Actualités du marché — Semaine 4, septembre 2022

Les baissiers ont dominé les marchés financiers pour la deuxième semaine consécutive. Les chiffres de l'inflation de la semaine précédente ont ouvert la voie à des hausses de taux d'intérêt qui ont entraîné des pertes sur les marchés.

Forex

La paire EUR/USD est tombée à 0,9689$, en baisse d'environ 3,35 % sur la semaine.

Comme prévu et en réaction à une inflation plus élevée que prévu en août, les responsables politiques mondiaux ont relevé les taux de façon spectaculaire pour tenter de la contenir et de la ramener à des niveaux plus gérables. Malgré les dangers que ces choix présentent pour le développement économique, la Réserve fédérale américaine (la Fed) a relevé ses taux d'intérêt de 75 points de base.

Les tensions croissantes entre l'Union européenne (UE) et la Russie ont également porté un nouveau coup à la paire EUR/USD. L'intensification de la guerre aggrave le problème énergétique de l'Europe à l'approche de l'hiver, augmentant ainsi la probabilité d'une récession plus longue et plus grave.

Dans le même temps, dans l'UE, les acteurs du marché ont relevé leurs attentes concernant une hausse de 50 points de base de la part de la Banque centrale européenne (BCE) en octobre, une hausse de 75 points de base étant peut-être prévue.

Par ailleurs, le GBP/USD est en baisse depuis deux semaines consécutives. Les décisions de hausse des taux prises par la Fed et la Banque d'Angleterre ont mis en lumière la divergence croissante des politiques, tandis que la Banque d'Angleterre (BOE) a déçu les marchés en relevant les taux d'intérêt de seulement 50 points de base au lieu de 75 points de base. Cela a contribué à la perte hebdomadaire de près de 400 pips de la paire.

Cette semaine sera consacrée aux discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde et du président de la Fed Jerome Powell. En termes d'actualités macroéconomiques, les chiffres du PIB des États-Unis et du Royaume-Uni (deuxième trimestre), ainsi que l'IPC de la zone euro, sont attendus prochainement.

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Matières premières

Après s'être redressé et être resté résilient pendant la majeure partie de la semaine malgré la volatilité des marchés, l'or a subi de lourdes pertes vendredi, perdant près de 2 % sur la semaine.

L'attrait de l'or a été freiné par la hausse des taux du Trésor américain, en particulier sur le segment court sensible aux taux d'intérêt. Étant donné que les taux d'intérêt américains sont en hausse depuis des mois, la situation actuelle n'est pas unique.

Comme prévu, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 75 points de base, relançant ainsi les taux des obligations du Trésor américain et forçant le cours de l'or à une nouvelle baisse.

Le pétrole a chuté pour la plus longue période consécutive, les banques centrales du monde entier ayant intensifié leur lutte contre l'inflation au détriment du développement économique.

En baisse pour la quatrième semaine consécutive, le WTI est passé sous la barre des 80 dollars le baril vendredi pour la première fois depuis janvier. Les inquiétudes suscitées par l'économie mondiale font que le pétrole brut enregistre sa première perte trimestrielle en plus de deux ans.

Les investisseurs suivront également le discours de la Fed cette semaine. Le dollar étant fortement suracheté, tout commentaire optimiste concernant les perspectives d'inflation ou pouvant être considéré comme moins belliciste que l'annonce du président de la Fed Powell pourrait ouvrir la voie à une baisse majeure du dollar et aider l'or à récupérer une partie de ses pertes.

Crypto-monnaies

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi après une semaine mouvementée marquée par une hausse des taux d'intérêt et des mesures réglementaires. La Maison Blanche a présenté son cadre de réglementation des cryptomonnaies, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui revendique l'autorité sur Ethereum et l'Internal Revenue Service qui poursuit désormais les fraudeurs fiscaux liés aux cryptomonnaies.

Après avoir dépassé 19 400 dollars plus tôt dans la journée, le Bitcoin est tombé à environ 18 800 dollars après la clôture du marché vendredi. Pendant ce temps, Ethereum est tombé en dessous de 1 300$, perdant près de 12 % au cours des sept jours précédents. L'un des principaux facteurs qui ont contribué à cette baisse a été le passage d'Ethereum à un réseau de preuve de participation, qui pourrait entraîner de futures réglementations sur l'ETH.

Par ailleurs, Warren Buffett a critiqué les crypto-monnaies, affirmant qu'elles n'avaient aucune valeur fondamentale. Cette critique a éloigné Berkshire Hathaway (BRKB) des services bancaires numériques, des entreprises de cryptographie et des sociétés financières non traditionnelles. Cependant, de nouveaux documents déposés par Buffett auprès de la SEC indiquent qu'il est peut-être en train de s'ouvrir à certains de ces actifs les plus risqués, du moins indirectement.

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Marchés boursiers américains 

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La semaine dernière, la Fed contrôlait totalement les marchés, les marchés boursiers étant en difficulté et les taux d'intérêt augmentant, les investisseurs ayant absorbé la probabilité de hausses de taux plus agressives à venir. Dans le cadre des efforts déployés par la Fed pour réduire l'inflation excessive, elle a relevé son taux directeur de 75 points de base et a revu à la hausse ses prévisions de hausses futures.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a augmenté pour la neuvième semaine consécutive, atteignant environ 3,69 % vendredi, contre environ 3,45 % la semaine précédente.

Le Dow Jones était en baisse de 4 %, le Nasdaq de 4,64 % et le S&P 500 de 4,65 %.

Les actions ont augmenté de plus d'environ 17 % entre la mi-juin et la mi-août, en raison d'un consensus croissant selon lequel la Fed s'abstiendrait de relever ses taux d'intérêt à court terme. Alors que l'IPC est tombé à 8,3 % en glissement annuel en août, le rapport a déçu d'un mois à l'autre, l'inflation ayant augmenté de 0,1 %, ce qui confirme probablement le langage plus belliciste de la Fed la semaine dernière.

Les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et à la probabilité accrue d'une récession ont entraîné une baisse du marché des actions en juin, et la résurgence de ces inquiétudes a fait revenir les actions à leurs plus bas niveaux du milieu de l'été.

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