Actualités du marché – Semaine 1, août 2022

Les marchés financiers ont subi un triple choc de données la semaine dernière, comprenant la décision de taux de la Réserve fédérale de juillet, la lecture du Produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre et les résultats des bénéfices meilleurs que prévu des grandes entreprises technologiques.

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine dernière autour de la barre des 1,0220 $. Bien qu'il ait perdu du terrain pour le deuxième mois consécutif, il est encore bien au-dessus de son plus bas niveau en plusieurs décennies de 0,9951 $ à la mi-juillet. En plus des craintes habituelles de récession, la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a également propulsé la paire vers l'avant.

Alors que le dollar américain continuait de faiblir à l'échelle mondiale, le GBP/USD a gagné pour la deuxième semaine consécutive. Une combinaison d'optimisme tiède ne parvenant pas à soutenir le dollar américain et des résultats préliminaires du S&P Global Purchasing Managers' Index du Royaume-Uni meilleurs que prévu ont poussé certains à prédire une hausse des taux de 50 points de base de la Banque d'Angleterre en août, ce qui a encore renforcé la paire. Un résultat moins faucon de la Fed, associé à un ralentissement de l'activité économique, a soutenu la tendance haussière des principales devises après que la banque centrale la plus puissante du monde a abandonné les orientations à venir. Comme prévu, la Fed a relevé ses taux directeurs de 75 points de base à 2,25 % – 2,50 %.

Les données macroéconomiques sont plutôt légères pour cette semaine. Cependant, l'attention se portera sur la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et les Non-farm Payrolls américains prévus respectivement pour jeudi 4 août 2022 et vendredi 5 août 2022.

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Matières premières

La semaine dernière, l'or a connu son plus grand gain hebdomadaire depuis début mars. Comme le montre le graphique ci-dessus, les prix du métal jaune ont augmenté de 2,2 %, clôturant la semaine autour de 1 765,94 ; 

La spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt alors que l'économie américaine se fragilise a entraîné une forte hausse de l'or. De plus, la récente baisse des rendements du Trésor américain et l'évolution favorable des marchés boursiers semblent avoir exercé des pressions sur le dollar américain, ce qui a profité au prix de l'or. 

Le marché de l'or a été mis à l'épreuve par quelques facteurs macroéconomiques, tels que l'indice ISM Manufacturing, l'indice PMI Non-Manufacturing et les Non-farm Payrolls (NFP) américains.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté au cours de la semaine mais n'ont pas atteint leurs sommets en raison de l'attention des traders sur la réunion de l'OPEC+ de cette semaine, qui devrait décevoir les attentes américaines d'une augmentation de l'offre.

Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu une dynamique positive soutenue pour la deuxième semaine consécutive, avec les principales cryptomonnaies affichant des gains significatifs. Dans l'ensemble, le marché a tenu bon malgré l'annonce par la Fed d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. 

Malgré la contraction du PIB américain plus forte que prévu, Bitcoin a franchi la barre des 24 000 $ pour la première fois depuis la mi-juin. 

Le samedi 30 juillet 2022, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a dépassé le cap des 24 500 $ avant de redescendre sous les 24 000 $. Au moment de la rédaction, le prix de Bitcoin est de 23 809,72 $, sur le point de converger avec ses SMA 5 et SMA 10 à 23 787,9 $ et 23 779,74 $, respectivement.

Pendant ce temps, Ethereum a connu un rallye encore plus important et a continué à être le meilleur performer, avec une hausse de plus de 16%. 

Parmi les 20 principales Cryptomonnaies, les prix de Cardano, Polkadot, Polygon et Uniswap ont augmenté respectivement de 11 %, 20 %, 14 % et 30 %. 

Le vendredi 29 juillet 2022, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a fortement augmenté pour atteindre 1,10 trillion de dollars, avec un volume total de transactions de 107,69 milliards de dollars. 

Le sentiment général des consommateurs sur le marché s'améliore. En conséquence, les grands détaillants prennent conscience des changements de comportement des consommateurs. Bien que cela puisse sembler incroyable, près de 75 % des détaillants de divers secteurs aux États-Unis devraient accepter prochainement des paiements en cryptomonnaies ou en stablecoins.

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Marchés boursiers américains

*Le changement net et le changement net (%) sont basés sur la variation des prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Les actions ont grimpé vendredi 29 juillet 2022, affichant de solides gains hebdomadaires et leur meilleure performance mensuelle depuis 2020. Le Dow Jones a gagné 2,97 %, tandis que le S&P 500 a grimpé de 4,26 % et le Nasdaq a augmenté de 4,45 %.

Pour le mois, le Nasdaq, axé sur la technologie, a gagné 12,35 %, faisant de juillet son meilleur mois jamais enregistré. La principale raison de cela était les bons résultats d'Apple et d'Amazon, qui ont respectivement augmenté de 3,3 % et 10,4 % vendredi 29 juillet 2022. Ce mois-ci, le Dow a également grimpé de 6,7 % et le S&P 500 a augmenté de 9,1 %.

Bien que la Réserve fédérale ait augmenté les taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine et que le produit intérieur brut du deuxième trimestre ait enregistré un déclin, les marchés étaient en hausse. Cet optimisme était dû au fait que la Fed a annoncé un ralentissement attendu du rythme de ses hausses de taux d'intérêt (alors que des signes émergeaient selon lesquels l'inflation se refroidit), et plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu.

Cette semaine, le gouvernement publiera plusieurs rapports vitaux sur l'emploi susceptibles d'affecter les prochaines décisions de politique économique de la Fed.

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