Utili di Nvidia Q3 — martedì 21 novembre

L'intelligenza artificiale continua a essere al centro della scena in questa stagione di guadagni delle aziende tecnologiche, poiché la domanda di microchip e semiconduttori AI continua a crescere a un ritmo esponenziale. In prima linea in questo panorama c'è Nvidia, che attualmente produce il 70% dei chip e dei semiconduttori utilizzati nelle applicazioni AI a livello globale.

Con l'attesa che cresce, il prossimo rapporto sugli utili di Nvidia, previsto per le 16:00 ora di New York martedì 21 novembre, è pronto a fornire informazioni critiche sulle prestazioni dell'azienda e sulla traiettoria più ampia del settore tecnologico guidato dall'IA.

Cosa aspettarsi dal rapporto sugli utili di Nvidia?

Secondo Bloomberg, si prevede che il fatturato di Nvidia nel terzo trimestre salga a 16,04 miliardi di USD, rispetto ai 13,5 miliardi di USD dell'ultimo trimestre, mentre l'utile per azione (EPS) è previsto in crescita da 2,70 USD nell'ultimo trimestre a 3,36 USD.

Gli investitori saranno anche interessati alla guidance futura di Nvidia, soprattutto alla luce dei recenti controlli sulle esportazioni negli Stati Uniti, che hanno limitato l'esportazione dei chip A800 e H800 di Nvidia in Cina. Secondo il Financial Times, Nvidia prevede di rilasciare tre nuovi chip, H20, L20 e L2, progettati per la Cina e conformi ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti.

Nvidia ha inoltre appena annunciato il lancio del suo chip AI H200 aggiornato, che vanta una larghezza di banda della memoria e una capacità migliorate rispetto all'H100. Gli investitori analizzeranno anche le nuove proiezioni di vendita dei chip, che sono previste per la seconda metà del 2024.

Rapporto finanziario del secondo trimestre di Nvidia

Nel secondo trimestre, Nvidia ha superato le aspettative del mercato, mostrando una crescita significativa in tutti gli indicatori chiave. In particolare, l'azienda ha segnalato un EPS di 2,70 USD, superando le aspettative di Bloomberg di 2,07 USD. Il fatturato del trimestre ha raggiunto 13,51 miliardi di USD, in aumento dell'88% rispetto al primo trimestre precedente e oltre le stime di Bloomberg di 11,04 miliardi di USD. Nvidia ha anche annunciato un riacquisto di azioni di 7,5 milioni di azioni e la distribuzione di dividendi per un totale di 3,38 miliardi di USD. Le loro azioni sono aumentate del 6% nel trading prolungato dopo la pubblicazione.

Durante la conferenza stampa post-utili, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha evidenziato l'adozione proattiva di tecnologie di computing e AI più veloci da parte delle aziende di tutto il mondo. Il successo dell'azienda è stato guidato in particolare dal suo business nei data center, alimentato dalla domanda dei suoi chip AI A100 e H100, cruciali per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale come ChatGPT. 

Analizzando gli utili di Nvidia nel terzo trimestre: implicazioni per la direzione delle azioni e il settore tecnologico AI

L'azione è stata la migliore performer nell'indice S&P 500 quest'anno, in aumento del 230 %. Di recente è stata consolidata all'interno di una fascia di 100 USD, avvicinandosi a un forte livello di resistenza intorno ai 500 USD. 

Il rapporto sugli utili dovrebbe aiutare i trader a chiarire se Nvidia è un acquisto o una vendita a questi livelli record. Con risultati più deboli, potremmo vedere un calo verso i livelli di supporto di 470 USD e 450 USD. Tuttavia, un rapporto positivo potrebbe spingere l'azione a nuovi massimi oltre i 500 USD.

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È importante anche considerare che Nvidia ha un rapporto prezzo/utili superiore a 113, causando a alcuni investitori di dire che l'azione è sopravvalutata. 

Confrontando questo rapporto con Qualcomm, uno dei suoi concorrenti più piccoli, emerge un netto contrasto. Il rapporto prezzo/utili di Qualcomm è a 18,73, molto inferiore a quello di Nvidia. Nel loro rapporto sugli utili più recente, l'EPS di Qualcomm è stato di 2,02 USD, superando la stima di Bloomberg di 1,92 USD. Il fatturato è stato di 8,67 miliardi di USD, superiore ai 8,51 miliardi di USD attesi. Hanno inoltre fornito una forte previsione per il trimestre attuale e sono aumentati di oltre il 3% nel trading prolungato dopo la pubblicazione. In effetti, molte banche d'investimento, come JP Morgan, hanno una forte raccomandazione di acquisto sull'azione.

Indipendentemente dal fatto che tu pensi che Qualcomm sia un acquisto migliore o meno, il prossimo rapporto sugli utili del terzo trimestre di Nvidia è posizionato per offrire informazioni cruciali sulla direzione generale del settore tecnologico guidato dall'IA. Tieni d'occhio se il loro EPS e il fatturato superano le aspettative di mercato e quali indicazioni future vengono fornite per la futura crescita dell'azienda. Rimani sintonizzato.