Обзор рынка: неделя 2-6 октября 2023 года

Растущие страховые сборы для электромобилей

The Guardian: Владельцы электромобилей сталкиваются с растущими страховыми расходами, так как премии на электромобили увеличились на 72% за последний год, согласно Confused.com. Пока цены на автомобильные страховки в целом увеличились на 52,9% за последние 12 месяцев, владельцы электромобилей пришли в более сложное положение, с расходами на страховые случаи на 25% выше и более длительным временем восстановления. Эти растущие расходы вызывают беспокойство у водителей, переходящих на электротранспорт по экологическим причинам.

Банк Японии

Reuters: Губернатор Банка Японии Казуо Уэда подчеркивает, что ещё далеко до выхода из ультра-лояльной монетарной политики, указывая на возможные последствия для прибыли BOJ при повышении процентных ставок. Хотя выплаты процентов финансовым учреждениям могут возрасти, облигации с более высокой доходностью могут увеличить процентный доход. Однако полный объем этих эффектов остается неопределенным. Рост процентных ставок и их влияние на прибыль центральных банков exemplified by the U.S. Fed's recent losses, surpassing $100 billion in September 2023. Первостепенной целью монетарной политики, стабильность цен, остается приоритетом для центральных банков, несмотря на финансовые соображения.

США. процентные ставки

CNN: Местер из Федеральной резервной системы предполагает возможное повышение ставки, а Даймон из JPMorgan ожидает дальнейших увеличений. Разные взгляды на монетарную политику США: Местер намекает на ещё одно повышение в этом году, в то время как Даймон видит потенциал для повышения ставки на 1.5% до 7%. монетарной политики: Местер намекает на ещё одно повышение в этом году, в то время как Даймон видит потенциал для повышения ставки на 1.5% до 7%.

Нефтяной рынок

Yahoo Finance: Эд Морс из Citi: сокращения OPEC+ подогрели длительный бычий рынок нефти, но 4-й квартал 2023 года может принести более низкие цены с дальнейшими потерями в 2024 году. Производство растет вне OPEC+, включая США, Бразилию, Канаду и Гайану, в то время как экспорт Венесуэлы и Ирана увеличился.

Резервный банк Австралии 

The Guardian: Резервный банк Австралии (RBA) держит процентную ставку на уровне 4.1% уже четвертый месяц. Новый губернатор Мишель Буллок предупреждает о возможных будущих повышениях ставок. Фокус на глобальную экономику, расходы домашних хозяйств, инфляцию и рынок труда. Перспективы потребления домашних хозяйств неясны из-за финансового сжатия и динамики цен на жилье.

Доходность казначейских облигаций

Barron’s: Акции падают, так как индекс Доу-Джонса стирает годовые приросты, доходность десяти летних казначейских облигаций достигает максимума с 2007 года, основные индексы падают на фоне опасений по поводу процентных ставок Федеральной резервной системы. Доходность по десяти летним облигациям составляет 4,801%, наивысшая с 2007 года. Сильные данные о вакансиях на рынке труда способствуют неуверенности на рынке. 

Акции Apple

Dailymail: Генеральный директор Apple Тим Кук продаёт 511,000 акций, после налога $41.5 миллионов. Акции Apple, когда-то достигавшие пика в $195.83 в июле, упали на 13% с момента выхода iPhone 15. Другие директора О'Брайен и Адамс продают по $11 миллионов каждый. iOS 17.0.3 выпущен с исправлением для iPhone 15.

США. Закрытие правительства

Рейтер: Fitch предупреждает о возможном закрытии правительства США. но не ожидается воздействия на суверенный рейтинг. Moody's warns of credit impact; S&P Global expects economic effect.

Климатическая политика Великобритании

The Guardian: Изменения в климатической политике Риши Сунака повлияли на глобальную деловую привлекательность Великобритании, предупреждает Марк Карни. Отложенные цели по достижению нулевых выбросов и поддержка нового бурения нефти вызывают опасения. Глобальные компании ищут зеленую энергию для переселения. 

Повышение ставок ФРС

Bloomberg: Эйген из JPMorgan обращает внимание на возможные доходности по казначейским облигациям в 6%, поддерживает денежную позицию. Ожидает повышение ставок ФРС и потенциальное удержание в течение 18 месяцев для контроля инфляции. Портфель: 63% наличных, 37% в краткосрочных инвестициях с плавающей процентной ставкой инвестиционного класса.