دليل المبتدئين لأنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة

انتشرت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بشكل كبير على مدار العقد الماضي، مما يوفر للمتداولين طريقة فعالة للتعرض للأسواق بتكلفة منخفضة. في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شيوعًا تتعقب المؤشرات الرئيسية، يكشف المزيد من الاستكشاف عن عالم متنوع من صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة التي تلبي قطاعات وعوامل واستراتيجيات تداول محددة.

مثل النكهات في متجر الآيس كريم، تأتي صناديق الاستثمار المتداولة في العديد من الأصناف - من صناديق مؤشرات الفانيليا المحافظة إلى حصص قطاع الطرق الوعرة الأكثر ميلًا إلى المغامرة. سواء كنت تتوق إلى الاستقرار أو النمو أو أي شيء بينهما، فإن قائمة ETF تحتوي على خيارات لإرضاء شهيتك في التداول.

في دليل المبتدئين هذا، سنستكشف فئات ETF الرئيسية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والمزيد. سوف تتعلم الميزات المميزة لكل نوع، وممتلكاته النموذجية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في محفظة المتداول. 

الأنواع المختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة

‍

1. ‍صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم أو الأسهم: صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم هي صناديق تحتوي على سلال من الأسهم تحاكي مؤشرات سوق الأسهم المختلفة. تسمح صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم للمتداولين بالتعرض لمجموعة متنوعة من الأسهم في عملية شراء واحدة.
   
   يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم مثل VOO و IVV أن توفر تعرضًا لتداول العقود مقابل الفروقات على المدى الطويل لمجموعة مختارة من الأسهم من S&P 500 بنسب تهدف إلى محاكاة أداء المؤشر. تعتبر هذه بعضًا من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع مؤشر ETF العالمي طويل الأجل.
   ‍
2. ‍صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع والصناعة: توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع والصناعة، مثل تلك الموجودة في Deriv، تعرضًا مستهدفًا لقطاعات معينة من السوق مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة في السوق الأوسع نطاقًا. إنها تسمح بالرهانات التكتيكية بناءً على التحليل الاقتصادي وتحليل السوق.
   
   على سبيل المثال، يقدم ديريف Arkk.arcx. تشتري ARK Innovation ETF الأوراق المالية المحلية والأجنبية للشركات التي من المتوقع أن تستفيد من التطورات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنيات الحمض النووي وتخزين الطاقة والتكنولوجيا المالية والروبوتات.
   ‍
3. ‍صناديق الاستثمار المتداولة في السندات: تتتبع صناديق المؤشرات المتداولة للسندات مؤشرًا معينًا لسوق السندات. يتم تداول هذه الأسهم في البورصات مثل الأسهم الفردية، مما يجعلها خيارًا سائلًا ويمكن الوصول إليه.
   
   تشمل الخيارات الشائعة صندوق iShares الأساسي للسندات الإجمالية الأمريكية (AGG) للسندات الأمريكية وصندوق iShares iBoxX لسندات الشركات ذات العائد المرتفع (HYG) لسندات الشركات.
   
   هذه الأمثلة هي أدوات تداول CFD مفيدة للوصول إلى أسواق السندات. سلال الأوراق المالية المتنوعة الخاصة بهم تجعلها خيارات مناسبة محتملة لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل.
   ‍
4. ‍Style ETFs: تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة ذات النمط مؤشرات الأسهم التي تمت تصفيتها حسب خصائص محددة مثل القيمة السوقية والقيمة والنمو وعائد الأرباح.
   
   تشتري صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة مثل IVE و VTV الأسهم التي تبدو منخفضة السعر في السوق بناءً على مقاييس مثل السعر إلى الأرباح ونسب السعر إلى الكتاب.
   
   تشتري صناديق الاستثمار المتداولة للنمو مثل IVW و VUG الأسهم ذات الأرباح القوية ونمو الإيرادات.
   ‍
5. ‍صناديق الاستثمار المتداولة للسلع: تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة للسلع بعقود مستقبلية للموارد الطبيعية الفردية مثل النفط أو الذهب أو الفضة.
   
   على سبيل المثال، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في السلع مثل GLD أن تعرض تداول CFD للذهب والموارد الأخرى. يستخدمها المتداولون أحيانًا في العقود مقابل الفروقات قصيرة الأجل، بينما يحتفظ بها آخرون على المدى الطويل.
   ‍
6. ‍صناديق الاستثمار المتداولة المتقلبة: صناديق المؤشرات المتداولة في التقلب هي صناديق متداولة في البورصة توفر التعرض لتقلبات السوق من خلال استخدام استراتيجيات مشتقة مختلفة.
   
   على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تتعقب المؤشر ببساطة، تهدف صناديق الاستثمار المتداولة المتقلبة إلى السماح للمتداولين بالمضاربة أو التحوط ضد التقلبات في التقلب العام للسوق. إنهم يحاولون الاستفادة من التقلبات والزيادات والانخفاضات كأداة تداول.

فيما يلي نظرة عامة على فئات ETF الرئيسية هذه وميزاتها المميزة وممتلكاتها النموذجية ودورها في محفظة المتداول:
‍

‍

بفضل تنوع التعرض والاستراتيجيات، تقدم صناديق الاستثمار المتداولة للمتداولين قائمة شاملة لتخصيص محافظ التداول الخاصة بهم. سواء كنت تفضل البساطة أو الخصوصية أو الفهرسة السلبية أو المضاربة النشطة، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تقدم شيئًا لكل استراتيجية محفظة وتحمل المخاطر. من خلال فهم تنوع مشهد ETF، يمكنك اختيار التعرضات بعناية لتناسب أهداف التداول الخاصة بك وشهيتك. 

افتح حساب تداول تجريبي أو حقيقي على Deriv وتحقق من مجموعتنا من عروض ETF. تدرب باستخدام أموال افتراضية في حساب تجريبي، أو ابدأ تداول صناديق الاستثمار المتداولة بأموال حقيقية واستفد من الفرص التي يوفرها تداول ETF.