Marktnews – Woche 2, Januar 2023

Nach dem Auslassen ihres jährlichen Weihnachtsmannlaufs im Jahr 2022 und dem Start des neuen Jahres im Minus verzeichneten die US-Aktien diese Woche erhebliche Gewinne und beendeten damit ihre 4-wöchige Bärenphase.

Forex

Der EUR/USD schloss die Woche auf festem Boden, da der US-Dollar nicht von den ermutigenden Non-Farm-Payrolls (NFP)-Daten profitieren konnte, die am Freitag, den 6. Januar, veröffentlicht wurden. Der Bericht des Bureau of Labour Statistics (BLS) zeigte einen Anstieg der NFP um 223.000 und einen Rückgang der Arbeitslosenquote um 3,5 % im Dezember. Er zeigte auch einen Rückgang der jährlichen Lohninflation von 4,8 % auf 4,6 %.

Darüber hinaus zeigte die Umfrage des Institute for Supply Management’s Services Purchasing Managers' Index (PMI) — veröffentlicht am Freitag, den 6. Januar — eine Rückgang im Dienstleistungssektor im Dezember. Diese Veröffentlichungen trugen dazu bei, dass die 10-jährigen US-Staatsanleihenrenditen am Tag um mehr als 4 % fielen, was zu einem starken Verkaufsdruck auf den US-Dollar führte und seine mögliche Aufwärtsbewegung begrenzte.

In der Zwischenzeit setzte das britische Pfund Sterling seinen starken Lauf fort, was dazu führte, dass das GBP/USD-Paar am Montag, den 2. Januar, den größten täglichen Anstieg der Woche verzeichnete, bevor es letztlich bei 1,21 $ schloss. Eine Preisobergrenze für Energiepreise im Vereinigten Königreich trug zur Entspannung der Inflation bei und stärkte das Pfund.

Diese Woche werden am Donnerstag, den 12. Januar, die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. In der Zwischenzeit werden im Vereinigten Königreich die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zur Industrieproduktion am Freitag, den 13. Januar, veröffentlicht.

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Commodities

Die Goldpreise setzten ihren bullischen Lauf fort und endeten letzte Woche bei 1.866 $, flirtend mit ihrem höchsten Niveau in 7 Monaten. Der Verkauf des US-Dollars, trotz ermutigender Arbeitsmarktdaten, schwacher PMI-Zahlen und des Rückgangs der Staatsanleihenrenditen, trugen alle zum Anstieg des Preises des gelben Metalls bei.

Im Zuge des Anstiegs der Rohstoffpreise meldete China einen Anstieg seiner Goldreserven im zweiten Monat in Folge, nachdem es seine Bestände im Dezember 2022 um 30 Tonnen und im Monat zuvor um 32 Tonnen erhöht hatte. Die gesamten Goldreserven in China belaufen sich nun auf 2.010 Tonnen.

In der letzten Woche fielen beide wichtigen Ölbenchmarks — West Texas Intermediate (WTI) und Brent — um mehr als 8 %, was die größten Rückgänge zu Beginn eines Jahres seit 2016 registrierte.

Die Ölpreise wurden durch die Angst vor einem Anstieg der Covid-Infektionen in China beeinflusst, als das Land seine Grenzen nach 3 Jahren wieder öffnete. Der daraus resultierende Anstieg der Reisenden könnte zu einem Anstieg der Covid-Fälle führen. Wenn ein solches Szenario eintreten sollte, könnte es potenziell zu einem Mangel an Ölnachfrage führen. In der Zwischenzeit senkte Saudi-Arabien den Preis seines Öls, das im Februar 2023 nach Asien und Europa verkauft wird, was auf Bedenken über eine Rückgang der Nachfrage in naher Zukunft hinweist.

Kryptowährungen

Die Preisbewegung von Kryptowährungen war zu Beginn der Woche aufgrund der Feiertage langsam, nahm jedoch später in der Woche an Schwung zu und schloss stark ab. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen überstieg am Sonntag, den 8. Januar, die Marke von 850 Milliarden Dollar.

Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, begann am Mittwoch, den 4. Januar, über der 16.800 $-Marke zu handeln, während die Marktvolatilität hoch blieb. Bitcoin durchbrach letzte Woche die 17.000 $-Marke und wurde am Sonntag, den 8. Januar, zu 17.068 $ gehandelt. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens zu 1.290 $ gehandelt.

In einem interessanten Wendepunkt hat das Vereinigte Königreich eine Steuerbefreiung für ausländische Investoren eingeführt, die Kryptowährungen über lokale Anlageverwalter oder Broker kaufen. Die Steuererleichterung ist Teil der Pläne von Premierminister Rishi Sunak, das Vereinigte Königreich zu einem Zentrum für Kryptowährungen zu machen, und wird der Branche Glaubwürdigkeit verleihen.

In der Zwischenzeit hat das Konkurs-Team von Future's Exchange, allgemein bekannt als FTX, zugestimmt, mit Liquidatoren zu koordinieren, die die Aktivitäten der Börse auf den Bahamas abwickeln, und einen Streit zu lösen, der die Rückgewinnung von Milliarden Dollar an verlorenen Mitteln bedrohte.

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US-Aktienmärkte

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Die ermutigenden Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten hoben die trüben Stimmung an der Wall Street, da die großen Aktienindizes die Woche mit erheblichen Gewinnen beendeten und damit einen einmonatigen Bärenlauf beendeten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,46 % und schloss bei 33.630,61, der S&P 500 gewann 1,45 % und endete bei 3.895,08, und der Nasdaq Composite legte um 0,92 % zu und beendete die Woche bei 11.040,35.

Die optimistischen NFP-Daten schürten bei den Investoren die Überzeugung, dass die Inflation zurückgeht und dass die US-Notenbank ihre aggressive Haltung zu den Zinssätzen zurückfahren wird. Seit dem ersten Quartal 2022 hat die Fed die Zinsen kumulativ um 4,50 % von 0,25 % erhöht.

Dennoch bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed hoch, da der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, dass er davon ausgeht, dass die Zinsen über 5 % steigen und bis 'gut' ins Jahr 2024 dort bleiben werden.

Die CPI-Daten sowie die Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, die für Dienstag, den 10. Januar, geplant sind, werden genau beobachtet und werden den Verlauf der Aktienmarktbewegungen in dieser Woche bestimmen.

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