Actualités du marché — Semaine 2, décembre 2022

Des conditions de marché favorables ont permis à l'euro de réaliser des gains malgré une légère baisse provoquée par les données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis le 2 décembre. Dans le même temps, les chiffres encourageants de l'emploi ont aidé les trois principaux indices américains (le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq et le S&P 500) à enregistrer des gains deux semaines de suite pour la première fois en trois mois.

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À la suite des données sur la masse salariale non agricole (NFP) meilleures que prévu aux États-Unis le vendredi 2 décembre, l'euro est brièvement passé en dessous de 1,05 dollar avant de remonter. Malgré sa brève chute, l'euro évolue largement en faveur de l'euro, notamment en raison de facteurs externes tels que la levée par la Chine des restrictions liées à la COVID-19, l'attitude accommodante du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, la baisse des prix de l'essence et la baisse de l'inflation aux États-Unis. Tout renversement de tendance exercera une pression sur la devise.

La paire GBP/USD a prolongé sa série de victoires de quatre semaines dans un contexte d'affaiblissement continu du dollar américain et d'un environnement de marché axé sur le risque, c'est-à-dire un marché où les actions surperforment les obligations. La différence de politique monétaire entre la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre (BoE) s'est légèrement réduite, alimentant la hausse de la livre sterling.

En ce qui concerne les rapports, les données sur les services américains de l'Institute of Supply Management (ISM) sont attendues cette semaine. L'économie américaine étant essentiellement une économie de services, cette statistique est essentielle pour déterminer la santé économique du pays. L'inflation ayant montré des signes de baisse, le rapport sur l'indice des prix à la production (IPP), attendu le 9 décembre, sera également important.

Comme il existe peu de données économiques britanniques susceptibles de stimuler la livre sterling, les traders considéreront la réunion du comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre du 15 décembre comme le prochain catalyseur possible des mouvements de la devise.

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Matières premières

Le dollar américain s'est déprécié, ce qui a entraîné une hausse de l'or d'environ 2 % cette semaine. La demande d'or s'est améliorée en raison du regain de confiance quant à l'abandon par la Chine de sa politique zéro COVID.

À la suite du rapport du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis selon lequel la masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 en novembre, dépassant les prévisions du marché de 200 000, l'or a renoncé à certains de ses gains hebdomadaires. En outre, le BLS a fait état d'une hausse annuelle des salaires de 5,1 %.

L'assouplissement des restrictions liées à la COVID en Chine a également permis au pétrole d'arrêter sa chute de trois semaines. Certains de ses gains enregistrés vendredi ont toutefois été modérés alors que les marchés attendaient l'annonce des réductions de production de janvier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+).

Un autre facteur qui a contribué à la chute des cours du pétrole vendredi a été la nouvelle selon laquelle l'Union européenne avait accepté de plafonner les exportations de pétrole russe à 60 dollars le baril en raison de la guerre en Ukraine. Actuellement, la Russie vend la majeure partie de son pétrole à un prix supérieur au plafond. L'objectif principal de cette mesure est de maintenir l'acheminement du pétrole russe vers les marchés mondiaux.

Crypto-monnaies

Cette semaine a été relativement calme pour les principales cryptomonnaies, les cours restant limités à leur fourchette, même si l'effet de l'implosion de FTX, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, continue d'avoir un impact sur le marché. La capitalisation boursière mondiale de la cryptographie s'élevait à 870 milliards de dollars américains au moment de la rédaction de cet article.

L'ensemble du marché de la cryptographie a connu un essor après que le président de la Réserve fédérale américaine, Powell, a fait allusion à des hausses de taux d'intérêt moins agressives à l'avenir (la Fed a relevé le taux de 75 points de base quatre fois de suite). Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, se négocie actuellement à 17 131,40 dollars américains. La devise a dépassé la barre des 17 000 dollars mercredi, les traders ayant réagi au dernier rapport sur la confiance des consommateurs américains.

Pendant ce temps, Ethereum, le deuxième plus grand actif numérique, se négociait actuellement à 1 281,41 USD au moment de la rédaction de cet article.

Les effets du fiasco de FTX continuent de jeter une ombre sur l'écosystème de la monnaie numérique alors que la société de crypto-monnaie BlockFi a déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11. BlockFi, qui permettait aux utilisateurs de gagner du rendement en déposant des devises numériques sur leur plateforme, a interrompu les retraits pour la première fois le jour même où FTX a déposé son bilan. BlockFi avait une exposition significative à FTX et aux entités associées.

Pendant ce temps, en Europe, le gouvernement italien, dans son dernier budget publié le 1er décembre, a l'intention d'imposer une taxe de 26 % sur les bénéfices des transactions de cryptomonnaies supérieurs à 2 000 euros par transaction.

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Marchés boursiers américains 

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation hebdomadaire du cours de clôture du vendredi au vendredi.

Le rapport sur l'emploi, meilleur que prévu, est venu à la rescousse du marché boursier américain, les principaux indices boursiers ayant compensé les pertes subies plus tôt dans la semaine. La clôture de vendredi a marqué la première fois que les 3 principaux indices enregistraient des gains hebdomadaires consécutifs depuis octobre.

Selon le rapport du BLS, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6 % par rapport au mois dernier et le taux de chômage est resté stable à 3,7 %. Les données favorables ont amené les traders à réévaluer leurs attentes quant à la date à laquelle la banque centrale américaine arrêtera sa vague de hausse des taux d'intérêt.

Le Nasdaq a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire, soit un peu plus de 2 %. Le S&P 500 a augmenté de 1,1 % et le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,2 %.

Les marchés examineront les résultats de la dernière réunion de la Fed américaine de 2022, prévue pour le 14 décembre, dans l'attente d'une hausse des taux d'intérêt plus faible de 50 points de base. La dernière série de rapports sur les bénéfices devrait être publiée cette semaine.

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