Marktnews – Woche 2, März 2023

Nach ihrem schwachen Auftritt in der Vorwoche erholten sich die US-Aktienindizes in der vergangenen Woche, wobei der Nasdaq am stärksten anstieg.

Forex

Das EUR/USD-Paar verzeichnete Gewinne aufgrund der Schwäche des US-Dollars und schloss die Woche bei 1,0631 USD. Das Paar erlebte im Verlauf der Woche große Schwankungen, bevor der Euro am Freitag, den 3. März, Anstiege verzeichnete.

In der Zwischenzeit verzeichnete das GBP/USD-Paar ebenfalls wöchentliche Gewinne und schloss die Woche bei 1,2045 USD; während das USD/JPY-Paar auf 135,84 USD sank.

In dieser Woche besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Volatilität im US-Dollar, da der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, eine zweitägige Anhörung beim US-Senat (geplant für Dienstag und Mittwoch, 7.–8. März) abhalten wird, und die Veröffentlichung der non-farm payrolls (NFP)-Daten am Freitag, den 10. Februar, ansteht. Letzteres gilt als der am meisten erwartete Wirtschaftsbericht der Woche, da er auf den Januar-Daten basiert, die über eine halbe Million neue Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft zeigten und das niedrigste Arbeitslosigkeitsniveau seit 1969 offenbarten.

Unter anderem stehen diese Woche auch die US-Rohöllagerbestände und die Arbeitslosenzahlen an. Während die erste Veröffentlichung am Mittwoch, den 8. März, herauskommt, wird die zweite einen Tag später, am Donnerstag, den 9. März, veröffentlicht.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise erlebten letzte Woche eine Aufwärtsbewegung nach einem vorhergehenden Bärenmarkt, unterstützt durch die Schwäche des US-Dollars — da Gold in US-Dollar bepreist ist, macht eine abgewertete Währung es für internationale Käufer erschwinglicher — und starke Wirtschaftsdaten aus China. Das gelbe Metall schloss die Woche bei 1.856,36 USD.

Das Risiko eines wahrscheinlichen Anstiegs der US-Zinssätze hielt die Preise des Edelmetalls davon ab, weiter zu steigen. China ist jedoch ein großer Verbraucher von Gold, und seine positive wirtschaftliche Entwicklung könnte die Preise des gelben Metalls weiter steigen lassen.

Ähnlich erlebten die Ölpreise eine Erholung von ihrem kürzlichen Rückgang und stiegen am Freitag, den 3. März, um fast 1 USD pro Barrel, um die Woche höher abzuschließen. Der Anstieg der Rohölpreise wurde durch Optimismus über die Nachfrage aus China, dem größten Ölimporteur der Welt, vorangetrieben. Chinas Dienstleistungssektor wuchs im Februar in dem schnellsten Tempo seit 6 Monaten, während der Fertigungssektor ein erstaunliches Wachstum verzeichnete, das seit April 2012 nicht mehr gesehen wurde.

In der Zwischenzeit führten Berichte im Wall Street Journal (WSJ) am Freitag, den 3. März, über die möglichen Pläne der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) zu verlassen und die Ölproduktion zu erhöhen, dazu, dass die Preise um mehr als 2 USD pro Barrel fielen. Die Preise erholten sich jedoch, nachdem ein Reuters-Bericht die WSJ-Geschichte widerlegte. Die VAE sind nach Saudi-Arabien und Irak der drittgrößte Ölproduzent in der OPEC.

Kryptowährungen

In der vergangenen Woche war die Kryptowährungsbranche von den Problemen der kryptowährungsfreundlichen US-Bank Silvergate Capital betroffen, da die Preise für digitale Token fielen.

Nach dem Zusammenbruch der Futures Exchange (allgemein bekannt als FTX) im November 2022, die ein großer Kunde der Bank gewesen war, verzeichnete Silvergate im vierten Quartal 2022, dass fast 70 % seiner Einlagen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten die Bank verließen. Die Bank erklärte in einem Bericht an die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), dass sie die Einreichung ihres Jahresberichts verschieben müsse, da sie die Auswirkungen mehrerer Ereignisse auf ihr Geschäft analysierte.

Der Bitcoin-Preis fiel am Freitag, den 3. März, auf ein 2-Wochen-Tief, während die Anleger die Auswirkungen von Silvergate Capital verarbeiteten und die Fähigkeit zur Fortführung des Geschäfts bewerteten. Der digitale Token wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 22.436 USD gehandelt, während Ethereum — die zweitgrößte Kryptowährung der Welt — bei 1.565 USD gehandelt wurde. Die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 5. März, 1,03 Billionen USD.

In einer Entwicklung, die den Kryptowährungsbereich wahrscheinlich ankurbeln wird, hat Visa erklärt, dass es keine Pläne gibt, seine Krypto-Pläne trotz Berichten, die das Gegenteil andeuten, während eines brutalen Bärenmarktes zu verlangsamen. Visa hat auch im Oktober letzten Jahres neue Markenanmeldungen eingereicht, die auf seine potenziellen Pläne für eine Kryptowährungsbörse und ein Metaverse-Produkt hindeuteten.

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US-Aktien

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf den wöchentlichen Schlusskursänderungen von Freitag bis Freitag.

Die drei wichtigsten US-Aktienindizes erholten sich in der letzten Woche nach ihrem Rückgang in der Vorwoche und verzeichneten erhebliche Gewinne. Der Nasdaq war der größte Gewinner mit einem Anstieg von 2,58 %. Der S&P 500 stieg um 1,90 %, während der Dow Jones einen Anstieg von 1,74 % für die Woche verzeichnete. Für den S&P 500 beendete das letzte Ergebnis eine Reihe von drei wöchentlichen Verlusten in Folge.

Die Aktien profitierten von den positiven Entwicklungen in der US-Wirtschaft im Februar. Die Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) — die die wirtschaftliche Aktivität im US-Dienstleistungssektor verfolgt — beschrieb am Freitag, den 3. März, die Unternehmen als 'mehrheitlich positiv bezüglich der Geschäftslage' und zeigte den höchsten Wert seit Juni 2022. Ähnliche Expansion im Dienstleistungssektor wurde am Freitag in der Eurozone und in China berichtet.

Von den 11 Sektoren im Aktienmarkt konnte nur die Informationstechnologie im Februar ein positives Ergebnis melden. In der Zwischenzeit war der S&P 500, der im Januar einen Anstieg von 6,2 % verzeichnete, um erstaunliche 17,2 % von seinem Rekordhoch am 3. Januar 2022 gefallen.

Als die Gewinnsaison für das vierte Quartal zu Ende ging, zeigte sie einen durchschnittlichen Rückgang der Gewinne von 4,9 % bei den S&P 500-Unternehmen. Dies markiert den ersten Rückgang der Quartalsgewinne seit dem dritten Quartal 2020. Der Energiesektor war der stärkste Performer mit einem Gewinnwachstum von 57,0 % im letzten Quartal.

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