Обзор рынка: неделя с 2 по 5 января 2024 года

Землетрясение в Японии

Nikkei 225: 1 января 2024 года Япония столкнулась с землетрясением. Вспоминая последствия 2011 года, Nikkei 225 упал на 86 пунктов до 10 348 иен 11 марта 2011 года. Последующие опасения касательно влияния землетрясения на прибыль вызвали шквал ордеров на продажу. 

В течение нескольких дней индекс упал до 8 605 с 10 348. Событие служит напоминанием о чувствительности рынка к сейсмическим событиям и последующим реакциям инвесторов. 

Stlouisfed: 1 января 2024 года Япония испытала землетрясение, что напомнило о влиянии на USDJPY после землетрясения 2011 года. После события 2011 года иена значительно укрепилась. С 10 марта по 17 марта 2011 года иена подорожала примерно на 5% по отношению к доллару США. 

В ответ на повышенную волатильность на рынке финансовые власти G-7 объявили меры в четверг, 17 марта 2011 года. Иена быстро восстановилась, почти вернувшись к уровням до землетрясения. 

Акции Apple

CNBC: Акции Apple упали на 4% после понижения рейтинга Barclays, ссылаясь на опасения по поводу ослабления продаж iPhone 15 как потенциального предвестника iPhone 16 и более широких прогнозов по аппаратному обеспечению.

Тем временем Bloomberg сообщает, что китайское правительство отговаривает государственных служащих от использования iPhone, что было опровергнуто китайскими властями.

Чувствительность рынка к внутренним и внешним факторам подчеркивает тонкий баланс в технологических акциях. 

Ралли GBP/USD

Market Screener: Доминик Баннинг из HSBC считает ралли GBP/USD, взлетевшее с $1.20 в октябре до $1.27 в конце ноября, «полностью неоправданным» на основе разницы процентных ставок.

Предполагает отступление фунта, поскольку внимание смещается на общие спреды доходности, предвосхищая падение GBP/USD к 1.20. Роб Добсон из S&P Global Market Intelligence отмечает сокращение производства в Великобритании в конце 2023 года, связывая это с трудными условиями на внутреннем рынке и в ключевых экспортных странах. 

Тем временем доллар набирает силу в первый торговый день года, поддерживаемый более высокими американскими. доходами на фоне ожидания важных экономических данных. 

Акции чипов

Reuters: 

• США акции чипов находятся на нисходящей траектории, индекс PHLX полупроводников упал на 2.1%.
• AMD, Qualcomm, Broadcom способствуют убыткам с падением более 2%.
• BofA Global Research предлагает учитывать Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors, ON Semiconductor.
• Индекс чипов упал почти на 7% с рекорда закрытия 27 декабря.
• Wells Fargo рекомендует KLA и Applied Materials как основные выборы.
• Волатильность на рынке полупроводников после самого сильного года с 2009.

Политика Великобритании

Bloomberg: 

• Руководители Великобритании настаивают на срочном снижении процентных ставок для стимулирования экономики.
• Премьер-министр Риши Сунак намекает на парламентские выборы до января 2025 года; точный месяц остается неопределенным.
• Консерваторы отстают от Лейбористов примерно на 20 пунктов в опросах; Сунак сталкивается с давлением, чтобы сохранить власть.
• Бюджет марта критически важен для судьбы сторонников, потенциальные налоговые льготы в фокусе.

Экономический прогноз США

Reuters: 

• Экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 170,000 в декабре, меньше, чем 199,000 в предыдущем месяце.
• Отчет ADP показывает наибольшее месячное увеличение рабочих мест с августа, частные количества увеличились на 164,000.
• Первоначальные заявки на пособия по безработице снизились на 18,000.
• Доллар укрепляется по отношению к большинству валют в четверг, благодаря устойчивым данным с рынка труда США. данные.
• Ожидания рынка по поводу множества снижение ставок Федеральной резервной системы в этом году ослабли.
• Брайан Роуз из UBS: «В краткосрочной перспективе мы полагаем, что доллар может немного укрепиться; рынок слишком агрессивен в оценке снижения ставок ФРС. Наш основной сценарий заключается в том, что ФРС подождет до мая прежде чем начать снижение.”
• Большинство аналитиков (36 из 59) видят большую риск в своем трехмесячном прогнозе: доллар, торгующийся сильнее против основных валют, чем в настоящее время предсказано.

Экономические индикаторы Европы

Финансовый обзор: 

• ЕЦБ внимательно изучает внутренние факторы, с фокусом на зарплатах.
• Инфляция в Германии ускоряется меньше, чем ожидалось в декабре.
• Потребительские цены растут на 3.8%, ниже прогноза 3.9% экономистов.
• Сдержанный прирост от энергетики может ограничить требования к заработной плате.
• Отчет по инфляции во Франции отражает сопоставимую ситуацию ранее в тот день.
• ЕЦБ ставит цель быстрее вернуться к целевой инфляции в 2%.
• Идея торговли 2024: Morgan Stanley предлагает короткую позицию по EURUSD.