Come gestire il rischio durante il copy trading

Il copy trading implica la replica delle decisioni di trading dei fornitori di strategie, il che significa che la performance del tuo portafoglio è direttamente collegata alle scelte degli altri. Sebbene questo possa essere un potente strumento per la diversificazione e l'apprendimento di nuove strategie di trading, ti espone anche come copiatore a vari rischi, come le emozioni e i pregiudizi di un fornitore di strategie, nonché le incertezze del mercato.

La chiave per padroneggiare il copy trading sta nell'implementazione di buone strategie di gestione del rischio che possono aiutare a salvaguardare le tue operazioni da fluttuazioni di mercato impreviste e potenziali perdite. Sebbene non esista un metodo infallibile per eliminare tutti i rischi, ci sono diversi principi fondamentali che puoi seguire per gestire i rischi durante il copy trading. 

Diversifica i portafogli di copia

Invece di copiare un singolo trader, diversifica i tuoi portafogli di copia copiando più fornitori di strategie con diverse strategie di trading. La diversificazione aiuta a distribuire il rischio tra vari stili e asset di trading.

Imposta lo stop loss azionario massimo

Sebbene non sia possibile impostare ordini di stop loss su singole posizioni, è possibile impostare un limite massimo di perdita per l'intero portafoglio di copy trading. Se il tuo portafoglio raggiunge questo limite, valuta la possibilità di smettere di copiare fino a quando non rivaluti la tua strategia.

Questa opzione consente di limitare le perdite durante la copia delle strategie. Se il tuo capitale scende al di sotto del livello specificato, tutte le copie si interromperanno e le posizioni aperte copiate dal fornitore della strategia verranno chiuse.

Esempio: il saldo del tuo conto è di 10.000 USD e hai impostato il capitale a 9.000 USD. Quando il tuo capitale scenderà a 9.000 USD, tutte le copie si interromperanno e tutte le tue posizioni copiate verranno chiuse. In questo caso, rischierai 1.000 USD.

Regola le dimensioni della posizione

Il volume delle posizioni copiate segue il rapporto tra il capitale del fornitore della strategia (SP) e il capitale del copy trader (CT). 

Ad esempio, se SP ha un saldo di 10.000 USD e CT ha un patrimonio netto (nel conto di copia) di 500 USD, il rapporto è 1:20. In questo caso, se SP apre un lotto EUR/USD = volume di 100.000 EUR, sul conto del copiatore la posizione aperta sarebbe del volume 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lotti. 

Ciò significa che la fotocopiatrice può «regolare» la dimensione della posizione in base all'importo che la fotocopiatrice ha nel proprio conto in relazione all'importo dell'SP.

Resta informato e impara continuamente

Rimanere informati sui mercati finanziari, sulle strategie di trading e sui fattori che influenzano i prezzi degli asset è fondamentale. La conoscenza del Mercato consente un processo decisionale informato. Informati continuamente sul copy trading e sulla gestione del rischio. Comprendere i meccanismi e i rischi associati ti consentirà di fare scelte migliori.

Fai recensioni regolari

In qualità di copiatori, dovreste rivedere regolarmente le vostre impostazioni di copy trading e la coerenza delle prestazioni delle strategie. Non affidatevi completamente ai fornitori di strategie, specialmente durante i periodi di volatilità del mercato. L'adeguamento delle impostazioni in base alle condizioni di mercato e alle prestazioni dei fornitori di strategie è essenziale per un'efficace gestione del rischio.

Sebbene Deriv cTrader offra la comodità di copiare trader esperti, è essenziale che tu assuma un ruolo attivo nella gestione del rischio e del portafoglio. Queste strategie possono aiutarti a limitare le potenziali perdite e a ottenere un'esperienza di copy trading più equilibrata e responsabile.