Marktnews – Woche 2, Februar 2023

Der S&P 500 verzeichnete im Januar einen kumulierten Anstieg von 6,2 %, was auf eine starke Leistung des US-Aktienmarktes in diesem Jahr hindeutet.

Forex

Der US-Dollar setzte seinen Anstieg aus der Vorwoche fort und verzeichnete letzte Woche eine starke Leistung, wobei das EUR/USD-Paar bei 1,0795 USD schloss. Die Währung wurde durch die marginale Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed), ihre Anerkennung einer rückläufigen Inflation und einen deutlichen Anstieg der Beschäftigung in den USA gestützt.

Die Fed gab am Mittwoch, den 1. Februar, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bekannt. Der kleine Anstieg war erwartet worden und entspricht der Hälfte der Erhöhung, die bei der letzten Fed-Sitzung im November 2022 angekündigt wurde. Die positiven Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (NFP) – die einen Anstieg von 517.000 neuen Arbeitsplätzen im Januar zeigten – lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die Arbeitslosenquote in den USA ist jetzt auf 3,4 % gesunken, ein Wert, der zuletzt 1969 erreicht wurde.

Der steigende Dollar sorgte dafür, dass das GBP/USD-Paar die Woche bei 1,2055 USD beendete. Nach einem stabilen Wochenstart begann das Paar am Donnerstag, den 2. Februar, zu fallen, an dem Tag, an dem sowohl die Bank von England (BoE) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen um einen halben Basispunkt erhöhten.

In Bezug auf die Ereignisse wird Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag, den 7. Februar, sprechen. Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosengeld — der die Anzahl der Personen misst, die Arbeitslosengeld beantragt haben — wird am Donnerstag, den 9. Februar, veröffentlicht. In der Zwischenzeit werden die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des vierten Quartals im Vereinigten Königreich am Freitag, den 10. Februar, veröffentlicht.

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Commodities

Die Goldpreise fielen stark und endeten die Woche bei 1.865 USD pro Unze. Die starken Beschäftigungszahlen in den Vereinigten Staaten — die die Inflationssorgen erhöht haben — trugen zur Schwäche des gelben Metalls bei, ebenso wie die Zinserhöhungen der BoE und der EZB in der letzten Woche. Die Goldpreise wurden auch durch die erhöhten geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China beeinflusst, nachdem ein angeblicher chinesischer Spionageballon vor der Küste Kaliforniens am Samstag, den 4. Februar, gesichtet und anschließend abgeschossen wurde.

Die Äußerungen von Fed-Chef Powell am Dienstag, den 7. Februar, werden aufmerksam verfolgt werden, da eine hawkische Haltung des Zentralbankers wahrscheinlich die Goldpreise weiter drücken wird.

Wie Gold fielen auch die Ölpreise. Der Preis für US-Rohöl wurde durch einen Anstieg des Angebots in den Vereinigten Staaten beeinflusst und fiel in der Woche um fast 8 % auf etwa 73 USD pro Barrel, den niedrigsten Wert, den er seit fast einem Monat erreicht hat.

In der Zwischenzeit warnte der saudi-arabische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman Al-Saud am Samstag, den 5. Februar, dass Sanktionen und Unterinvestitionen im Energiesektor zu einem Ölmangel in der Zukunft führen könnten. Saudi-Arabien ist der weltweit größte Anbieter von Rohöl. Russland wurde wegen des laufenden Krieges in der Ukraine stark vom Westen sanktioniert.

Kryptowährungen

Die Kryptowährungen notierten letzte Woche überwiegend im Plus, nachdem Fed-Chef Powell anerkannt hatte, dass die Inflation in seinen Äußerungen nach einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt durch die US-Notenbank begonnen hat, sich zu verringern.

Die Zinserhöhung und Powells Kommentare scheinen auf den Märkten für Kryptowährungen gut angekommen zu sein, die in der Vorbereitungsphase auf die Rede seitwärts gehandelt hatten. In den Stunden nach Powells Äußerungen stieg die Marktkapitalisierung um fast 4 %. Der globale Kryptowährungsmarkt stand am Sonntag, den 5. Februar, bei 1,06 Billionen USD.

Nach einer beeindruckenden Rallye im Januar war der Anstieg von Bitcoin bisher im Februar gedämpft. Die größte Kryptowährung der Welt wurde zum Zeitpunkt der Erstellung bei 22.936,30 USD gehandelt, nachdem sie in der Woche einen Höchststand von 23.705,10 USD erreicht hatte. Ethereum, die weltweit zweitbeliebteste Kryptowährung, wurde bei 1.629,37 USD gehandelt.

In der Zwischenzeit verteilte die chinesische Regierung eine bedeutende Menge ihrer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) im ganzen Land über die Feiertage zum Mondneujahr. Im Gegensatz zu den dezentralen Kryptowährungen werden die CBDCs von den Zentralbanken der Länder herausgegeben und kontrolliert.

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US-Aktien

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.

Der S&P 500-Index verzeichnete in der zweiten Woche in Folge einen Anstieg und registrierte einen Anstieg von 1,62 %. Der Nasdaq verzeichnete die fünfte Woche in Folge mit Wachstum und schloss die letzte Woche mit einem Plus von 3,34%. In der Zwischenzeit fiel der Dow Jones um 0,15%.

Mit den Ergebnissen der letzten Woche stieg der S&P 500 im Januar um 6,2% in der Erwartung, dass die Federal Reserve in der Lage sein wird, die Inflation im Zaum zu halten, ohne die Wirtschaft zu beeinträchtigen. Dies markiert das erste Mal seit 4 Jahren, dass der Index einen Januar im Plus abgeschlossen hat. Die Januar-Performance des S&P 500 ist ein gutes Zeichen für die US-Aktien, da der Index in 83% der Fälle, in denen er im ersten Monat des Jahres einen Gewinn verzeichnet hat, auch einen positiven Zeitraum von Februar bis Dezember gesehen hat.

Mit der Hälfte der Berichtssaison sind etwa 70% der Unternehmen im S&P 500-Index besser als die Erwartungen der Analysten ausgefallen, ein Wert, der unter dem fünfjährigen Durchschnitt von 77% liegt.

Einige Investoren sind jedoch vorsichtig und glauben, dass die Aktien überbewertet sind. Darüber hinaus haben die überraschend gute Beschäftigungsdaten die Inflationssorgen und die Wetten auf eine aggressivere Haltung der US-Notenbank in naher Zukunft neu entfacht.

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