Notizie di mercato – Settimana 2, agosto 2022

Il report sui non-farm payrolls statunitensi pubblicato la scorsa settimana è stato molto migliore del previsto, spingendo il dollaro statunitense in alto e alleviando le preoccupazioni per una recessione che colpirà la più grande economia del mondo.

Forex

La scorsa settimana, l'EUR/USD è sceso, scambiando intorno alla soglia di $1,018. Questo è stato causato da un report positivi sull'occupazione negli Stati Uniti pubblicato venerdì 5 agosto 2022, che ha temporaneamente spaventato il fantasma della recessione e ha rafforzato il dollaro statunitense. I dati hanno superato le previsioni mostrando che sono stati aggiunti 528.000 nuovi posti di lavoro a luglio e che il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%.

Nel frattempo, il GBP/USD ha chiuso la settimana in rosso dopo 2 settimane di guadagni consecutivi. La coppia ha faticato a costruire slancio dopo i commenti della Banca d'Inghilterra (BoE) sull'economia. 

La BoE ha aumentato il tasso di politica di 50 punti base al 1,75% durante la riunione di agosto. Tuttavia, anche dopo questo aumento del tasso, il governatore della BoE ha commentato che non esisteva un percorso predeterminato per aumentare i tassi di 50 punti base in ogni riunione e che tutte le opzioni sarebbero state valutate in tutte le riunioni future. Una combinazione di pesanti vendite di sterline durante questo evento BoE e forti dati occupazionali statunitensi ha portato a un calo drammatico del GBP/USD. 

Il focus di questa settimana sarà sulla pubblicazione dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti e sul prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito.

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Materie prime

Agosto è iniziato con l'oro che è salito fino a raggiungere quasi $1.800 prima di invertire alcuni dei suoi guadagni settimanali venerdì 5 agosto 2022. Dall'inizio della settimana, l'XAU/USD ha guadagnato più del 1%, grazie al calo dei tassi dei titoli del Tesoro statunitensi e alla performance poco brillante del dollaro statunitense. Tuttavia, dopo i dati occupazionali positivi di luglio degli Stati Uniti, l'oro ha invertito la sua rotta.

Il report sull'inflazione di luglio degli Stati Uniti sarà pubblicato questa settimana e sarà il prossimo grande fattore trainante per l'oro.

Nel frattempo, il petrolio è sceso per la prima volta in una settimana dalla metà di aprile. Sebbene il petrolio abbia recuperato alcuni dei suoi cali settimanali a causa dei solidi dati sulla crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti, ha concluso la settimana al livello più basso da febbraio, scosso dalle paure persistenti che una recessione ridurrebbe il consumo di carburante.

I commercianti di petrolio sono stati preoccupati per l'inflazione, la crescita economica e la domanda, ma gli indicatori di offerta limitata hanno mantenuto stabili i prezzi.

Criptovalute

La settimana scorsa, a parte alcune fluttuazioni minori, le principali criptovalute hanno prevalentemente oscillato lateralmente. Anche se le monete hanno registrato un leggero calo a metà settimana, si sono riprese verso la fine della settimana senza movimenti bruschi. 

Bitcoin ha iniziato la settimana sopra il livello dei 23.000 dollari. Tuttavia, la pressione è aumentata sulla criptovaluta più popolare a causa dell'annuncio delle ultime aumenti dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali statunitensi e dell'aumento delle tensioni tra Cina e Taiwan. Di conseguenza, Bitcoin è sceso verso il livello medio dei 22.000 dollari. Tuttavia, i tori sono tornati ad aiutare Bitcoin a risalire e superare il livello dei 23.000 dollari. 

I prezzi di Bitcoin sono diminuiti del 2,27% alla chiusura di domenica, e la criptovaluta stava scambiando a 23.266,55 dollari. Come si può vedere nel grafico sopra, la SMA 5 di Bitcoin a 23.198,37 dollari stava guidando la sua SMA 10 a 23.146,75 dollari. 

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, ha seguito le orme di Bitcoin ed è scesa sotto il livello di 1.500 dollari a metà settimana. Tuttavia, la criptovaluta si è ripresa e ha riguadagnato la soglia di 1.700 dollari entro la fine della settimana.

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Mercati azionari statunitensi

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Il mercato azionario statunitense ha chiuso la settimana in pareggio, con il Nasdaq che guadagnava il 2,01%, l'S&P 500 che aumentava dello 0,36% e il Dow che diminuiva dello 0,13%. Ciò è stato dovuto agli impatti del rapporto sugli utili e del rapporto sui non-farm payroll di luglio.

Secondo i non-farm payroll, il tasso di disoccupazione è tornato ai livelli pre-pandemia ed è al suo livello più basso in 53 anni. Nonostante ciò che potrebbe sembrare una notizia fantastica, la Federal Reserve crede che la crescita occupazionale sia un segno che l'inflazione non è sotto controllo. Questo ha aumentato la prospettiva di un'ulteriore stretta più aggressiva da parte della Fed, e trovare il giusto equilibrio sembra essere una sfida per loro.

Poiché la maggior parte delle aziende S&P 500 ha già riportato gli utili nelle ultime settimane, possiamo aspettarci una settimana più passiva. Un aggiornamento fondamentale sull'inflazione dei consumatori sarà disponibile mercoledì 10 agosto 2022, con il più recente indice dei prezzi al consumo (CPI).

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