Actualités du marché – Semaine 2, janvier 2023

Après avoir manqué leur course annuelle du Père Noël en 2022 et débuté la nouvelle année dans le rouge, les actions américaines ont enregistré des gains significatifs cette semaine pour sortir de leur course baissière de 4 semaines.

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine sur une bonne note alors que le dollar américain ne pouvait pas capitaliser sur les données encourageantes des paies non agricoles (NFP) publiées le vendredi 6 janvier. Le rapport du Bureau des statistiques du travail (BLS) a révélé une hausse de 223 000 NFP et une baisse de 3,5 % du taux de chômage en décembre. Il a également montré une baisse de l'inflation salariale annuelle, passant de 4,8 % à 4,6 %.

De plus, l'indice des directeurs d'achat des services (PMI) de l'Institute for Supply Management — publié le vendredi 6 janvier — a montré une contraction du secteur des services en décembre. Ces publications ont contribué à une perte de plus de 4 % du rendement des obligations d'État américaines à 10 ans ce jour-là, entraînant une forte pression de vente sur le dollar américain qui a limité son potentiel de hausse.

Pendant ce temps, la livre sterling britannique a poursuivi sa forte tendance, ce qui a conduit la paire GBP/USD à enregistrer son plus grand bond quotidien de la semaine le lundi 2 janvier, avant de clôturer finalement à 1,21 $. Un plafonnement des prix de l'énergie au Royaume-Uni a contribué à une atténuation de l'inflation, renforçant la livre.

Cette semaine, les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis seront publiées le jeudi 12 janvier. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les données relatives au produit intérieur brut (PIB) et à la production manufacturière seront publiées le vendredi 13 janvier.

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Matières premières

Les prix de l'or ont poursuivi leur tendance haussière pour terminer la semaine dernière à 1 866 $, flirtant avec leur plus haut niveau en 7 mois. La vente du dollar américain, malgré des données d'emploi encourageantes, des chiffres PMI décevants et la baisse des rendements des obligations d'État, a tous contribué à la hausse du prix du métal jaune.

Dans le contexte de l'augmentation des prix des matières premières, la Chine a signalé une augmentation de ses réserves d'or pour le deuxième mois consécutif, ayant augmenté sa détention de 30 tonnes en décembre 2022 et de 32 tonnes le mois précédent. Les réserves d'or totales en Chine s'élèvent désormais à 2 010 tonnes.

La semaine dernière, les deux principales références pétrolières — West Texas Instruments (WTI) et Brent — ont chuté de plus de 8 % pour enregistrer leurs plus fortes baisses au début d'une année depuis 2016.

Les prix du pétrole ont été impactés par les craintes d'une hausse des infections à Covid en Chine alors que le pays ouvrait ses frontières pour la première fois en 3 ans. L'augmentation résultante des voyageurs pourrait mener à une hausse des cas de Covid. Si un tel scénario se produisait, cela pourrait potentiellement entraîner un manque de demande de pétrole. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite a réduit le prix de son pétrole vendu en Asie et en Europe en février 2023, signalant des inquiétudes concernant un ralentissement de la demande à court terme.

Cryptomonnaies

Les mouvements des prix des cryptomonnaies ont été lents en début de semaine en raison de la saison des fêtes, mais ils ont accéléré plus tard dans la semaine pour terminer en force. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a franchi la barre des 850 milliards de dollars le dimanche 8 janvier.

La plus grande cryptomonnaie au monde, le Bitcoin, a commencé à se négocier au-dessus du niveau de 16 800 $ le mercredi 4 janvier, alors que la volatilité du marché restait élevée. Le Bitcoin a franchi la barre des 17 000 $ la semaine dernière et se négociait à 17 068 $ le dimanche 8 janvier. L'Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, se négociait à 1 290 $ au moment de la rédaction.

Fait intéressant, le Royaume-Uni a mis en place une exonération fiscale pour les investisseurs étrangers qui achètent des Cryptomonnaies par l'intermédiaire de gestionnaires de placements ou de courtiers locaux. L'exonération fiscale fait partie des plans du Premier ministre Rishi Sunak pour transformer le Royaume-Uni en un hub pour les cryptomonnaies, et donnera de la crédibilité à l'industrie.

Pendant ce temps, aux États-Unis, l'équipe de faillite de Future's Exchange, communément appelé FTX, a accepté de coordonner avec les liquidateurs qui liquident les opérations de la bourse aux Bahamas, résolvant un litige qui menaçait la récupération de milliards de dollars de fonds perdus.

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Marchés boursiers américains

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Les données sur l'emploi encourageantes aux États-Unis ont relevé l'humeur à Wall Street alors que les principaux indices boursiers ont terminé la semaine avec des gains substantiels, mettant fin à une tendance baissière de mois. L'indice industriel Dow Jones a augmenté de 1,46 % pour clôturer à 33 630,61, le S&P 500 a gagné 1,45 % pour terminer à 3 895,08, et le Nasdaq Composite a progressé de 0,92 % pour finir la semaine à 11 040,35.

Les bonnes données NFP ont alimenté la conviction parmi les investisseurs que l'inflation diminue et que la Réserve fédérale des États-Unis va tempérer son approche agressive en matière de taux d'intérêt. Depuis le trimestre de mars 2022, la Fed a augmenté les taux de 4,50 % cumulativement à partir de 0,25 %.

Néanmoins, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed reste élevée, car le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il s'attend à ce que les taux montent au-dessus de 5 % et restent là jusqu'à « bien » dans 2024.

Les données CPI ainsi que les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prévues pour le mardi 10 janvier, seront surveillées de près et détermineront l'évolution des mouvements du marché boursier cette semaine.

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