Relatório semanal de mercado — 21 de março de 2022

Forex

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O Índice do Dólar Americano (DXY) conseguiu recuperar alguns juros de compra e ultrapassou a barreira de $98,00 no final da semana. Depois de uma sequência de quatro dias de derrotas, começou a atrair alguns lances em torno de $97,73. Mas os novos temores de uma escalada nas tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia trouxeram uma pequena pausa na demanda por ativos com percepção de risco, resultando em uma pequena retração do DXY. Apesar disso, o dólar permanece cerca de 1,5% mais alto em março. Do lado técnico, atualmente está em torno de $98,79, bem estabelecido acima da média móvel com base no gráfico de seis meses. Embora haja uma pequena flutuação nos picos devido aos motivos mencionados acima, ele mantém sua tendência de alta por enquanto.

Como os outros pares reagiram?

Depois de uma semana forte, o euro sofreu alguns lucros, fazendo com que o EUR/USD caísse para meados de $1,10. Devido à especulação sobre o início do ciclo de alta do Banco Central Europeu até o final do ano, a moeda europeia enfrentou algum viés de venda no final da semana e diminuiu devido à recente alta na região de $1.1140.

O GBP/USD apagou algumas de suas perdas semanais anteriores depois que o Banco da Inglaterra (BoE) aumentou os custos de empréstimos. É importante notar que esta foi a terceira vez que o BoE elevou consecutivamente suas taxas de referência em um quarto para o percentual.

O par USD/JPY estendeu sua subida intradiária estável para um novo pico de vários anos — em torno de 119,10 a 119,20, ganhando terreno no último dia da semana. O Banco do Japão manteve sua postura dovish e deixou sua definição de políticas inalterada no final da reunião de março. Isso, por sua vez, pesou sobre o iene japonês e empurrou o par para cima em meio a uma recuperação na demanda por dólares americanos.

Mercadorias

No início da semana passada, as esperanças de uma solução diplomática para o conflito Rússia-Ucrânia permitiram que os fluxos de risco dominassem os mercados financeiros, tornando difícil para o ouro encontrar demanda. Além disso, na quarta-feira, 16 de março de 2022, o Federal Reserve dos EUA anunciou que aumentaria a taxa de política em 25 pontos base (bps). De acordo com o Resumo das Projeções revisado, os formuladores de políticas esperam mais 6 aumentos nas taxas até o final do ano. A reação inicial do mercado à perspectiva agressiva da taxa de juros do Fed forçou o ouro a cair abaixo da marca de $1.900.

No entanto, houve uma mudança negativa no sentimento de risco na segunda metade da semana. Essa mudança ajudou na recuperação do ouro, já que as autoridades da Rússia e da Ucrânia negaram relatos de que estavam se aproximando de um acordo de paz.

Conforme visto no gráfico mensal acima, o ouro está sendo negociado atualmente a cerca de $1.925,75, próximo à sua média móvel. O RSI de 14 dias está logo abaixo da marca do nível 50, em cerca de 49,93, sugerindo que novas vendas podem ser prováveis. Se esse impulso persistir, pode haver uma tendência de baixa esperada do mercado.

Desde o final de fevereiro, a reação do ouro às mudanças no sentimento de risco tem sido bastante direta. Se os desenvolvimentos desta semana indicarem uma nova escalada do conflito, o ouro deve se recuperar e começar a recuperar as perdas da semana passada. Por outro lado, se os mercados permanecerem otimistas em relação a um cessar-fogo, o metal precioso poderá enfrentar uma nova pressão de venda.

Por outro lado, os preços do petróleo atingiram um piso acima de $100 por barril na sexta-feira, 18 de março de 2022, após uma semana de negociações voláteis. Como não há um substituto fácil para os barris russos à vista, o mercado já se caracteriza por uma oferta restrita.

O aumento dos preços do petróleo e de outras commodities exportadas pela Rússia também alimentou os temores de inflação, à medida que os governos buscam estimular o crescimento após a pandemia. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros na semana passada e sinalizou novos aumentos para acompanhar o ritmo do aumento dos preços.

No entanto, o recente aumento nos casos de COVID-19 e o fato de os fechamentos na China estarem em vigor agora podem ameaçar a demanda por petróleo. Por fim, com as negociações sobre proliferação nuclear progredindo pouco, a possibilidade de o Irã fornecer barris adicionais também contribuiu para a volatilidade dos preços do petróleo.

Criptomoedas

O tão esperado anúncio do Federal Reserve dos EUA sobre aumentos nas taxas de juros manteve o preço do Bitcoin acima de $40.000. Pela primeira vez em 3 anos, o presidente do Fed, Jerome Powell, anunciou planos para aumentar as taxas de juros em 25 pontos base. Após semanas de baixa volatilidade, o preço do Bitcoin aumentou, subindo rapidamente em $3.000 em um dia.

Tecnicamente, no início da semana, o Bitcoin estava sendo negociado perto do nível de retração de 23,6%, em torno de $38.900, seguido por uma tendência de alta e, em seguida, limitado por uma faixa entre os níveis de retração de 50% e 61,8%. De acordo com o gráfico mensal acima, ele ficou acima do nível de retração de 61,8% por um breve período. No entanto, ele voltou ao limite de faixa até ultrapassar o principal nível de resistência em 61,8% em torno da marca de $41.500 e atingir o próximo nível de resistência em 76,4% em torno da marca de $42.500. No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado em torno da marca de $42.983,56.

Apesar do aumento do dólar americano, do declínio da mineração de Bitcoin e da queda dos juros de NFT, o Bitcoin ainda está impressionantemente oscilando em torno de $40,000.

Várias criptomoedas líderes subiram mais de 10% na última semana, com Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche registrando alguns dos maiores ganhos.

Por capitalização de mercado, a Avalanche teve o crescimento mais significativo na semana passada entre as 20 principais criptomoedas. O Avalanche subiu quase 30% para atingir a marca de $90. Embora esteja 37,5% abaixo do recorde histórico anterior de $146,22, estabelecido há 4 meses, esse é de longe o maior aumento de uma criptomoeda líder nos últimos 7 dias.

Tanto Solana quanto Cardano, outros dois gigantes de contratos inteligentes, aumentaram mais de 11% e 12%, respectivamente.

Índices dos EUA

Os principais índices do mercado dos EUA ganharam cerca de 5,50% a 10,50% na semana passada, recuperando todo o terreno perdido nas duas semanas anteriores. Vários fatores apoiaram o mercado, incluindo a queda dos preços do petróleo, a notícia de que a Rússia evitou a inadimplência em sua dívida soberana e o resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve. Embora as tensões na Ucrânia continuassem, o sentimento do mercado foi sustentado nesta semana por negociações em andamento para acabar com o conflito. Os ganhos foram generalizados nos principais índices, com o Nasdaq 100 liderando.

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Por outro lado, os preços dos títulos do governo caíram em um ambiente de taxas crescentes com alta inflação, gerando rendimentos nitidamente mais altos pela segunda semana consecutiva. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos subiu para cerca de 2,15% na sexta-feira, 18 de março de 2022, o nível mais alto em quase 3 anos.

O Federal Reserve dos Estados Unidos aumentou as taxas de juros pela primeira vez desde 2018, seguindo as expectativas do mercado de elevar sua taxa de referência de empréstimos em um quarto de ponto percentual para uma faixa de 0,25% a 0,50%. Os formuladores de políticas indicaram que pretendem aumentar as taxas de juros em cada uma das 6 reuniões de política restantes até o final de 2022.

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