Guida per principianti: i consigli e gli avvertimenti sul trading di CFD

Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 17 marzo 2022.

Il trading di CFD (contratti per differenza) ti consente di speculare sull'oscillazione dei prezzi di diversi asset senza acquistarli. 

La natura ad alto rischio e ad alta ricompensa di questo tipo di trading è il fattore trainante dietro la sua crescente popolarità. Tuttavia, i principianti potrebbero sentirsi un po' persi all'inizio. Ecco perché è essenziale stabilire una solida base prima di avventurarsi nel trading dei CFD. Ecco alcuni consigli e migliori pratiche per aiutarti a iniziare.

Consigli: le migliori pratiche nel trading di CFD 

Scegli un broker affidabile e la giusta piattaforma di trading per CFD

È assolutamente necessario controllare la credibilità di qualsiasi istituzione coinvolta nelle tue attività finanziarie, in particolare il broker CFD che scegli. Devi assicurarti che il broker che offre i servizi di trading CFD sia regolamentato e che le sue licenze siano legittime e aggiornate. È anche una buona idea controllare le recensioni di altri trader prima di scegliere la piattaforma più adatta alle tue esigenze di trading.

Qui da Deriv, puntiamo a fornire la migliore esperienza di trading per te. Ecco perché manteniamo tutte le nostre informazioni normative facilmente accessibili. Offriamo anche due opzioni per il trading di CFD: la piattaforma Deriv MT5 tutto-in-uno e la piattaforma Deriv X completamente personalizzabile. Su queste piattaforme, puoi fare trading tra CFD su forex, azioni & indici, materie prime, criptovalute, ETF o indici sintetici sotto i nostri Indici Derived. 

Fai i compiti

Poiché ci sono molti termini di trading da imparare per i principianti, è fondamentale ricercare il gergo e i concetti comunemente usati prima di effettuare il tuo primo trade. Una volta che ti senti a tuo agio, puoi creare un conto demo Deriv per testare la tua preparazione. Il tuo conto demo Deriv viene fornito con un saldo iniziale di 10.000 USD in fondi virtuali, permettendoti di praticare le tue strategie di trading CFD senza rischi.

Tuttavia, l'apprendimento non finisce qui. Con l'industria del trading in costante cambiamento, potresti occasionalmente incontrare termini o concetti sconosciuti. Per rimanere aggiornato, controlla gli ultimi post del tuo broker o cerca consigli nelle comunità di trading online. Dopo tutto, anche gli esperti hanno bisogno di rinfrescare periodicamente le proprie conoscenze.

Diversifica il tuo portafoglio ma mantienilo bilanciato

Con tanti asset attraverso vari mercati finanziari su cui fare trading, il trading di CFD per principianti può rapidamente diventare opprimente. Non disperdere le tue energie cercando di informarti su tutti i mercati e asset contemporaneamente, ma non concentrare tutta la tua attenzione su un particolare asset o mercato. Trova un equilibrio che funzioni per te.

Come punto di partenza, è meglio concentrarsi su 2-3 asset e mercati. Ad esempio, se decidi di fare trading CFD su azioni, scegli azioni appartenenti a settori diversi e prova anche a fare trading CFD su indici azionari. Questo ti darà la possibilità di studiare a fondo i mercati e capire come i prezzi reagiscono a vari fattori. 

Diversificare il tuo portafoglio attraverso i settori può anche aiutarti a prevenire perdite superiori a quelle che sei disposto a tollerare se un asset in un settore non rende bene.

Utilizza strumenti di gestione del rischio

Ci sono alcuni strumenti di gestione del rischio che puoi utilizzare mentre fai trading di CFD. Uno strumento utile è la funzione di stop loss. Con lo stop loss nel trading di CFD, imposterai il prezzo a cui vuoi che il tuo trade si chiuda nel caso in cui il mercato si muova contro di te. Quando il prezzo di mercato tocca o supera questo livello, il tuo trade si chiude automaticamente. Se utilizzato efficacemente, impostare un stop loss sui tuoi trade può offrirti una protezione significativa.

Cose da evitare quando fai trading di CFD

Non sovrautilizzare il tuo account

La maggior parte dei trader preferisce fare trading di CFD su margine, anche noto come trading con leva. Fare trading con leva significa che devi pagare solo una certa percentuale del valore dell'asset per aprire un trade, mentre il tuo broker copre il resto. La leva ti consente di entrare nel mercato con posizioni più grandi ma con un capitale iniziale minore. La leva può variare a seconda del mercato su cui fai trading, delle normative del tuo paese, del broker che scegli e di diversi altri fattori.

Utilizzare la leva è un ottimo modo per aprire trade più grandi, il che può anche portare a profitti potenzialmente maggiori. Anche se può aumentare i profitti, può anche amplificare le perdite. La regola generale qui è che sei al sicuro finché puoi pagare l'importo totale del tuo trade, non solo una percentuale. Se non puoi permettertelo, probabilmente hai impostato la leva troppo alta.

Non lasciarti trasportare dalle emozioni quando fai trading

Quando si affronta una potenziale perdita, molti trader iniziano a prendere decisioni impulsive per recuperare il proprio denaro, il che porta di solito a perdite ancora maggiori. Attieniti a una strategia di trading e comprendi il motivo della tua perdita piuttosto che effettuare un trade emotivo per recuperare il tuo denaro. 

Un altro esempio di trading emotivo è quando le persone sviluppano un attaccamento emotivo a determinati asset. Ma non importa come ti senti riguardo ai futuri movimenti di prezzo, non cambiare il tuo piano. Attieniti alla tua strategia iniziale.

Non dimenticare la commissione overnight

È una pratica comune tra i broker di CFD addebitare una commissione overnight su posizioni aperte. Dovresti sempre considerare se valga la pena mantenere aperti i tuoi trade overnight, poiché potrebbe andare in entrambi i modi. 

Scenario uno — hai un trade non redditizio e speri di recuperare e trasformarlo in profittevole il giorno successivo. Se il mercato si muove contro le tue previsioni, avrai una perdita ancora maggiore e una commissione aggiuntiva per mantenere aperta la tua posizione overnight. Lo stesso vale per i trade con un profitto molto piccolo. La commissione overnight potrebbe annullare il profitto. Quindi è sempre meglio rivedere e considerare i trade di cui non sei sicuro.

D'altra parte, a volte mantenere un trade aperto overnight può portarti a un profitto maggiore. Tuttavia, devi definire un intervallo di tempo entro cui ti aspetti di vedere un profitto su quel particolare trade. Se non è redditizio entro un certo tempo, rivedilo e decidi se vale la pena mantenerlo.

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Ci sono molte altre lezioni da apprendere per diventare un trader di CFD di successo, ma conoscere alcuni dei consigli e avvertimenti essenziali è il primo passo fondamentale. Se desideri saperne di più sul trading di CFD e sul calcolo di profitti/perdite, consulta la nostra guida al trading di CFD.