Еженедельный отчет о рынке — 22 ноября 2021 года

Фондовые индексы

В пятницу, 19 ноября 2021 года, акции завершили неделю с переменным успехом, так как случаи COVID-19 резко возросли по всей Европе, и инвесторы оценивали влияние на глобальную экономику. На этой неделе индекс S&P вырос на 0,32%, в то время как индекс Dow упал, что привело к падению на 1,35%. Тем временем, технологически ориентированный Nasdaq показал впечатляющий рост, увеличившись на 2,37% за неделю — историческое закрытие для индекса. Nasdaq-100 вырос, так как акции технологий стали популярным выбором среди инвесторов. Сильные результаты прибыли от Nvidia, крупнейшего в мире производителя компьютерных чипов, побудили инвесторов рассмотреть возможность покупки других производителей чипов.

Дополнительные изменения в технологическом секторе привели к тому, что акции Apple выросли на 7,51% за неделю после сообщения о том, что компания сосредоточит свои усилия на электромобилях на возможностях автономного вождения. Снижение доходности облигаций также способствовало росту акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,545% в пятницу, 19 ноября 2021 года, по сравнению с 1,586% в четверг. Это сделало акции более привлекательными для инвесторов, так как цены на облигации движутся противоположно доходности облигаций. Корпоративные прибыли продолжали превышать ожидания Уолл-стрита, несмотря на инфляционное давление и продолжающиеся сбои в цепочках поставок.

Компании, такие как Nvidia (NVDA) и The Home Depot, Inc. (HD), показали самые значительные приросты в корпоративной прибыли на неделе, увеличившись на 7,91% и 9,16% соответственно. Тем не менее, не все корпоративные отчеты привели к позитивным результатам на всех фронтах. Cisco Systems Inc (CSCO) завершила неделю с отрицательным результатом, сообщив о разочаровывающей выручке и прогнозах, которые не оправдали ожиданий инвесторов. Вслед за этим Visa (V), крупный компонент индекса Dow Jones, упала почти на 5% после того, как Amazon заявила, что перестанет принимать платежи, осуществлённые с помощью кредитных карт Visa в Великобритании.

Торгуйте опционами на индексы США на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Форекс

EUR/USD торгуется на низких уровнях в течение последних 2 недель из-за комментариев президента ЕЦБ, подчеркивающих, что повышение ставок в ближайшее время маловероятно. В то же время, в США. Р розничные продажи увеличились на 1,7% (прогнозировалось 1,0%). Более того, опасения по поводу COVID-19 также привели к введению общенациональных локдаунов, дополнительно сдерживая евро. На нисходящем тренде EUR/USD в настоящее время ниже уровня коррекции 38,2% на $1,127, за которым следует уровень коррекции 23,6% на $1,10. GBP/USD набрала немного импульса на этой неделе, так как данные CPI (г/г) составили 4,2% против ожидаемых 3,9%.

Розничные продажи за месяц увеличились на 0,8% против 0,5% прогноза, в то время как розничные продажи в долларах США увеличились на 1,7% против 1,0% прогноза. Пара GBP/USD завершила неделю около $1,34, а её следующий уровень поддержки — уровень коррекции 61,8% около $1,31, за которым следует уровень коррекции 50% около $1,28. Сопротивление наблюдается на уровне коррекции 78,6% около $1,37.

Торгуйте опционами на Forex на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Сырьевые товары

В начале недели золото испытывало трудности с сохранением своей динамики по отношению к доллару из-за роста доходности казначейских облигаций. Розничные продажи оказались выше прогнозов, способствуя сильной инфляции. Тем не менее, золоту удалось ненадолго подняться в среду, 17 ноября 2021 года, на 0,86% на фоне падения доходности 10-летних казначейских облигаций на 4 базисных пункта. Затем золото немного упало из-за ралли на фондовом рынке в четверг, 18 ноября 2021 года, где крупные технологические компании превзошли ожидания. XAU/USD завершило неделю на уровне около $1 845,00, а следующий уровень поддержки — уровень коррекции 38,2% около $1 830,00, за которым следует уровень коррекции 23,6% около $1 770,00. На верхнем уровне сопротивление для XAU/USD находится около $1 875,00 на уровне 50% коррекции, за которым следует $1 920,00 на уровне 61,8% коррекции. В пятницу, 19 ноября 2021 года, золото по отношению к евро закрылось на уровне €1 634,91, сохраняя свою восходящую тенденцию за последние 4 недели.

Это движение в значительной степени было вызвано тем, что ЕЦБ держал процентные ставки ниже нуля и откладывал возможность повышения ставок в ближайшей перспективе. Если ЕЦБ решит поднять ставки, ситуация может ослабить стоимость золота на фоне растущего инфляционного давления в Европе. Технический анализ показывает, что XAU/EUR сталкивается с сопротивлением близ уровня коррекции 78,6% около €1 670,00. На нижнем уровне пара сталкивается с сопротивлением на уровне коррекции 61,8% около €1 605,00 и €1 560,00 на уровне 50% коррекции. Нефть закрылась на уровне $76,10 и снижается на протяжении последних 4 недель.

Это снижение можно в основном отнести к растущему числу случаев COVID-19 в еврозоне и возможности того, что США и Китай выпустят запасы нефти, чтобы снизить цену. Согласно графику, в настоящее время он находится выше уровня коррекции 78,6%, около $66,00. На верхнем уровне, если ситуация изменится, на уровне 127,2% коррекции цена может подняться до $105,00.

Торгуйте опционами на товары на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовом счете.

Криптовалюта

Возобновлённое давление Китая на криптовалюту, новые положения о налоговом учете в США. Налоговые положения и идея Индии о возможности разрешения торговли только на предварительно одобренных виртуальных валютах способствовали падению биткойна ниже отметки $56 000 в пятницу, 19 ноября 2021 года. Тем не менее, с тех пор глобальная капитализация криптовалют немного возросла на 0,55% до $2,63 триллиона. Биткойн и Эфириум показали небольшие признаки роста, в то время как Солана, Полкадот и Догикоин немного упали.

Согласно рыночным отчетам, биткойн потерял почти 20% менее чем за 15 дней. 21 ноября 2021 года президент Найиб Букеле из Сальвадора объявил планы по выпуску облигаций на сумму $1 миллиард США. «Облигация биткойна», токенизированный финансовый инструмент, разработанный Blockstream, в сети Liquid. Сальвадор намеревается выпустить первые в мире государственные биткойн-облигации и построить Биткойн-город, который, предположительно, будет освобожден от налога на доход, имущество и налогов на прирост капитала.

Сеть Эфириума продолжает страдать от перегрузок, несмотря на снижение комиссий за транзакции Эфириума. Сеть MATIC борется с перегрузкой, предлагая своё новое решение для масштабирования, Miden. На фоне активности в сети Polygon она достигла рекорда. На прошлой неделе она сгенерировала $610 000 дохода, при этом транзакции в MATIC превышают транзакции в ETH более чем в четыре раза. Согласно графикам, BTC/USD в настоящее время находится около отметки $58 000. Следующий уровень поддержки находится на уровне 61,2% коррекции, около $53 500, за которым следует уровень 50% коррекции на $49 000. На верхнем уровне сопротивление BTC/USD находится в районе $60 000, на уровнях коррекции 78,6%.

Торгуйте опционами на криптовалюту на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.