Marktnews – Woche 2, April 2023
Der US-Aktienmarkt ist zum dritten Mal in Folge gestiegen, da alle 3 wichtigen Indizes — der S&P 500, Nasdaq und Dow Jones — jeweils über 3 % Gewinn verzeichneten.
Forex
Das EUR/USD-Paar schloss die Woche bei 1,0841 USD und setzte seine Aufwärtsbewegung fort, trotz einiger Auftrieb in USD aufgrund günstiger Inflationsdaten, die am Freitag, den 31. März, veröffentlicht wurden. Der USD begann die Woche unter Druck aufgrund der anhaltenden finanziellen Turbulenzen im US-Bankensystem, konnte sich jedoch erholen, als die Ängste aufgrund positiver Datenveröffentlichungen nachließen.
Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) — der bevorzugte Inflationsmaßstab der US-Notenbank (Fed) — lag von Januar bis Februar bei 0,3 %, was einen starken Rückgang von 0,6 % im vorherigen monatlichen Update darstellt. Die Inflationsdaten haben die Hoffnungen erweckt, dass die Fed ihre jüngste Reihe von Zinserhöhungen pausiert.
Das britische Pfund übertraf den Dollar zum dritten Mal in Folge und konsolidierte sich über der Marke von 1,2300 USD. Es schloss die Woche schließlich bei 1,2335 USD. Inzwischen fiel das USD/JPY-Paar von seinem 2-Wochen-Hoch und rutschte unter 133,00 USD.
Auf der Ereignisseite sind die Daten des Institute for Supply Management (ISM) zu den Einkaufsmanagern im verarbeitenden Gewerbe (PMI) für Montag, den 3. April, geplant, während die ISM Non-Manufacturing Index-Zahlen am Mittwoch, den 5. April, veröffentlicht werden. Die äußerst wichtigen Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten für März werden am Freitag, den 7. April, veröffentlicht.
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Commodities
Die Goldpreise blieben in Reichweite der 2.000 USD-Marke, konnten diese jedoch nicht durchbrechen und schlossen schließlich die Woche bei 1.969,17 USD — niedriger als in der vorherigen Woche.
Die Preise des gelben Metalls haben eine Wiederbelebung erfahren, da Investoren angesichts der potenziellen Folgen des Versagens mehrerer Banken in den Vereinigten Staaten und der Probleme bei der Credit Suisse in der Schweiz in die Sicherheit von Gold strömten. Diese Ängste haben sich inzwischen gelegt. Der rekordverdächtige Rückgang der Staatsanleihenrenditen hat auch die Nachfrage nach dem wertvollen Rohstoff gesteigert. Die Renditen sind jedoch gegen Ende der letzten Woche zurückgegangen, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe am Freitag, den 31. März, auf 3,49 % gestiegen ist — ein Anstieg von 3,38 % zum Ende der Woche zuvor.
Die Ölpreise verzeichneten die zweite Woche in Folge Gewinne, wobei die Preise am Freitag, den 31. März, um mehr als einen Dollar anstiegen. Dies geschieht im Kontext von Faktoren wie einer Angebotsverknappung in einigen Teilen der Welt und einer sinkenden Inflation in den Vereinigten Staaten.
Der reduzierte Rohölvorlauf aus der Region Kurdistan im Irak trug zu den Gewinnen bei, ebenso wie die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC), die anscheinend auf Kurs ist, ihre Produktionskürzungsentscheidung vom Montag, den 27. März, beizubehalten. Die Ölpreise wurden auch durch die gesunkene Inflation in den USA beeinflusst, da dies die Aussicht erhöhte, dass die Fed ihre Zinserhöhungen stoppt. Diese Entwicklungen deuten auf einen weiteren Anstieg der Ölpreise hin.
Kryptowährungen
Der Kryptowährungsmarkt schien von der Vielzahl an regulatorischen Maßnahmen, die in den letzten Wochen durchgeführt wurden, unbeeinflusst. Binance zog regulatorische Maßnahmen in den USA an, während die Kryptowährungsbörse Beaxy.com die Geschäfte einstellte, nachdem sie am Mittwoch, den 29. März, von der Securities and Exchange Commission angeklagt worden war.
Obwohl sich die Preise digitaler Vermögenswerte seit Anfang 2023 erholt haben, haben die Handelsvolumina und die Liquidität auf dem Markt im Verlauf des letzten Jahres abgenommen. Selbst als der auffällige Anstieg von Bitcoin in diesem Jahr es zum besten Anlagewert im ersten Quartal machte, haben eine sich ausweitende US-regulatorische Kontrolle und der Zusammenbruch mehrerer bankenfreundlicher Kryptowährungsplattformen die Anlegerbegeisterung gedämpft.
Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 28.202,50 USD gehandelt. Inzwischen wurde Ethereum — die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung — bei 1.795,37 USD gehandelt. Die Größe des globalen Kryptowährungsmarktes erhöhte sich während der Woche geringfügig von 1,15 Billionen USD auf 1,18 Billionen USD.
Inzwischen wurde im jüngsten Episode der gegen die Branche gerichteten Maßnahmen die größte Krypto-Börse der Welt, Binance, und ihr CEO und Gründer Changpeng Zhao (üblicherweise bekannt als CZ), von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am Montag, den 27. März, verklagt, weil angeblich absichtlich gegen US-Recht verstoßen wurde und Vorschriften für Derivede gebrochen wurden.
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US-Aktien
*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schließungspreisänderung von Freitag bis Freitag.
Die Erholung des US-Aktienmarktes setzte sich eine weitere Woche fort, da alle 3 großen Aktienindizes jeweils über 3 % zulegten. Der S&P 500 stieg am höchsten um 3,48 %, gefolgt von Nasdaq mit 3,25 %. Der Dow Jones stieg um 3,2 %.
Im Laufe des ersten Quartals 2023 verzeichnete der Nasdaq die größten Gewinne mit 17 % aufgrund der starken Leistung der Technologiewerte, die einen großen Teil des Index ausmachen. Im Vergleich dazu lag der S&P 500 — der im Januar ein historisches Hoch verzeichnete — bei einem Anstieg von 0,75 %. Der Dow Jones stieg im Quartal um 0,9 %.
Die Aktienperformance blieb durch die Bankenkrise, die die Vereinigten Staaten in den letzten Wochen erfasst hat, nicht gehemmt (diese Spannungen haben sich inzwischen verringert). Experten prognostizieren, dass die Aktien letztendlich einen Rückschlag erleiden werden, wenn die anhaltenden Rezessionsängste Wirklichkeit werden.
Die Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten — die am Freitag, den 7. April, veröffentlicht werden — werden den Umfang der Stärke des US-Arbeitsmarktes offenlegen und einen wichtigen Hinweis auf den Zustand der amerikanischen Wirtschaft darstellen.
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