Cách quản lý rủi ro trong khi sao chép giao dịch

Giao dịch sao chép liên quan đến việc sao chép các quyết định giao dịch của các nhà cung cấp chiến lược, có nghĩa là hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn được liên kết trực tiếp với sự lựa chọn của người khác. Mặc dù đây có thể là một công cụ mạnh mẽ để đa dạng hóa và học các chiến lược giao dịch mới, nhưng nó cũng khiến bạn với tư cách là một người sao chép tiếp xúc với nhiều rủi ro khác nhau, chẳng hạn như cảm xúc và thành kiến của nhà cung cấp chiến lược, cũng như sự không chắc chắn của thị trường.

Chìa khóa để làm chủ giao dịch sao chép nằm ở việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tốt có thể giúp bảo vệ giao dịch của bạn trước những biến động thị trường bất ngờ và tổn thất tiềm ẩn. Mặc dù không có phương pháp hoàn hảo nào để loại bỏ mọi rủi ro, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể tuân theo để quản lý rủi ro của mình trong khi giao dịch sao chép. 

Đa dạng hóa danh mục bản sao

Thay vì sao chép một nhà giao dịch duy nhất, hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư sao chép của bạn bằng cách sao chép nhiều nhà cung cấp chiến lược với các chiến lược giao dịch khác nhau. Đa dạng hóa giúp lan tỏa rủi ro trên các phong cách giao dịch và tài sản khác nhau.

Đặt mức dừng lỗ vốn chủ sở hữu tối đa

Mặc dù bạn không thể đặt lệnh dừng lỗ trên các vị thế riêng lẻ, bạn có thể đặt giới hạn lỗ tối đa cho toàn bộ danh mục giao dịch sao chép của mình. Nếu danh mục đầu tư của bạn đạt đến giới hạn này, hãy cân nhắc ngừng sao chép cho đến khi bạn đánh giá lại chiến lược của mình.

Tùy chọn này cho phép bạn hạn chế thua lỗ khi sao chép chiến lược. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức quy định, tất cả việc sao chép sẽ dừng lại và các vị thế mở được sao chép từ nhà cung cấp chiến lược sẽ bị đóng.

Ví dụ: Số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD và bạn đã đặt thiết lập vốn chủ sở hữu của mình thành 9.000 USD. Khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống còn 9.000 USD, tất cả việc sao chép sẽ dừng lại và tất cả các vị thế sao chép của bạn sẽ bị đóng. Trong trường hợp này, bạn sẽ mạo hiểm 1.000 USD.

Điều chỉnh kích thước vị trí

Khối lượng của các vị thế được sao chép tuân theo tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược (SP) và vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch sao chép (CT). 

Ví dụ: nếu SP có số dư 10.000 USD và CT có vốn chủ sở hữu (trong tài khoản sao chép) là 500 USD, tỷ lệ là 1:20. Trong trường hợp này, nếu SP mở 1 Lô EUR/USD = khối lượng 100.000 EUR, trên tài khoản của máy photocopy vị thế mở sẽ có khối lượng 100.000/20 = 5.000 USD = 0.05 Lots. 

Điều này có nghĩa là máy photocopy có thể 'điều chỉnh' kích thước vị trí bằng số tiền mà máy photocopy có trong tài khoản của họ liên quan đến số tiền của SP.

Luôn cập nhật thông tin và học hỏi liên tục

Luôn cập nhật thông tin về thị trường tài chính, chiến lược giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản là rất quan trọng. Kiến thức Thị trường cho phép ra quyết định sáng suốt. Liên tục giáo dục bản thân về giao dịch sao chép và quản lý rủi ro. Hiểu được cơ chế và rủi ro liên quan sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Làm đánh giá thường xuyên

Là người sao chép, bạn nên thường xuyên xem lại cài đặt giao dịch sao chép của mình và tính nhất quán của hiệu suất của các chiến lược. Đừng hoàn toàn dựa vào các nhà cung cấp chiến lược, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động. Điều chỉnh cài đặt dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất của các nhà cung cấp chiến lược là điều cần thiết để quản lý rủi ro hiệu quả.

Mặc dù Deriv cTrader cung cấp sự tiện lợi của việc sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm, nhưng điều cần thiết là bạn phải đóng vai trò tích cực trong việc quản lý rủi ro và danh mục đầu tư của mình. Những chiến lược này có thể giúp bạn hạn chế tổn thất tiềm ẩn và đạt được trải nghiệm giao dịch sao chép cân bằng và có trách nhiệm hơn.