Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các loại ETF khác nhau

Quỹ giao dịch trên sàn giao dịch (ETF) đã bùng nổ phổ biến trong thập kỷ qua, cung cấp cho các nhà giao dịch một cách hiệu quả để tiếp xúc với thị trường với chi phí thấp. Trong khi các quỹ ETF phổ biến nhất theo dõi các chỉ số chính, việc khám phá thêm cho thấy một thế giới đa dạng của các ETF chuyên biệt phục vụ cho các lĩnh vực, yếu tố và chiến lược giao dịch cụ thể.

Giống như hương vị tại một cửa hàng kem, các quỹ ETF có nhiều loại - từ các quỹ chỉ số vani bảo thủ đến các cổ phần trong lĩnh vực đường bộ đầy mạo hiểm hơn. Cho dù bạn khao khát sự ổn định, tăng trưởng hay thứ gì đó ở giữa, menu ETF đều có các tùy chọn để thỏa mãn nhu cầu giao dịch của bạn.

Trong hướng dẫn cho người mới bắt đầu này, chúng tôi sẽ khám phá các danh mục ETF chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và hơn thế nữa. Bạn sẽ tìm hiểu các đặc điểm phân biệt của từng loại, các khoản nắm giữ điển hình của chúng và vai trò mà chúng có thể đóng trong danh mục đầu tư của nhà giao dịch. 

Các loại ETF khác nhau

‍

1. ‍Cổ phiếu hoặc Vốn chủ sở hữu ETF: ETF chứng khoán là các quỹ nắm giữ các rổ cổ phiếu bắt chước các chỉ số thị trường chứng khoán khác nhau. ETF chứng khoán cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với một bộ sưu tập cổ phiếu đa dạng trong một lần mua.
   
   Các quỹ ETF chứng khoán như VOO và IVV có thể cung cấp khả năng giao dịch CFD dài hạn đối với một lựa chọn cổ phiếu từ S&P 500 theo tỷ lệ nhằm bắt chước hiệu suất của chỉ số. Đây được coi là một số ETF tốt nhất để theo dõi chỉ số ETF toàn cầu dài hạn.
   ‍
2. ‍ETF Khu vực và Công nghiệp: Các ETF ngành và công nghiệp, giống như các ETF trên Deriv, cung cấp khả năng tiếp xúc có mục tiêu đến các phân khúc thị trường cụ thể so với các ETF thị trường rộng hơn. Họ cho phép đặt cược chiến thuật dựa trên phân tích kinh tế và thị trường.
   
   Ví dụ, Deriv cung cấp ARKK.arcx. ARK Innovation ETF mua chứng khoán vốn trong và ngoài nước của các công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển trong trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ DNA, lưu trữ năng lượng, fintech và robot.
   ‍
3. ‍Trái phiếu ETF: Trái phiếu ETF theo dõi một chỉ số thị trường trái phiếu cụ thể. Chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán như các cổ phiếu riêng lẻ, điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn thanh khoản và dễ tiếp cận.
   
   Các lựa chọn phổ biến bao gồm iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) cho trái phiếu Hoa Kỳ và iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) cho trái phiếu doanh nghiệp.
   
   Những ví dụ này là những công cụ giao dịch CFD hữu ích để truy cập thị trường trái phiếu. Các giỏ chứng khoán đa dạng của họ làm cho chúng có khả năng lựa chọn phù hợp cho các chiến lược giao dịch dài hạn.
   ‍
4. ‍Kiểu ETF: Các quỹ ETF kiểu theo dõi các chỉ số của cổ phiếu được lọc theo các đặc điểm cụ thể như vốn hóa thị trường, giá trị, tăng trưởng và lợi suất cổ tức.
   
   Các quỹ ETF giá trị như IVE và VTV mua các cổ phiếu có vẻ bị thị trường định giá thấp dựa trên các số liệu như giá trên thu nhập và tỷ lệ giá so với sổ sách.
   
   Các quỹ ETF tăng trưởng như IVW và VUG mua cổ phiếu với thu nhập và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.
   ‍
5. ‍ETF hàng hóa: ETF hàng hóa nắm giữ hợp đồng tương lai cho các tài nguyên thiên nhiên riêng lẻ như dầu, vàng hoặc bạc.
   
   Ví dụ, các ETF hàng hóa như GLD có thể mang lại sự tiếp xúc giao dịch CFD đối với vàng và các tài nguyên khác. Các nhà giao dịch đôi khi sử dụng chúng cho CFD ngắn hạn, trong khi những người khác giữ chúng dài hạn.
   ‍
6. ‍ETF có trọng lượng: ETF có trọng lượng là các quỹ giao dịch trao đổi cung cấp khả năng tiếp xúc với sự biến động của thị trường thông qua việc sử dụng các chiến lược phái sinh khác nhau.
   
   Không giống như các quỹ ETF truyền thống chỉ đơn giản theo dõi một chỉ số, ETF biến động nhằm mục đích cho phép các nhà giao dịch đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro trước những biến động trong sự biến động tổng thể của thị trường. Họ cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự gia tăng và giảm biến động như một phương tiện giao dịch.

Dưới đây là tổng quan về các danh mục ETF chính này, các đặc điểm phân biệt của chúng, các khoản nắm giữ điển hình và vai trò của chúng trong danh mục đầu tư của nhà giao dịch:
‍

‍

Với sự đa dạng về mức độ tiếp xúc và chiến lược, ETF cung cấp cho các nhà giao dịch một menu phong phú để tùy chỉnh danh mục đầu tư giao dịch của họ. Cho dù bạn thích sự đơn giản hay cụ thể, lập chỉ mục thụ động hay đầu cơ chủ động, ETF cung cấp một cái gì đó cho mọi chiến lược danh mục đầu tư và khả năng chịu rủi ro. Bằng cách hiểu được sự đa dạng của bối cảnh ETF, bạn có thể cẩn thận lựa chọn mức phơi sáng để phù hợp với mục tiêu giao dịch và mong muốn giao dịch của mình. 

Mở tài khoản demo hoặc giao dịch thực trên Deriv và xem bộ dịch vụ ETF của chúng tôi. Thực hành với tiền ảo trong tài khoản demo hoặc bắt đầu giao dịch ETF bằng tiền thật và tận dụng các cơ hội giao dịch ETF mang lại.