Relatório semanal de mercado — 07 de março de 2022

Forex

À medida que o conflito Ucrânia-Rússia se intensifica, o Índice do Dólar Americano (DXY) sobe para $99,10, o nível mais alto desde maio de 2020. A cotação reiniciou suas negociações nesta semana com uma diferença ascendente, subindo 0,63% no período intradiário, o que resultou em novos máximos na semana.

Os dados econômicos dos EUA superaram as expectativas, mas não fizeram diferença no sentimento do mercado. Houve um aumento de 678 mil na folha de pagamento em fevereiro, mais do que os 407 mil esperados, tornando-o o melhor mês desde julho de 2021. A taxa de desemprego caiu de 4% para 3,8% (mesmo com o aumento da taxa de participação no trabalho), e o salário médio por hora estagnou em fevereiro contra as expectativas de um aumento de 0,5%.

O EUR/USD continua sua tendência de baixa de quatro semanas, atingindo uma nova baixa de vários dias no final da semana de negociação. Na semana passada, esse importante par de moedas caiu para seus níveis mais baixos desde maio de 2020. Além do clima de risco, o Fed está enfrentando uma pressão crescente para elevar suas taxas de referência em um ritmo mais rápido à medida que a inflação aumenta.

O USD/JPY caiu para 114,90, seu nível mais baixo desde a sessão asiática de quarta-feira. E o GBP/USD está lutando contra $1.3200 depois de atingir novos mínimos de 2022 em $1.3185, em meio à aversão ao risco liderada pela crise na Ucrânia e a um dólar americano mais firme.

AUD/USD subiu pelo terceiro dia consecutivo, fechando a semana em verde. O par enfrentou forte resistência perto de $0.7369, mesmo depois que o Departamento do Trabalho dos EUA informou que a economia dos EUA adicionou mais empregos do que o esperado.

Aguardamos o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA de fevereiro desta semana, bem como a decisão do Banco Central Europeu em sua reunião de política monetária para novos estímulos. Também será dada muita atenção às manchetes da Rússia-Ucrânia.

Mercadorias

Os preços do petróleo subiram na semana passada para níveis máximos de uma década, à medida que os problemas geopolíticos na Ucrânia e as iminentes sanções dos EUA elevaram os mercados de energia.

A referência global, US West Texas Intermediate (WTI), subiu $19,96, ou 20,85%, para se estabelecer em $115 — seu maior fechamento desde 2014. E o Brent Crude ganhou 15,9%, fechando a sessão de sexta-feira acima de $118 o barril.

Os preços subiram com a notícia de que os Estados Unidos e seus aliados estavam envolvidos em uma “discussão muito ativa” sobre um possível embargo às importações russas de petróleo e gás natural, de acordo com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

O petróleo fornecido pela Rússia para os EUA no ano passado representou apenas 3% do total de embarques de petróleo bruto que chegaram aos EUA, tornando uma proibição comercial de curto prazo altamente plausível. No entanto, a Europa é muito mais dependente, com cerca de 30% de seus suprimentos de petróleo provenientes da Rússia, então pode não seguir o exemplo.

O Brent Crude pode terminar o ano em $185 se o fornecimento de energia da Rússia continuar sendo interrompido, de acordo com o JPMorgan Chase. Eles preveem que, sem nenhum barril russo, os preços do petróleo podem chegar a $150 nos próximos três meses.

Enquanto isso, nos mercados de metais, o ouro subiu acentuadamente em meio ao pânico nos mercados de ações. O metal amarelo atingiu $2.000 na semana passada, seu nível mais alto desde meados de 2020. A alta da semana passada levou o preço do ouro de volta acima de sua média móvel simples de 50.100 e 200 dias, sendo negociado em torno da marca de $1.990 no momento em que este artigo foi escrito.

Criptomoedas

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O Bitcoin foi negociado abaixo de algumas zonas críticas de suporte na semana passada, depois que uma venda tardia custou à criptomoeda seu nível chave de $40.000. Após sua última corrida acima de $44,000 no início da semana, o Bitcoin não conseguiu preservar essa tendência, voltando para sua faixa média em 2022 em torno da marca de $39.000.

O Bitcoin pode ser testado em seu nível de suporte primário em torno de $37.050 no nível de retração de 26,6%. Qualquer impulso ascendente colocaria o nível de resistência inicial do Bitcoin em torno de $38.540. Acima disso está o nível secundário de resistência do Bitcoin em $39.470, com retração de 50%.

Devido à fuga de curto prazo para a segurança, dominando o sentimento do mercado, o ouro e o dólar americano lucraram às custas do Bitcoin. Os comentaristas do mercado atribuíram a desaceleração dos mercados de criptomoedas simplesmente ao pânico de curto prazo.

Sabe-se que os defensores do Bitcoin chamaram o ativo de “ouro digital” — a ideia de que o Bitcoin é um refúgio seguro e uma reserva de valor em tempos de turbulência no mercado. Esse argumento ressurgiu quando o Bitcoin atingiu $44.000 com a intensificação da guerra na Ucrânia.

Mas comentaristas proeminentes do mercado discordaram dessa noção. “A criptografia foi vendida agressivamente, pois ficou claro que o Fed aumentaria as taxas mais rápido do que o previsto, o que, por sua vez, fez com que as ações fossem vendidas. Essa não é a definição de porto seguro”, comentou Lux Thiagarajah, chefe de negociação do Grupo BCB.

O que está claro é que as criptomoedas em geral continuam sendo um ponto de discussão importante durante a invasão da Ucrânia pela Rússia por sua capacidade potencial de evitar sanções econômicas. Com as principais instituições financeiras sendo colocadas em uma lista de sanções dos EUA que proíbe negócios e a movimentação de dinheiro, isso levou a um debate sobre se criptomoedas como o Bitcoin, que são de natureza descentralizada, poderiam ser uma brecha financeira que evita tais restrições.

Índices dos EUA

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Na semana passada, os mercados estavam voláteis, mas mostraram resiliência, pois dados econômicos sólidos ajudaram a aliviar algumas das crescentes preocupações geopolíticas. No entanto, o conflito na Ucrânia está tendo um impacto mais significativo em vários aspectos, principalmente nos preços das commodities, inflação e taxas de juros.

Os eventos econômicos pareceram desempenhar um papel secundário na formação do sentimento, apesar dos comerciantes prestarem muita atenção ao depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso, na quarta e quinta-feira. Powell afirmou que era “muito cedo para dizer” se a invasão da Rússia afetaria a política do Fed no médio prazo, mas que os formuladores de políticas “agiriam com cautela”. Powell também afirmou que estava inclinado a manter a taxa de fundos federais em um aumento de um quarto de ponto em março, acabando com os temores de um aumento de 50 pontos base (0,50%).

Além disso, o preço dos títulos do governo dos EUA aumentou, fazendo com que os rendimentos caíssem drasticamente. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos começou a semana em 1,92%, caiu para 1,68% na terça-feira (3 de março de 2022) e depois se estabilizou em 1,73% na sexta-feira, indicando um aumento na volatilidade.

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