أخبار السوق - الأسبوع الثاني، أكتوبر 2022

فقدت الأسواق المالية العالمية معظم مكاسبها في بداية الأسبوع بنهاية الأسبوع حيث احتل تقرير التوظيف الأمريكي القوي مركز الصدارة.

الفوركس

على الرغم من تقدمه الأولي، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل مذهل عند التعادل، وأنهى الأسبوع عند أقل بقليل من 0.9750 دولار، مما أدى إلى خسارة أسبوعية طفيفة.

يعتقد التجار أن الاحتمال المتزايد للركود العالمي سيدفع البنوك المركزية إلى تقليل وتيرة التشديد الكمي عاجلاً وليس آجلاً. ومع ذلك، لم يدم المزاج الإيجابي طويلاً، وبدأ الزوج يفقد قوته بعد فرض المزيد من العقوبات على روسيا نتيجة الضم غير القانوني لدونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا.

من ناحية أخرى، واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه المتشدد. تمت إضافة 263 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، وهو أفضل من المتوقع، لكن الأرقام كانت أقل من الشهر السابق. انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5٪، بينما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.3٪ من 62.4٪ في أغسطس. بعد سلسلة من تقارير التوظيف الأمريكية المحبطة، جاء تقرير سبتمبر بمثابة ارتياح مرحب به.

وفي الوقت نفسه، انخفض الجنيه يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بعد أن استعادت بيانات الرواتب غير الزراعية التي جاءت أقوى من المتوقع معظم مكاسبها الأسبوعية. أدت الحالة الهشة لتدابير السياسة المالية البريطانية إلى زيادة الضغط على الجنيه الإسترليني. تستمر العملة في اتجاهها الهبوطي حتى مع محاولة حكومة المملكة المتحدة تحقيق الاستقرار في أسواق السندات بعد أن أعلن المستشار كواسي كوارتنغ عن خفض الضرائب.

وفي أخبار العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي وسط تعثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مكافحة التضخم غير المتوقع. وفي ضوء ضغوط التسعير المستمرة محليًا وخارجيًا، يُنظر إلى رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.60% الأسبوع الماضي على أنه تشاؤم.

ينصب تركيز هذا الأسبوع بالكامل على التضخم، حيث من المقرر إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر. من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي بنسبة 8.1٪ هذا العام، وهو أفضل قليلاً من 8.3٪ السابق. علاوة على ذلك، سينشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير.

ستصدر بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وستحدد تعليقات بنك إنجلترا مسار زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قبل الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على جهازك داريف إكس حساب.

السلع

في الجزء الأول من الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب، لكن معظم مكاسبه كانت قد فقدت بحلول نهاية الأسبوع.

اكتسب الذهب زخمًا مع تحسن مزاج السوق، مما جعل من الصعب على الدولار الأمريكي أن يجد الطلب. علاوة على ذلك، أدى الانخفاض بنسبة 5٪ تقريبًا في عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 إلى رفع XAU/USD بأكثر من 2٪ - أكبر مكسب له في يوم واحد منذ مارس 2022.

ومع ذلك، استعاد الدولار الأمريكي قوته مع مرور الأيام، وذلك بفضل الوظائف غير الزراعية التي كانت أعلى من المتوقع في سبتمبر وانخفاض معدلات البطالة من 3.7% إلى 3.5%. استجابةً لتقرير الوظائف، ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 4٪، مما تسبب في عودة الذهب إلى 1,700 دولار قبل عطلة نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأكبر قدر منذ أوائل مارس بسبب توقعات العرض الضعيفة التي عوضت مخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة. على الرغم من أن مخاوف الطلب لا تزال في المقدمة في أسواق الأسهم، يبدو أن مخاوف العرض هي الدافع وراء حركة السوق هذا الأسبوع.

من المرجح أن يؤدي مزيج من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) والعقوبات الأوروبية الوشيكة على الخام الروسي إلى ترك السوق عرضة للخطر في نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، أكدت روسيا الأسبوع الماضي أنها لن تبيع النفط إلى الدول التي تتبنى سقفًا للأسعار بقيادة الولايات المتحدة، مما يزيد من عدم اليقين بشأن العرض.

وفقًا للتوقعات، سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر، بانخفاض عن قراءة أغسطس البالغة 8.3٪. يستثني مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة ومن المتوقع أن يرتفع من 6.3% إلى 6.5% هذا العام.

العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة الرئيسية أسبوعًا ثابتًا آخر.

في يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، تم تداول البيتكوين فوق مستوى 20,000 دولار. ومع ذلك، وبسبب نقص نشاط التداول، فشلت في الصمود فوق هذا المستوى.

ومع ذلك، زادت هيمنة بيتكوين على السوق بنسبة 2٪ في الشهر الماضي. استنادًا إلى الرسم البياني، يتم تداول البيتكوين عند 19,486.54 دولارًا أمريكيًا وارتفع بنسبة 1.31٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، فشلت إيثريوم في إظهار أي حركة مهمة في أي من الاتجاهين وارتفعت بنسبة 0.3٪ في الأسبوع الماضي. لم تتمكن ثاني أكبر عملة مشفرة من العثور على مستوى دعم جديد واستمرت في التحليق في نطاق 1,300 دولار طوال الأسبوع. يبدو أن عوامل الاقتصاد الكلي قد ثقبت «درع الدمج» حيث تشعر إيثريوم أيضًا بحرارة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وبالابتعاد عن بيتكوين وإيثيريوم، تم تداول بقية العملات المشفرة الرئيسية بشكل جانبي حيث ابتعد المتداولون عن الأصول ذات المخاطر العالية.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات داريف تريدر.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

تم القضاء على معظم المكاسب التي شهدتها مؤشرات الأسهم على مدار الأسبوع لأن بعض البيانات أظهرت أن الاقتصاد لم يتباطأ بما يكفي لإرضاء صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت أسعار النفط بعد اتفاق المنتجين الرئيسيين لخفض الإنتاج العالمي، مما جعل الطاقة الأداء المتميز لمؤشر S&P 500.

تراجعت الأسهم يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، بعد أن عزز تقرير التوظيف الشهري القوي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. أدت علامات قوة سوق العمل إلى زيادة مخاوف التضخم. أفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 أن الاقتصاد أضاف 263 ألف وظيفة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في عدة سنوات عند 3.5٪.

في حين كانت اتجاهات سوق العمل الأسبوع الماضي حاسمة، فإن رقم التضخم لشهر سبتمبر المقرر يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 من المرجح أن يؤكد أو يعرقل البداية الواعدة للربع. قد يدعم مؤشر أسعار المستهلكين الأقل من المتوقع فكرة أن ذروة التضخم قد تجاوزت، ولكن الزيادة قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

سيكون هناك مؤشر آخر يجب مراقبته وهو موسم نتائج الربع الثالث، والذي سيوفر نظرة ثاقبة لربحية الشركات.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع دائم بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على مشتق MT5.