Actualités du marché – Semaine 2, avril 2023

Le marché boursier américain a connu une hausse pour la troisième semaine consécutive, les 3 principaux indices — le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones — ayant chacun enregistré des gains de plus de 3%.

Forex

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Poursuivant son mouvement ascendant, la paire EUR/USD a clôturé la semaine à 1,0841 USD, malgré une certaine fermeté observée dans le USD en conséquence de données d'inflation favorables publiées le vendredi 31 mars. Le USD a commencé la semaine sous pression en raison des turbulences financières persistantes dans le système bancaire américain, mais a rebondi à mesure que les craintes se sont atténuées grâce à des publications de données optimistes.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base — qui est la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed) — était à 0,3 % de janvier à février, en forte baisse par rapport à 0,6 % dans la mise à jour mensuelle précédente. Les données d'inflation ont suscité des espoirs que la Fed pause sa récente série de hausses de taux d'intérêt.

La livre sterling britannique a surperformé le dollar pour la troisième semaine consécutive et s'est consolidée au-dessus du seuil de 1,2300 USD. Elle a finalement clôturé la semaine à 1,2335 USD. Pendant ce temps, la paire USD/JPY a reculé par rapport à son plus haut de 2 semaines et a chuté en dessous de 133,00 USD.

Sur le plan des événements, les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier de l'Institute of Supply Management (ISM) sont prévues pour une publication le lundi 3 avril, tandis que les chiffres de l'indice ISM non manufacturier seront publiés le mercredi 5 avril. Les données cruciales sur les emplois non agricoles (NFP) de mars seront publiées le vendredi 7 avril.

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Matières premières

Les prix de l'or sont restés à portée de main des 2 000 USD, mais n'ont pas pu les franchir et ont finalement clôturé la semaine à 1 969,17 USD — en baisse par rapport à la semaine précédente.

Les prix du métal jaune ont connu une résurgence alors que les investisseurs se précipitaient vers la sécurité de l'or face aux inquiétudes concernant les conséquences potentielles de la faillite de plusieurs banques aux États-Unis et des problèmes à Credit Suisse en Suisse. Ces craintes se sont désormais apaisées. La chute record des rendements obligataires a également stimulé la demande pour ce précieux métal. Cependant, les rendements ont rebondi vers la fin de la semaine dernière, avec le rendement des obligations américaines à 10 ans atteignant 3,49 % le vendredi 31 mars — en hausse par rapport à 3,38 % à la fin de la semaine précédente.

Les prix du pétrole ont enregistré une deuxième semaine consécutive de gains, avec des prix en hausse de plus d'un dollar le vendredi 31 mars. Cela s'explique par des facteurs incluant un resserrement de l'offre dans certaines régions du monde et une diminution de l'inflation aux États-Unis.

La réduction de l'approvisionnement en brut provenant de la région du Kurdistan en Irak a contribué aux gains, tout comme l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui semble s'en tenir à sa décision du lundi 27 mars de réduire la production. Les prix du pétrole ont également été impactés par la baisse de l'inflation aux États-Unis, ce qui a accru la perspective d'un arrêt des hausses de taux d'intérêt par la Fed. Ces développements pointent vers une nouvelle hausse des prix du pétrole.

Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies semblait peu affecté par la multitude d'exécutions réglementaires promues et administrées au cours des dernières semaines. Binance a été soumis à une action réglementaire aux États-Unis, tandis que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Beaxy.com a cessé ses opérations après avoir été accusée par la Securities and Exchange Commission le mercredi 29 mars.

Bien que les prix des actifs numériques aient récupéré depuis le début de l'année 2023, les volumes de trading et la liquidité sur le marché se sont asséchés lorsque mesurés sur l'année écoulée. Même si une flambée de Bitcoin cette année en a fait l'actif le mieux performant au premier trimestre, un renforcement de la répression réglementaire américaine et l'effondrement de quelques banques amies des cryptomonnaies ont tempéré l'enthousiasme des investisseurs.

Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, se négociait à 28 202,50 USD au moment de la rédaction. Pendant ce temps, Ethereum — la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation de marché — se négociait à 1 795,37 USD. La taille du marché mondial des Cryptomonnaies a légèrement augmenté, passant de 1,15 billion de dollars à 1,18 billion de dollars au cours de la semaine.

Dans le même temps, dans un dernier épisode de répression du secteur, Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, et son PDG et fondateur Changpeng Zhao (communément appelé CZ) ont été poursuivis en justice par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis le lundi 27 mars, au motif d'avoir délibérément contourné la loi américaine et d'avoir prétendument enfreint les règles relatives aux produits derived.

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Actions américaines

La résurgence du marché boursier américain s'est poursuivie une semaine de plus, tous les 3 principaux indices boursiers ayant enregistré des gains de plus de 3 % chacun. L'indice S&P 500 a enregistré la plus forte hausse avec 3,48 %, suivi du Nasdaq à 3,25 %. Le Dow Jones a augmenté de 3,2 %.

Au cours du premier trimestre de 2023, le Nasdaq a enregistré les plus gros gains, à 17 %, grâce à la forte performance des actions technologiques — qui constituent une grande partie de l'indice. En comparaison, l'indice S&P 500 — qui a atteint un sommet historique en janvier — a augmenté de 0,75 %. Le Dow Jones a augmenté de 0,9 % sur le trimestre.

La performance des actions est restée sans entrave par la crise bancaire qui a saisi les États-Unis au cours des dernières semaines (cependant, ces tensions se sont depuis apaisées). Les experts prévoient que les actions subiront éventuellement un coup si les craintes persistantes de récession se matérialisent.

Les données sur les emplois non agricoles (NFP) — qui seront publiées le vendredi 7 avril — révéleront l'étendue de la solidité du marché du travail américain et constitueront un indicateur clé de l'état de l'économie américaine.

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