시장 뉴스 – 2023년 1월 2주

2022년 연례 산타클로스 런을 놓친 후, 적자로 새해를 시작한 미국 주식은 이번 주에 4주 연속 하락세에서 벗어나 상당한 상승폭을 기록했습니다.

외환

The EUR/USD closed the week on a strong footing as the US dollar couldn’t capitalise on the encouraging non-farm payrolls (NFP) data released on Friday, 6 January. The report by the Bureau of Labour Statistics (BLS) revealed a rise in NFP by 223,000 and a 3.5% decline in unemployment rate in December. 또한, 연간 임금 인플레이션이 4.8%에서 4.6%로 감소한 것으로 나타났습니다.

더욱이, 공급 관리 협회의 서비스 구매관리자 지수(PMI) 조사 — 1월 6일 금요일 발표 —는 12월 서비스 부문에서의 위축을 보여주었습니다. 이 발표들은 10년 만기 미국 국채 수익률이 하루에 4% 이상 하락하는 데 기여했으며, 이는 미국 달러에 대해 상당한 매도 압박을 가하여 상승 가능성을 제한했습니다.

한편, 영국 파운드 스털링은 강세를 이어갔으며, 이는 GBP/USD 쌍이 1월 2일 월요일에 주간 가장 큰 일일 상승폭을 기록한 후 결국 $1.21로 마감하게 했습니다. 영국의 에너지 가격 상한제가 인플레이션 완화에 기여하여 파운드를 지지하고 있습니다.

이번 주에는 1월 12일 목요일에 미국의 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 영국에서는 1월 13일 금요일에 국내 총생산(GDP) 및 제조업 생산 데이터가 발표될 예정입니다.

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원자재

금 가격은 지난 주를 $1,866에 마감하며 7개월간의 최고 수준에 근접한 긍정적인 흐름을 이어갔습니다. 고무적인 고용 데이터에도 불구하고 미국 달러의 매도와 부진한 PMI 수치, 국채 수익률 하락 모두 금값 상승에 기여했습니다.

이와 함께 중국은 지난 12월과 그 이전 1월에 각각 30톤과 32톤의 금 보유량을 증대시켜 두 번째 연속 월에 걸쳐 금 보유량 증가를 보고했습니다. 중국의 총 금 보유량은 현재 2,010톤에 달합니다.

Last week, both the major oil benchmarks — West Texas Instruments (WTI) and Brent — dropped over 8% to register their biggest declines at the start of a year since 2016.

유가 가격은 중국이 3년 만에 처음으로 국경을 개방함에 따라 코로나 감염의 증가에 대한 우려로 영향을 받았습니다. 여행객 증가로 인해 코로나 사례가 증가할 수 있습니다. 이러한 시나리오가 현실화된다면, 유가에 대한 수요 부족으로 이어질 수 있습니다. 한편, 사우디아라비아는 2023년 2월 아시아 및 유럽에 판매되는 유가를 대폭 인하하며 단기 내 수요 감소에 대한 우려를 표시했습니다.

암호화폐

주 초반에는 휴일 시즌으로 인해 암호화폐 가격 변동이 느렸으나, 주 후반에는 속도가 붙어 강한 마감을 기록했습니다. 글로벌 암호화폐 시장 규모는 1월 8일 일요일에 8500억 달러를 넘어섰습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 1월 4일 수요일에 16,800달러 이상의 가격으로 거래를 시작했으며, 시장의 변동성이 여전히 높았습니다. 비트코인은 지난 주 17,000달러를 돌파했으며, 1월 8일 일요일에 17,068달러로 거래되고 있었습니다. 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 작성 시 1,290달러에 거래되고 있었습니다.

흥미로운 전개로, 영국은 현지 투자 관리자 또는 브로커를 통해 암호화폐를 구매하는 외국 투자자에게 세금 면제를 시행했습니다. 이 세금 감면은 리시 수낙 총리의 영국을 암호화폐 중심지로 만들겠다는 계획의 일환으로, 산업에 신뢰를 더할 것입니다.

한편, 미국에서는 FTX라는 이름으로 알려진 Future의 거래소의 파산 팀이 바하마에서 거래소 운영을 종료하는 청산인들과 조율하기로 합의하여, 잃어버린 수십억 달러의 자금 회복을 위협한 분쟁을 해결했습니다.

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미국 주식 시장

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미국의 고무적인 고용 데이터는 월스트리트의 우울함을 떨쳐내었으며, 주요 주식 지수는 한 달 간의 약세를 끝내고 상당한 상승폭으로 주를 마감했습니다. The Dow Jones Industrial Average rose 1.46% to close at 33,630.61, the S&P 500 gained 1.45% to end at 3,895.08, and the Nasdaq Composite was up by 0.92% to finish the week at 11,040.35.

긍정적인 NFP 데이터는 투자자들 사이에서 인플레이션 감소와 미국 연준이 금리에 대한 공격적인 태도를 완화할 것이라는 믿음을 강화했습니다. 2022년 3월 분기부터 연준은 0.25%에서 총 4.50% 금리를 인상했습니다.

그럼에도 불구하고 연준의 금리 인상 가능성은 여전히 높습니다. 애틀랜타 연준 회장인 라파엘 보스틱은 금리가 5% 이상으로 상승할 것이며 2024년까지 그 수준에 머무를 것으로 예상한다고 말했습니다.

CPI 데이터와 함께 1월 10일 화요일에 예정된 제롬 파월 연준 의장의 발언은 면밀히 주시될 것이며, 이번 주 주식 시장의 흐름을 결정짓게 될 것입니다.

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