Actualités du marché – Semaine 4, février 2023

Les prix du pétrole ont baissé cette semaine et les principales cryptomonnaies ont enfin connu un rallye après deux semaines de mouvements lents.

Forex

Source : Bloomberg.

La paire EUR/USD a terminé la semaine avec de légers gains, l'euro à 1,0694 USD à la clôture de la semaine. Il y avait de nombreux facteurs qui ont maintenu le dollar sous contrôle — les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, l'intention de ce dernier de fournir des armes à la Russie pour la guerre en cours en Ukraine, des commentaires bellicistes de la Banque centrale européenne (BCE), des remarques similaires de responsables de la Réserve fédérale américaine, et une baisse de l'inflation inférieure aux attentes.

Pendant ce temps, la paire GBP/USD a connu une performance relativement plate, avec la GBP finissant la semaine légèrement en baisse à 1,2043 USD. De plus, à un taux de 134,13 par USD, le yen japonais a enregistré une baisse de 0,13 % au cours de la semaine par rapport au dollar.

Cette semaine, il y aura 4 jours de trading car les marchés financiers américains seront fermés le lundi 20 février, en raison du jour des présidents. Le reste de la semaine est chargé de publications de données économiques à fort impact prévues.

Les procès-verbaux de la réunion du Comité de l'Open Market de la Réserve fédérale américaine (FOMC) seront publiés mercredi 22 février. Les données sur le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre et les demandes de chômage aux États-Unis seront publiées jeudi 23 février, tandis que les dépenses de consommation personnelle (PCE) — qui mesurent les fluctuations du coût des biens et services acquis par les individus — seront publiées le lendemain, vendredi 24 février.

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Matières premières

Source : Bloomberg.

Les prix de l'or ont continué leur chemin difficile, clôturant la semaine à 1 842,57 USD. L'instabilité des prix de l'or a été largement influencée par des facteurs liés aux États-Unis, notamment la position agressive de la Réserve fédérale face à de solides données économiques telles que les créations d'emplois non agricoles, l'inflation et les ventes de détail.

Une quantité importante de données économiques doit être publiée cette semaine, en particulier les données PCE — le baromètre d'inflation préféré de la Fed — qui seront publiées jeudi 23 février. Si les chiffres du PCE suivent les données d'inflation de la semaine dernière, cela pourrait donner un coup de pouce au dollar et soumettre l'or à une pression baissière supplémentaire.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont terminé la semaine en baisse alors que les traders s'inquiétaient de la décision sur les taux d'intérêt de la Fed après que deux responsables ont averti jeudi 16 février d'éventuelles hausses de taux supplémentaires pour lutter contre l'inflation. Des signes d'un approvisionnement abondant — augmentation des réserves de brut aux États-Unis et attentes que les fournisseurs russes maintiennent leur production actuelle — ont également joué un rôle pour maintenir les prix sous contrôle la semaine dernière. Le pétrole s'est stabilisé à 2 USD le baril vendredi 17 février.

Cryptomonnaies

Source : Bloomberg.

Après une quinzaine de jours pluvieux, les principales cryptomonnaies ont connu un rallye la semaine dernière, faisant passer la capitalisation boursière totale des actifs numériques à 1,17 trillion USD dimanche 19 février.

Le Bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire au monde, a grimpé de 14 % sur la semaine et a dépassé la barre des 24 000 USD pour la première fois depuis août 2022. Il a atteint un pic à 24 650 USD samedi 18 février. Le Bitcoin a parcouru un long chemin depuis novembre dernier, lorsqu'il est tombé en dessous de 16 000 USD. L'Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, a presque atteint la barre des 1 700 USD, atteignant un maximum de 1 695,82 USD vendredi 17 février.

Pendant ce temps, dans un développement qui pourrait voir une régulation dans l'espace des cryptomonnaies décentralisées, le Conseil de stabilité financière (FSB) du G20 a déclaré jeudi 16 février qu'il prendrait des mesures pour s'attaquer aux vulnérabilités dans la finance décentralisée (DeFi) suite à l'effondrement de Future Exchange, la plateforme d'échange de cryptomonnaies également connue sous le nom de FTX, en novembre 2022.

Deux semaines après que la Chine a distribué des millions de dollars de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) à travers le pays, le Japon a annoncé vendredi 17 février des plans pour tester son propre programme pilote CBDC avec le yen numérique, débutant en avril 2023. Les banques centrales du monde entier en sont à différents stades de développement de leur propre CBDC, cherchant à entrer dans l'espace de la monnaie électronique avec des versions numériques de leurs devises légales.

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Actions américaines

Nom de l'indiceClôture de vendredi*Variation nette*Variation nette (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33 826,69-42,58-0,13Nasdaq (US Tech 100)12 358,1853,260,43S&P 500 (US 500)4 079,09-11,37-0,28Source : Bloomberg.
*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Les principaux indices boursiers américains ont poursuivi leur performance modérée la semaine dernière, commençant la semaine en force avant que leurs gains ne s'atténuent d'ici la fin de celle-ci. Le S&P 500 a glissé de 0,28 %, le Dow Jones a chuté de 0,13 %, tandis que le Nasdaq a gagné une maigre 0,43 %.

Il y a eu de bonnes nouvelles sur le front des données, car les ventes au détail de janvier aux États-Unis ont augmenté de 3 % selon les chiffres ajustés en fonction de la saison, marquant la plus forte hausse mensuelle en près de deux ans.

Pendant ce temps, les bénéfices du quatrième trimestre ont continué leur performance médiocre jusqu'à présent, près de quatre cinquièmes des entreprises du S&P 500 ayant annoncé leurs résultats. D'après les chiffres publiés jusqu'à présent et les prévisions pour le reste de la saison des résultats, les analystes s'attendent à une baisse de 4,7 % par rapport au même trimestre l'année dernière.

L'attention des investisseurs sera portée sur la publication des procès-verbaux de la réunion de la Réserve fédérale américaine, où elle avait annoncé une hausse des taux de 25 points de base. Ils seront publiés mercredi 22 février. Pendant ce temps, plusieurs grands détaillants doivent annoncer leurs résultats dans les jours à venir, avec les résultats de Walmart et Home Depot prévus cette semaine.

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