Marktnews – Woche 1, August 2022

Die Finanzmärkte erlebten letzte Woche eine dreifache Datenwelle, die die Zinsentscheidung der Federal Reserve im Juli, die Lesung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal und die besseren als erwarteten Gewinnzahlen der großen Technologieunternehmen umfasste.

Forex.

EUR/USD beendete letzte Woche bei etwa 1,0220 $. Obwohl er im zweiten Monat in Folge verloren hat, liegt er immer noch deutlich über seinem jahrzehntelangen Tiefstand von 0,9951 $ Mitte Juli. Neben den üblichen Rezessionsängsten trieb auch die jüngste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve das Paar voran.

Während der US-Dollar global weiter schwächer wurde, gewann GBP/USD zum zweiten Mal in Folge. Eine Kombination aus lauwarmem Optimismus, der den US-Dollar nicht stärkte, und besseren als erwarteten vorläufigen Berichten des britischen S&P Global Purchasing Managers' Index ließ einige eine 50 Basispunkte-Hebelung der Bank of England im August vorhersagen, was das Paar weiter stärkte. Ein weniger straffes Ergebnis der Fed, gekoppelt mit einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität, unterstützte den Aufwärtstrend der Hauptwährungen, nachdem die mächtigste Zentralbank der Welt ihre zukunftsgerichtete Führung aufgegeben hatte. Wie erwartet erhöhte die Fed die wichtigsten Zinssätze um 75 Basispunkte auf 2,25 % – 2,50 %.

Die makroökonomischen Daten sind diese Woche recht spärlich. Der Fokus liegt jedoch auf der Zinsentscheidung der Bank of England und den US Non-Farm Payrolls, die am Donnerstag, den 4. August 2022, und Freitag, den 5. August 2022, anstehen.

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Rohstoffe.

In der vergangenen Woche sah Gold den größten wöchentlichen Anstieg seit Anfang März. Wie im obigen Chart zu sehen, stiegen die Preise des gelben Metalls um 2,2 % und schlossen die Woche bei etwa 1.765,94 $;

Spekulationen, dass die Federal Reserve das Tempo der Zinserhöhungen verzögern könnte, da sich die US-Wirtschaft schwächt, führten zu dem großen Anstieg von Gold. Zusätzlich schien der jüngste Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen und besserer Aktienmarktpreise Druck auf den US-Dollar auszuüben, was den Goldpreis begünstigte;

Der Goldmarkt wurde von einigen makroökonomischen Faktoren getestet, wie dem US ISM Manufacturing, Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) und den US Non-Farm Payrolls (NFP).

In der Zwischenzeit stiegen die Ölpreise in dieser Woche, blieben aber unter ihren Höchstständen, da sich die Händler auf das OPEC+-Treffen in dieser Woche konzentrierten, das voraussichtlich die US-Erwartungen an eine Angebotssteigerung enttäuschen wird.

Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt erlebte zum zweiten Mal in Folge eine anhaltend positive Entwicklung, wobei führende Münzen signifikante Gewinne erzielten. Insgesamt hielt der Markt stand, trotz der Ankündigung der Fed über eine weitere Zinserhöhung;

Trotz der stärker als erwarteten Kontraktion des US-BIP überstieg Bitcoin zum ersten Mal seit Mitte Juni die 24.000 $-Marke;

Am Samstag, den 30. Juli 2022, überstieg die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung die 24.500 $-Marke, bevor sie wieder auf den Bereich unter 24.000 $ zurückfiel. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Bitcoin-Preis bei 23.809,72 $ und nähert sich seinen SMA 5 und SMA 10 bei 23.787,9 $ und 23.779,74 $.

In der Zwischenzeit erlebte Ethereum einen noch stärkeren Anstieg und blieb der beste Performer mit einem Gewinn von über 16%;

Unter den 20 größten Kryptowährungen stiegen die Preise von Cardano, Polkadot, Polygon und Uniswap um 11 %, 20 %, 14 % und 30 %;

Am Freitag, den 29. Juli 2022, stieg die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen stark auf 1,10 Billionen $ und das gesamte Handelsvolumen betrug 107,69 Milliarden $;

Das allgemeine Verbrauchervertrauen auf dem Markt verbessert sich. Infolgedessen nehmen große Einzelhändler die sich ändernden Verbraucherbedürfnisse wahr. Obwohl es unglaublich klingt, wird erwartet, dass fast 75 % der Einzelhändler aus verschiedenen Branchen in den USA bald Kryptowährungs- oder Stablecoin-Zahlungen akzeptieren.

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US-Aktienmärkte

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Freitag zu Freitag.

Die Aktienmärkte stiegen am Freitag, den 29. Juli 2022, und verzeichneten solide wöchentliche Gewinne sowie die besten monatlichen Leistungen seit 2020. Der Dow Jones gewann 2,97 %, während der S&P 500 um 4,26 % stieg und der Nasdaq um 4,45 % zunahm.

Im Monatsvergleich legte der technologiegetrieben Nasdaq um 12,35 % zu und machte den Juli zu seinem besten Monat aller Zeiten. Der Hauptgrund dafür waren die starken Ergebnisse von Apple und Amazon, die am Freitag, dem 29. Juli 2022, um 3,3 % bzw. 10,4 % stiegen. In diesem Monat stieg der Dow auch um 6,7 % und der S&P 500 um 9,1 %.

Obwohl die Federal Reserve zu Beginn der Woche die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben hat und das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals einen Rückgang verzeichnete, waren die Märkte im Plus. Dieser Optimismus resultierte daraus, dass die Fed eine erwartete Verlangsamung des Tempos ihrer Zinserhöhungen ankündigte (da Anzeichen darauf hindeuteten, dass die Inflation nachlässt), und mehr als die Hälfte der S&P 500-Unternehmen bessere als erwartete Erträge vorlegten.

In dieser Woche wird die Regierung mehrere wichtige Berichte über Arbeitsplätze veröffentlichen, die die nächsten geldpolitischen Entscheidungen der Fed beeinflussen könnten.

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