Marktnews – Woche 1, Februar 2023

Der US-Dollar verzeichnete moderate Gewinne gegenüber dem Euro, da die in der letzten Woche veröffentlichten Daten eine Abkühlung der Inflation und zurückhaltende Verbraucherausgaben zeigten.

Forex

‍

Der US-Dollar stoppte seinen Rückgang gegenüber dem Euro und verzeichnete in der letzten Woche moderate Gewinne, da Berichte eine Abkühlung der Inflation und einen Rückgang der Verbraucherausgaben zeigten. Das EUR/USD-Paar schloss die Woche bei 1,0869 USD. Die Verbraucherausgaben lagen im Dezember um 0,2 % niedriger, während der Personal Consumption Expenditure (PCE) Index im November um 0,1 % anstieg, so die von dem Handelsministerium veröffentlichten Daten.

Das GBP/USD-Paar fiel in der Woche, da das britische Pfund Sterling um 0,12 % fiel und bei 1,2397 USD endete, unter dem Eindruck befürchteter geldpolitischer Maßnahmen der Bank of England (BoE).

In dieser Woche wird die Aufmerksamkeit auf eine Reihe von geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken gerichtet, da die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank (EZB) und die BoE voraussichtlich geldpolitische Entscheidungen bekannt geben werden. Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt vornimmt, während sie versucht, die inflationäre Situation in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu bekämpfen. Die Entscheidung der Fed zu den Zinssätzen wird am Mittwoch, dem 1. Februar, bekannt gegeben, während die Entscheidungen von EZB und BoE für Donnerstag, den 2. Februar, angesetzt sind.

In der Zwischenzeit werden die Daten zur Verbrauchervertrauen am Dienstag, dem 31. Januar, veröffentlicht. Die Daten des Institute of Supply Management (ISM) über den Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) sind für Mittwoch, den 1. Februar, eingeplant. In der Zwischenzeit werden die Daten zu den Nonfarm-Lohnabrechnungen (NFP), die Arbeitslosenquote und der Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) am Freitag, den 3. Februar, veröffentlicht.

Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit den neuesten Marktinformationen und handeln Sie CFDs auf Ihrem Deriv X-Konto.

Commodities

Die Goldpreise stiegen in der letzten Woche zum sechsten Mal in Folge und schlossen bei 1,928.10 USD pro Unze. Die Gewinne wurden durch einen starken Dollar und einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen begrenzt.

Die Preisbewegung des gelben Metalls in den kommenden Wochen wird von den geldpolitischen Entscheidungen der verschiedenen Zentralbanken in dieser Woche sowie den Beschäftigungszahlen für Januar und den Daten des Purchasing Managers' Index in den USA bestimmt.

In der Zwischenzeit begannen die Ölpreise stark, bevor sie zum Ende der Woche eine Bremsung erfuhren. Die Preise des Rohstoffs wurden durch besser als erwartete US-Wirtschaftswachstumsdaten und Hoffnungen auf steigende Nachfrage aus China, da die Covid-Ängste in den letzten Wochen nachgelassen haben, gemindert. Darüber hinaus standen die Ölmärkte unter Druck aufgrund einer starken russischen Versorgung trotz eines EU-Verbots und der Preisobergrenze der Gruppe der Sieben – allgemein bekannt als G7 – die aufgrund des Krieges des Landes mit der Ukraine verhängt wurde. 

Minister der OPEC+-Gruppe — die die Organisation der erdölexportierenden Länder, oder OPEC, und ihre Verbündeten unter der Führung Russlands umfasst — werden voraussichtlich am Mittwoch, den 1. Februar, zusammentreffen. Ihre Entscheidungen werden das Schicksal der Ölpreise in den kommenden Wochen bestimmen.

Kryptowährungen

Mit vier aufeinanderfolgenden Wochen von Gewinnen bei den großen Kryptowährungen scheint der Winter für digitale Vermögenswerte – der nach dem Zusammenbruch der Cryptocurrency-Börsenplattform Futures Exchange (auch bekannt als FTX) im November 2022 folgte – vorüber zu sein. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen lag am Sonntag, den 29. Januar, zum siebten Mal in Folge über der Marke von 1 Billion USD, was die längste Serie seit August 2022 darstellt.

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 23,783.90 USD gehandelt. In der Zwischenzeit wurde Ethereum – das zweitbeliebteste digitale Asset – am Sonntag, den 29. Januar, bei 1,648.33 USD gehandelt.

Die Entscheidungen beim Treffen des US Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch, dem 1. Februar, können eine bedeutende Verschiebung der Preisniveaus von großen Kryptowährungen verursachen, was zu einer Volatilität auf dem Markt führen könnte.

In einer Entwicklung, die zu einer Regulierung im Bereich der Kryptowährungen führen könnte und wahrscheinlich die große Volatilität, die bei digitalen Vermögenswerten beobachtet wurde, dämpfen wird, veröffentlichte das Weiße Haus am Freitag, dem 27. Januar, einen Blog mit dem Titel „Der Fahrplan der Regierung zur Minderung von Kryptowährungsrisiken“. Er fordert den US-Kongress und andere Behörden auf, ihre Bemühungen zur Regulierung der Kryptowährungsindustrie in den Vereinigten Staaten zu verstärken.

Nutzen Sie Marktchancen, indem Sie Ihre Handelsstrategie schärfen und die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf Deriv Trader handeln.

US-Aktien

Der Nasdaq verzeichnete die vierte Woche in Folge Wachstums und stieg um 4,71 %. Der Index bleibt auf Kurs, um die stärkste monatliche Leistung seit Juli 2022 zu verzeichnen. In der Zwischenzeit überwanden der Dow Jones und der S&P 500 ihren Rückgang und beendeten die letzte Woche mit einem Anstieg von 1,81 % bzw. 2,47 %. Ihre Leistung entsprach den günstigen PCE-Daten und der Abkühlung der Inflation.

Mit 143 der S&P 500-Unternehmen, die ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht haben, haben 67,8 % der Firmen die Erwartungen von Wall Street übertroffen, was unter dem Satz von 76 % liegt, der in den letzten vier Quartalen zu beobachten war.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell hat einen fortdauernden Kampf gegen die Inflation angedeutet. Infolgedessen erwarten die Märkte eine weitere Zinserhöhung, die jedoch in dieser Woche auf 25 Basispunkte beschränkt sein wird.

Neben dem Treffen der Fed und den Beschäftigungsdaten für Januar werden in der nächsten Woche mehrere wichtige Ertragsberichte veröffentlicht, unter anderem von Apple, Amazon, dem Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms.

Jetzt, da Sie über die Finanzmarktentwicklung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5 handeln.