Actualités du marché — Semaine 2, novembre 2022

La Réserve fédérale (Fed) a relevé le taux des fonds fédéraux de 75 points de base la semaine dernière lors de son Federal Open Market Committee (FOMC) de novembre, affectant tous les secteurs.

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L'euro a connu une hausse vers la fin de la semaine dernière après un indice des directeurs d'achats (PMI) des services meilleur que prévu pour le mois d'octobre, un commentaire relativement belliciste de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et les chiffres de la masse salariale non agricole aux États-Unis. Bien que les chiffres de l'emploi aient dépassé les attentes, le chômage a été plus élevé que prévu, ce qui a poussé l'euro à la hausse en raison de la réaction des marchés.

Dans le même temps, la livre sterling est tombée à son plus bas niveau en deux semaines en raison de divergences politiques entre la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre (BoE). La BoE a prévenu que le Royaume-Uni devrait connaître une longue récession et que l'économie ne devrait pas se redresser avant la mi-2024.

En milieu de semaine, la Fed a surpris les marchés en adoptant une politique monétaire plus ferme, stimulant ainsi le dollar américain. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a tempéré les attentes d'un ralentissement du resserrement et a réaffirmé la trajectoire agressive de la Fed cette année.

Dans le même temps, la zone euro devrait être dominée par les ventes au détail dans les semaines à venir, tandis que les États-Unis devraient se concentrer principalement sur l'inflation et la confiance des consommateurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, le PIB sera au centre des préoccupations du Royaume-Uni. L'affaiblissement de la devise britannique, combiné à une récession attendue, pourrait ne pas avoir autant de potentiel d'évolution du marché qu'auparavant.

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Matières premières

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Après avoir eu du mal à gagner du terrain en milieu de semaine en raison du ton belliciste de la Fed, le XAU/USD s'est redressé et a clôturé la semaine en territoire positif en raison du fort sentiment du marché et de la faiblesse généralisée du dollar.

Alors que la Chine est aux prises avec de nouvelles épidémies de Covid-19 et que la perspective de confinements se profile à l'horizon, l'évolution de la politique zéro COVID du pays sera surveillée de près cette semaine par les acteurs du marché. En raison de l'amélioration des perspectives de demande, le cours de l'or devrait augmenter si la Chine assouplit sa position en matière de réouverture.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) seront publiées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis plus tard cette semaine. Le cours de l'or pourrait subir de nouvelles pressions baissières si les taux d'inflation restent élevés, ce qui rappelle aux traders la volonté de la Fed de maintenir un resserrement agressif. Cependant, le métal jaune devrait bénéficier d'une lecture de l'IPC de base plus faible que prévu, ce qui permettra aux marchés de réduire les paris de 75 points de base sur une hausse des taux de décembre.

Alors que le dollar s'est assoupli vendredi, les cours du pétrole ont augmenté malgré les craintes de récession et les épidémies de Covid en Chine. Le marché est toujours sous pression en raison de problèmes d'approvisionnement alors que l'Europe s'apprête à imposer un embargo sur le pétrole russe et que les stocks de pétrole brut sont réduits aux États-Unis.

Crypto-monnaies

Le marché des cryptomonnaies est dans le vert pour la deuxième semaine consécutive. Les géants du marché Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont généralement en tête, mais ils sont passés au second plan la semaine dernière, les autres devises ayant connu des hausses spectaculaires.

Au cours des sept derniers jours, Bitcoin a gagné environ 3 %, tandis qu'Ethereum a augmenté d'environ 2 %. Leurs perspectives de nouveaux progrès ont été assombries par l'annonce faite mercredi par la Fed d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base.

Parmi les principaux gagnants, Binance Coin (BNB) a augmenté de 18,6 %, Litecoin (LTC) a gagné 25 % et Algorand (ALGO) a augmenté de 24 %.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiera jeudi les chiffres de l'IPC d'octobre. Ce sont des chiffres clés que la Fed prendra en compte lorsqu'elle envisagera de futures hausses de taux, et cela pourrait également avoir une influence substantielle sur les crypto-monnaies, car toute hausse future probable pourrait entraîner une pression à la baisse sur les prix sur celles-ci.

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Marchés boursiers américains 

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Les actions ont chuté alors que la Réserve fédérale a dépassé les attentes des marchés concernant un changement de politique monétaire avec sa hausse de 75 points de base. Il s'agissait de la quatrième hausse consécutive de 75 points de base de la Fed, faisant passer le taux de près de zéro à 4,0 % en seulement huit mois, un taux de hausse sans précédent pour l'économie américaine.

Les répercussions d'une mauvaise saison des résultats sur des valeurs phares telles que Meta Platforms, société mère de Facebook, Amazon et Microsoft ont continué de peser lourdement sur les valeurs technologiques. Amazon a annoncé à la fin de la semaine dernière qu'elle interrompait le recrutement d'employés dans les entreprises, ce qui a encore nui à l'humeur.

Bien qu'il s'agisse désormais d'une entreprise privée, les licenciements massifs de Twitter sous la direction du nouveau propriétaire Elon Musk n'ont fait qu'ajouter à la morosité du secteur. Pour aggraver encore les choses, Meta est également susceptible de réduire ses effectifs.

Les données d'inflation de l'IPC d'octobre peuvent donner un aperçu de l'évolution actuelle des prix à la consommation et auront probablement un impact sur le programme de politique monétaire de la Réserve fédérale. Vendredi, l'université du Michigan publiera son indice préliminaire du sentiment des consommateurs du Michigan (MCSI) pour novembre, offrant une mise à jour importante sur la confiance des consommateurs.

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