주간 시장 보고서 – 2021년 11월 22일

주식 지수

2021년 11월 19일 금요일, 주식은 유럽에서 COVID-19 사례가 급증하면서 혼조세로 마감했으며, 투자자들은 글로벌 경제에 미칠 영향을 저울질했습니다. 이번 주 S&P는 0.32% 상승세를 보였고, 다우는 1.35% 하락세를 기록했습니다. 한편, 기술주 중심의 나스닥은 주간 2.37%의 인상률을 기록하며 역사적인 종가를 기록했습니다. 나스닥-100은 기술주가 투자자들 사이에서 인기 있는 선택으로 부각되면서 상승했습니다. 세계 최대 반도체 생산업체인 나스닥 상장 기업 엔비디아의 강력한 실적 발표가 투자자들을 다른 반도체 제조업체의 구매로 유도했습니다.

애플은 전기차 노력을 자율주행 기능으로 재편하겠다고 보고한 이후 주간 7.51% 상승했습니다. 하락한 채권 수익률 또한 주식의 상승에 기여했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 2021년 11월 19일 금요일 1.545%로 하락했으며, 이는 목요일의 1.586%에서 떨어진 수치입니다. 이로 인해 주식이 투자자들에게 매력적으로 변했으며, 이는 채권 가격이 채권 수익률과 반비례하기 때문입니다. 기업 실적은 인플레이션 압력과 지속적인 공급망 중단에도 불구하고 월가의 기대를 계속 초과했습니다.

엔비디아(NVDA)와 홈디포(HD)와 같은 기업들은 이번 주에 기업 실적에서 각각 7.91%와 9.16%의 최대 상승폭을 기록했습니다. 그러나 모든 기업의 실적 발표가 전반적으로 긍정적인 성과로 이어진 것은 아닙니다. 시스코 시스템즈(CSCO)는 실망스러운 수익을 발표하면서 이번 주 손실을 기록했습니다. 비자(V)도 유사한 행보를 따랐으며, 아마존이 영국에서 비자 신용 카드 결제를 중단한다고 발표한 이후 거의 5% 하락했습니다.

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외환

EUR/USD는 지난 2주 동안 ECB 총재의 발언으로 인해 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 금리 인상이 가까운 시일 내에 일어날 가능성이 낮다고 강조했습니다. 동시에 미국의. 소비자 소매 판매가 1.7% 증가했습니다(예상 1.0%). 또한, COVID-19에 대한 우려가 전국적인 봉쇄 조치로 이어지며 유로화에 추가적인 부담을 주었습니다. 하락세에서 EUR/USD는 현재 $1.127의 38.2% 피보나치 조정 수준 아래에서 거래되고 있으며, $1.10의 23.6% 피보나치 조정 수준이 뒤따릅니다. GBP/USD는 이번 주에 CPI (전년 대비) 데이터가 4.2%로 발표되어 예상치 3.9%에 비해 약간의 모멘텀을 얻었습니다.

이번 달의 소매 판매는 0.8% 상승했으며 예상은 0.5%였습니다. 한편, 미국 달러의 소매 판매는 1.7% 증가했으며 예상은 1.0%였습니다. GBP/USD 쌍은 주말에 $1.34 근처에서 마감했으며, 다음 지지 수준은 $1.31 근처의 61.8% 피보나치 조정 수준입니다. 이후는 $1.28 근처의 50% 피보나치 조정 수준입니다. 저항 수준은 $1.37 근처의 78.6% 피보나치 조정 수준에서 확인됩니다.

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원자재

주 초반, 금은 국채 수익률 증가로 인해 달러에 대한 상승세를 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 소매 판매가 예상보다 높아져 강한 인플레이션을 촉발했습니다. 그러나 금은 2021년 11월 17일 수요일에 0.86% 상승했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률이 4bp 떨어지면서 잠시 상승했습니다. 금은 2021년 11월 18일 목요일 시장이 상승세를 보이면서 하락했습니다. 대형 기술주가 두드러졌습니다. XAU/USD는 주말에 $1,845.00 근처에서 마감했으며, 다음 지지 수준은 $1,830.00 근처의 38.2% 피보나치 조정 수준입니다. 그 뒤는 $1,770.00 근처의 23.6% 피보나치 조정 수준입니다. 상승 폭으로 XAU/USD의 저항 수준은 $1,875.00에서 50% 피보나치 조정 수준 가까이 있습니다. 다음은 $1,920.00에서 61.8% 피보나치 조정 수준입니다. 2021년 11월 19일 금요일, 유로화에 대한 금은 €1,634.91에 마감했고, 지난 4주 동안의 상승세를 유지했습니다.

이 움직임은 주로 ECB가 금리를 제로 아래로 유지하고 있으며 가까운 시일 내에 금리 인상의 가능성을 미루고 있다는 데 기인했습니다. ECB가 금리를 인상하기로 결정할 경우, 유럽 전역에서 인플레이션 압력이 증가하면서 금 가치가 약화될 가능성도 있습니다. 기술적 분석에 따르면 XAU/EUR는 약 €1,670.00 근처의 78.6% 피보나치 조정 수준에서 저항을 받고 있습니다. 하락세에서는 쌍이 약 €1,605.00 근처의 61.8% 피보나치 조정 수준에서 저항을 받고 있으며, €1,560.00 근처의 50% 피보나치 조정 수준에서 저항을 받고 있습니다. $76.10로 마감된 원유는 지난 4주 동안 하락세를 보였습니다.

이 하락은 주로 유로존에서 COVID-19 사례가 증가하고 있으며 미국과 중국이 원유 비축을 방출하여 가격을 낮출 가능성에 기인합니다. 차트에 따르면 현재 $66.00 근처의 78.6% 피보나치 조정 수준 위에 있습니다. 상승세에서 만약 상황이 바뀐다면, 127.2% 피보나치 조정 수준에서 $105.00까지 오를 가능성이 있습니다.

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암호화폐

중국의 암호화폐에 대한 재압박, 새로운 미국 세금 보고 조항, 그리고 인도가 사전 승인된 가상 화폐에 대해서만 거래를 허용할 가능성에 대한 아이디어가 비트코인을 2021년 11월 19일 금요일 $56,000 이하로 떨어뜨리는 데 기여하였습니다. 세금 보고 조항과 인도의 사전 승인된 가상 화폐에 대해서만 거래를 허용할 가능성의 아이디어가 비트코인이 2021년 11월 19일 금요일 $56,000 이하로 떨어지는 데 기여했습니다. 그러나 그 이후 글로벌 암호화폐 시가총액은 0.55% 증가하여 $2.63 조에 이를 수 있었습니다. 비트코인과 이더리움은 약간의 상승세를 보였으나, 솔라나, 폴카닷, 도지코인은 약간 하락했습니다.

시장 보고서에 따르면 비트코인은 15일도 안 되어 거의 20% 하락했습니다. 2021년 11월 21일, 엘살바도르의 나이브 부켈레 대통령은 10억 달러를 발행할 계획을 발표했습니다. ‘비트코인 채권’은 블록스트림이 개발한 Liquid 네트워크의 토큰화된 금융 상품입니다. 엘살바도르는 세계 최초의 주권 비트코인 채권을 발행하고 비트코인 도시를 건설할 계획입니다. 이는 수입세, 재산세 및 자본 이득세가 없는 곳이 될 것입니다.

이더리움 네트워크는 거래 수수료가 하락했음에도 불구하고 여전히 혼잡을 겪고 있습니다. MATIC 네트워크는 새로운 확장 솔루션인 Miden을 제공하여 혼잡 문제를 해결하고 있습니다. 폴리곤 네트워크에서의 활동에 따라 성과가 나타났습니다. 지난 주에 $6,100,000의 수익을 올렸으며, MATIC의 거래량은 ETH의 거래량을 네 배 이상 초과했습니다. 차트에 따르면 BTC/USD는 현재 $58,000 근처에 있습니다. 다음 지지 수준은 61.2% 피보나치 조정 수준에서 $53,500 근처이며, 50% 피보나치 조정 지점은 $49,000입니다. 상승세에서는 BTC/USD 저항이 78.6% 피보나치 조정 수준 근처의 $60,000입니다.

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