Comment gérer les risques lors du copy trading

Le copy trading consiste à reproduire les décisions de trading des fournisseurs de stratégies, ce qui signifie que la performance de votre portefeuille est directement liée aux choix des autres. S'il peut s'agir d'un outil puissant de diversification et d'apprentissage de nouvelles stratégies de négociation, il vous expose également, en tant que copieur, à divers risques, tels que les émotions et les préjugés d'un fournisseur de stratégie, ainsi que les incertitudes du marché.

La clé de la maîtrise du copy trading réside dans la mise en œuvre de bonnes stratégies de gestion des risques qui peuvent vous aider à protéger vos transactions contre les fluctuations inattendues du marché et les pertes potentielles. Bien qu'il n'existe pas de méthode infaillible pour éliminer tous les risques, il existe plusieurs principes fondamentaux que vous pouvez suivre pour gérer vos risques lorsque vous faites du copy trading. 

Diversifier les portefeuilles de copies

Au lieu de copier un seul trader, diversifiez vos portefeuilles de copies en copiant plusieurs fournisseurs de stratégies avec des stratégies de trading différentes. La diversification permet de répartir le risque entre différents styles de négociation et d'actifs.

Fixer le montant maximum de la perte en capital (stop loss)

Bien que vous ne puissiez pas fixer des ordres stop loss sur des positions individuelles, vous pouvez fixer une limite de perte maximale pour l'ensemble de votre portefeuille de copy trading. Si votre portefeuille atteint cette limite, envisagez d'arrêter de copier jusqu'à ce que vous réévaluiez votre stratégie.

Cette option vous permet de limiter les pertes lorsque vous copiez des stratégies. Si vos capitaux propres tombent en dessous du niveau spécifié, toute copie sera interrompue et les positions ouvertes copiées à partir du fournisseur de stratégie seront fermées.

Exemple : Le solde de votre compte est de 10 000 USD, et vous avez fixé votre paramètre d'équité à 9 000 USD. Lorsque vos capitaux propres tombent à 9 000 USD, toutes les copies s'arrêtent et toutes les positions copiées sont fermées. Dans ce cas, vous risquez 1 000 USD.

Ajuster la taille de la position

Le volume des positions copiées suit le rapport entre les fonds propres du fournisseur de la stratégie (SP) et les fonds propres du copieur (CT). 

Par exemple, si SP a un solde de 10 000 USD et que CT a des fonds propres (sur le compte de copie) de 500 USD, le ratio est de 1:20. Dans ce cas, si SP ouvre un lot EUR/USD = volume de 100 000 EUR, sur le compte du copieur la position ouverte sera d'un volume de 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 Lots. 

Cela signifie que le copieur peut "ajuster" la taille de la position en fonction du montant qu'il a sur son compte par rapport au montant du PS.

Rester informé et se former en permanence

Il est essentiel de rester informé sur les marchés financiers, les stratégies de négociation et les facteurs qui influencent le prix des actifs. La connaissance du marché permet de prendre des décisions en connaissance de cause. Formez-vous en permanence au copy trading et à la gestion des risques. Comprendre les mécanismes et les risques associés vous permettra de faire de meilleurs choix.

Faites des bilans réguliers

En tant que copieurs, vous devez régulièrement revoir vos paramètres de copiage et la cohérence des performances des stratégies. Ne vous fiez pas entièrement aux fournisseurs de stratégies, surtout en période de volatilité des marchés. L'ajustement des paramètres en fonction des conditions du marché et des performances des fournisseurs de stratégies est essentiel pour une gestion efficace des risques.

Bien que Deriv cTrader offre la possibilité de copier des traders expérimentés, il est essentiel que vous jouiez un rôle actif dans la gestion de votre risque et de votre portefeuille. Ces stratégies peuvent vous aider à limiter les pertes potentielles et à acquérir une expérience plus équilibrée et plus responsable du copy trading.