අවදානම සහ විපාකය සමතුලිත කිරීමට උපාය මාර්ග 5 ක්: වෙළෙන්දාගේ මාර්ගෝපදේශය

වෙළඳ ලෝකයේ, පොදු කියමනක් තිබේ: “අවදානමක් නැත, විපාකයක් නැත.” නමුත් එහි ඇත්ත වශයෙන්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඒ සියල්ල අවදානම සහ ප්රතිලාභය අතර සියුම් සමතුලිතතාවය අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳවයි. මෙය ඔබේ මුදල් අඩුපාඩුවට විසි කිරීම සහ හොඳම දේ බලාපොරොත්තු වීම පමණක් නොවේ. එය ඔබේ වෙළඳ ඉලක්ක සමඟ ගැලපෙන ගණනය කළ තීරණ ගැනීම ගැනයි. ඉතින්, අවදානම සහ ප්රතිලාභය අතර සැබවින්ම ධනාත්මක සහසම්බන්ධයක් තිබේද? අපි ශබ්දය කපා සොයා බලමු.

පරදුවට ඇත්තේ කුමක්ද? අවදානම කියන්නේ ඔයාගෙ සල්ලි ආයෙත් නොපෙනෙන හැඟීම, රෑට ඔබව නැගිටින අවිනිශ්චිතතාවය. ඔබේ වෙළඳාම අපේක්ෂා කළ පරිදි ක්රියාත්මක නොවීමේ හැකියාවයි.

එම ගෙවීම: ආපසු පැමිණීම, එසේනම්, විභව ලාභයන් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු සහගත පදයයි. ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය පිටුපස ඇති ගාමක බලවේගය වන ඔබ ඉලක්ක කරන්නේ එයයි.

දැන්, ඩොලර් මිලියනයක ප්රශ්නය මතට: ඔබට විශාල ලෙස දිනා ගැනීමට විශාල අවදානමක් තිබිය යුතුද? සෑම විටම නොවේ, නමුත් මෙහි සැලකිල්ලට ගත යුතු ප්රවණතාවයක් තිබේ. අපි උපාය මාර්ග වලට පිවිසීමට පෙර, ගැඹුරට කිමිදෙමු.

අවදානම් සහ ප්රතිලාභ සංකල්පය සහ විශ්ලේෂණය

ඔබේ නර්තන සහකරු තෝරා ගැනීම: අවදානම සහ විපාක වෙළඳාම

මෙය සලකා බලන්න: තාක්ෂණික ආරම්භයකට පිටුබලය දීමට එදිරිව රජයේ බැඳුම්කර තුළ ඔබේ අරමුදල් නැවැත්වීම. බැඳුම්කර යනු නිහතමානී ප්රතිලාභ සහිත ආරක්ෂිත විකල්පයයි.

ආරම්භකය? විශාල මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති වයිල්ඩ් කාඩ් එකක්. එය විපාකයට එදිරිව අවදානම පිළිබඳ සම්භාව්ය සිද්ධියකි.

වෙළඳපොළ අස්ථාවරත්වය: මූල්ය කාලගුණ වෙනස්කම් සඳහා සූදානම්

කොටස් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය කාලගුණය වගේ - අනපේක්ෂිත දෙයක්. අවදානම් සහගත වත්කම් බොහෝ විට දරුණු කුණාටු වලට මුහුණ දෙන නමුත් ඔබ ඒවා කාලගුණය කරන්නේ නම් හිරු රශ්මියෙන් දින පොරොන්දු වේ.

ඔයා සවාරියට සූදානම්ද කියන එක තමයි.

විවිධාංගීකරණය: ඔබේ කළඹේ ආරක්ෂිත දැල

විවිධාංගීකරණය යනු ඔබේ ආරක්ෂිත දැලයි, ඔබ වැටුණහොත් පහරක් මෘදු කිරීමයි. එය ඔබගේ සියලු බිත්තර එක් කූඩයක නොදැමීම, අවසාන ඉලක්කය මත ඔබේ විමසිල්ලෙන් තබා අවදානම අඩු කිරීම ගැන ය.

නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබේ කළඹේ එක් කොටස් දුර්වල ලෙස ක්රියා කරන්නේ නම්, ඔබේ සමස්ත කළඹට ඇති බලපෑම වෙනත් කොටස් හෝ වත්කම් පන්තිවල ක්රියාකාරිත්වය මගින් අඩු විය හැකිය, සහ අනෙක් අතට!

කාලය සහ ඉලක්ක: ඔබේ පිටවීම දැන ගන්න

ඔබේ වෙළඳ ගමන සහ ඉලක්ක ඔබේ අවදානම් ඉවසීම මඟ පෙන්වන මාලිමා වේ.

දිගු හවුලර්ස් වලට තරංග සවාරිය හැකිය (වෙළඳපල උච්චාවචනයන් සංයුක්ත කිරීමේ බලය උත්තේජනය කිරීම සහ කාලගුණය කිරීම), නමුත් ඔබේ ඉලක්කය කෙටිකාලීන නම්, සමහර විට ප්රාග්ධනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැඩි නැවතුම්-පාඩු නියෝග උපයෝගී කර ගැනීම වැනි ආරක්ෂිත මාර්ගයක් වඩාත් සුදුසුය.

‍

දැන් අපි මූලික කරුණු ආවරණය කර ඇති නිසා, වෙළඳාමේ අවදානම් කළමනාකරණය පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා ඔබට ක්රියාත්මක කළ හැකි ක්රියාකාරී උපාය මාර්ග ගවේෂණය කරමු.

ප්රශස්ත ශේෂය සඳහා අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග 5 ක්

විශ්ලේෂණාත්මක මෙවලම්: ෂාප් අනුපාතය සහ රෝයිගේ ආරක්ෂාව-පළමු නිර්ණායකය

රෝයිගේ ආරක්ෂාව-පළමු නිර්ණායකය (SFRatio)

රෝයිගේ ආරක්ෂාව-පළමු නිර්ණායකය මඟින් ලබා දී ඇති අවදානම් මට්ටමක් සඳහා අවම අවශ්ය ප්රතිලාභයක් නියම කිරීමෙන් ආයෝජන තීරණ සඳහා ක්රමානුකූල ප්රවේශයක් සපයයි.

SFratiO සූත්රය කළඹක් මත මෙම අවම වශයෙන් අවශ්ය ප්රතිලාභය ලබා ගැනීමේ සම්භාවිතාව ගණනය කරයි.

වෙළඳුන්ට විවිධ විකල්පවල අවදානම්-ප්රතිලාභ වෙළඳාම තක්සේරු කිරීම සඳහා මෙම මෙට්රික් භාවිතා කළ හැකි අතර අවදානම සහ විභව විපාකය අතර ප්රශස්ත ශේෂය පෙන්නුම් කරන ඉහළම SFRatio සහිත කළඹ තෝරා ගත හැකිය.

‍

ෂාර්ප් අනුපාතය

ෂර්ප් අනුපාතය යනු ආයෝජනයක අවදානම් ගැලපෙන කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන මිනුමකි. මෙම ගණනය කිරීම මගින් වත්කමක්, අරමුදලක් හෝ කළඹක් ආදායම අවදානම් රහිත ආයෝජනයක ක්රියාකාරිත්වය සමඟ සංසන්දනය කරයි, සාමාන්යයෙන් මාස තුනක එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර බිල්පත.

ෂාප් අනුපාතය වැඩි වන තරමට, අවදානම සකස් කළ කාර්ය සාධනය වඩා හොඳ වන අතර, ආයෝජනය ගත් අවදානම ප්රමාණයට සාපේක්ෂව ඉහළ ප්රතිලාභ ජනනය කළ බව පෙන්නුම් කරයි. වෙළඳුන්ට ඔවුන්ගේ ධාවන්වල කාර්යක්ෂමතාව තක්සේරු කිරීමට සහ අවදානම් ගැලපෙන ප්රතිලාභ ප්රශස්ත කිරීම සඳහා ගැලපීම් සිදු කිරීමට ෂාප් අනුපාතය භාවිතා කළ හැකිය.

නූතන කළඹ න්යාය (MPT): කදිම මිශ්රණයක් සකස් කිරීම

හැරී මාකොවිට්ස් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද නූතන කළඹ න්යාය අවදානම සහ ප්රතිලාභය කළමනාකරණය කිරීමේදී විවිධාංගීකරණය සහ වත්කම් වෙන් කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරන ආයෝජන කළමනාකරණයේ මුල් ගල වේ. MPT උත්සාහ කරන්නේ යම් අවදානමක මට්ටමකට හැකි ඉහළම ප්රතිලාභ ලබා දෙන කළඹයන් හෝ යම් ප්රතිලාභ මට්ටමක් සඳහා අවම අවදානම ලබා දෙන කළඹ තැනීමටය. සහසම්බන්ධක නොවන හෝ සෘණාත්මක සහසම්බන්ධතා සහිත ප්රතිලාභ සමඟ වත්කම් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, ආයෝජකයින්ට කළඹ අස්ථාවරත්වය අඩු කර අවදානම සකස් කළ ප්රතිලාභ උපරිම කර ගත හැකිය.

අනාගත අවබෝධය: අවදානමේ වටිනාකම සහ මොන්ටේ කාලෝ අනුකරණය

අවදානම් සහිත වටිනාකම (VaR)

අවදානමට ලක්වන අගය යනු, යම් විශ්වාස මට්ටමක නිශ්චිත කාල ක්ෂිතිජයක් තුළ කළඹයකට සිදුවිය හැකි උපරිම විභව පාඩුව ප්රමාණ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සංඛ්යානමය මිනුමකි.

VaR ආයෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ කළඹවල අවාසි අවදානම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර අහිතකර වෙළඳපල තත්වයන් තුළ ඇතිවිය හැකි පාඩු සීමා කිරීම සඳහා නැවතුම්-පාඩු මට්ටම් සැකසීම හෝ හෙජින් ශිල්ප ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම වැනි අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ස්ථාපිත කිරීමට ඔවුන්ට උපකාරී වේ.

මොන්ටේ කාලෝ සමාකරණය

මොන්ටේ කාලෝ සමාකරණය යනු ආදාන විචල්යයන් සහ ඒවායේ ආශ්රිත සම්භාවිතාවයන් මත පදනම්ව දහස් ගණනක් හෝ මිලියන ගණනක් අවස්ථා අනුකරණය කිරීමෙන් හැකි ප්රතිඵලවල සම්භාවිතාව බෙදා හැරීම ආදර්ශනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පරිගණක තාක්ෂණයකි.

මෙම ක්රමය මඟින් ආයෝජකයින්ට වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය හෝ ආර්ථික සිදුවීම් වැනි විවිධ සාධක ඔවුන්ගේ ආයෝජන කළඹ මත ඇති බලපෑම තක්සේරු කිරීමට සහ අවදානම අවම කිරීම සහ ප්රතිලාභ ප්රශස්ත කිරීම සඳහා දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

නිගමනය: වෙළෙන්දාගේ ගමන

ඉහළ අවදානම බොහෝ විට ඉහළ ප්රතිලාභ ලබා දෙන පොරොන්දුව සමඟ පැමිණෙන නමුත්, එය ස්වර්ණමය රීතියක් නොවේ. යතුර? ඔබේ අවදානම් රුචිය අවබෝධ කර ගැනීම, පැහැදිලි ඉලක්ක සැකසීම සහ දැනුමෙන් සහ නිවැරදි උපාය මාර්ගවලින් ඔබව සන්නද්ධ කිරීම. විවිධාංගීකරණය, දැනුවත් තීරණ ගැනීම සහ ධෛර්යය පිංචුවක් ඔබට වෙළඳපොලවල සැරිසැරීමට උපකාරී වේ.

මතක තබා ගන්න, වෙළඳාම යනු අවදානම් වලින් පිරුණු ගමනක් වන නමුත් ප්රතිලාභ පිළිබඳ නිශ්චිතව නොමැත. එය ස්මාර්ට් වීම, උපදෙස් පැතීම සහ ඔබේ අරමුණු සමඟ අනුනාද වන තේරීම් කිරීම ගැන ය. 

පිම්ම ගැනීමට සූදානම්ද? 

Deriv සමඟ ආදර්ශන ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වී අවදානම සහ විපාකය පිළිබඳ ඔබේ අලුතින් සොයා ගත් අවබෝධය ප්රායෝගිකව ක්රියාත්මක කරන්න. අතථ්ය අරමුදල් වලින් ඩොලර් 10,000 ක් සමඟ, සැබෑ මුදල් වෙළඳාම් කිරීමට පෙර ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ග ආරක්ෂිතව අත්හදා බැලීමට සහ පිරිපහදු කළ හැකිය.