspiegeln. Es wird wahrscheinlich besonderes Interesse daran bestehen, zu bewerten, wie sich die KI-gesteuerten Werbetechnologien entwickelt haben, angesichts der breiteren wirtschaftlichen Herausforderungen und der Volatilität des digitalen Werbemarktes.

Meta veröffentlichte einen starken Q4-Umsatz, der 40,1 Milliarden USD betrug und die Analystenprognose von 39 Milliarden USD übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag ebenfalls bei 5,33 USD und übertraf die Erwartungen. Die Zacks Consensus Estimate für die Q1-Gewinne beträgt 36,15 Milliarden USD, mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie von 4,29 USD.

Analysten, wie Thomas Champion von Piper Sandler, sind optimistisch über die Aussichten von Meta in diesem Jahr und sagen einen Anstieg der Einnahmen im ersten Quartal um 25 % im Vergleich zum Vorjahr voraus, während er auch sein Kursziel für Meta-Aktien von 525 USD auf 600 USD erhöht.

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Analysten stellen fest, dass kurzfristige technische Indikatoren auf eine Konsolidierungsphase für Meta hindeuten. Der 50-Tage-SMA nähert sich allmählich dem 10-Tage-SMA, während der RSI in Richtung 50 tendiert. Sie schließen daraus, dass die Aktie, falls die kommenden Berichte die Erwartungen übertreffen, möglicherweise auf etwa 540 USD steigen könnte.

Microsofts Q3-Erwartungen für den Gewinnbericht

Marktanalyse-Analysten prognostizieren, dass Microsofts Gewinne signifikantes Wachstum in seinem Cloud-Sektor zeigen werden, angeheizt durch die weit verbreitete Annahme von Azure-KI-Diensten. Die Leistung seiner KI-Verbesserungen in Office 365 und Dynamics 365 wird ebenfalls als wesentlicher Beitrag zu seinen Einnahmequellen erwartet.

Die Zacks Consensus Estimate sagt für Q3 Einnahmen von 60,63 Milliarden USD mit einem Gewinn pro Aktie von 2,81 USD voraus. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in diesem Jahr um 13 % gestiegen und liegt derzeit bei 421 USD. Die Käufer haben sich kürzlich erholt, nachdem sie in der letzten Woche des März zurückgeworfen wurden.

Analysten weisen darauf hin, dass die sich weiter öffnenden Bollinger-Bänder auf eine steigende Volatilität hindeuten. Sie stellen auch fest, dass der SMA auf bullische Signale hindeutet und der RSI sich den überverkauften Niveaus nähert, was auf einen weiteren Aufwärtstrend hindeuten könnte.

Die bevorstehenden Gewinnberichte werden somit nicht nur die aktuelle finanzielle Gesundheit widerspiegeln, sondern auch Einblicke bieten, wie effektiv die KI-Strategie jedes Unternehmens darin ist, neue Chancen zu nutzen und ihre Marktposition zu verteidigen. Von größerer Bedeutung ist, dass die Berichte den Händlern helfen könnten, strategische Entscheidungen beim Handel mit diesen Vermögenswerten zu treffen.

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