Actualités du marché – Semaine 2, février 2023

L'indice S&P 500 a enregistré une hausse cumulée de 6,2 % en janvier, signalant la probabilité d'une performance solide sur le marché boursier américain cette année.

Forex

Le dollar américain a suivi sa montée de la semaine précédente pour enregistrer une forte performance la semaine dernière, le pair EUR/USD clôturant à 1,0795 USD. La devise a été soutenue par la légère hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), sa reconnaissance de l'atténuation de l'inflation, et une forte augmentation des emplois aux États-Unis.

La Fed a annoncé une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base le mercredi 1er février. La petite augmentation était attendue et représente la moitié de la hausse annoncée lors de la dernière réunion de la Fed en novembre 2022. Les chiffres optimistes des emplois non agricoles (NFP) — qui ont révélé l'ajout de 517 000 nouveaux emplois en janvier — étaient bien supérieurs aux attentes des analystes. Le taux de chômage aux États-Unis est désormais tombé à 3,4 %, un niveau non atteint depuis 1969.

La montée du dollar a assuré que le pair GBP/USD a terminé la semaine à 1,2055 USD. Après un début de semaine stable, le pair a commencé à décliner le jeudi 2 février, jour où la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont toutes deux augmenté leurs taux directeurs d'un demi-point de base.

Sur le front des événements, le chef de la Fed, Jerome Powell, doit prendre la parole le mardi 7 février. Le rapport sur les demandes d'allocations chômage — qui mesure le nombre d'individus ayant demandé des prestations de chômage — sera publié le jeudi 9 février. Entre-temps, les données sur le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre au Royaume-Uni seront publiées le vendredi 10 février.

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Matières premières

Les prix de l'or ont chuté rapidement, terminant la semaine à 1 865 USD l'once. Les solides chiffres d'emploi aux États-Unis — qui ont suscité des craintes d'inflation — ont contribué à la faiblesse du métal jaune, tout comme les hausses des taux d'intérêt de la BoE et de la BCE la semaine dernière. Les prix de l'or ont également été impactés par les tensions géopolitiques accrues entre les États-Unis et la Chine, suite à l'observation et à la destruction subséquente d'un prétendu ballon espion chinois au large de la côte californienne, le samedi 4 février.

Les remarques du chef de la Fed, Powell, le mardi 7 février, seront attentivement surveillées car une position agressive du banquier central pourrait entraîner une nouvelle baisse des prix de l'or.

Comme l'or, les prix du pétrole ont également chuté. Le prix du pétrole brut américain a été impacté par une augmentation de l'offre aux États-Unis, et a chuté de près de 8 % pour la semaine, atteignant environ 73 USD le baril, son plus bas niveau depuis près d'un mois.

Entre-temps, le samedi 5 février, le ministre de l'énergie d'Arabie saoudite, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, a averti que les sanctions et le sous-investissement dans le secteur de l'énergie pourraient entraîner une pénurie d'approvisionnements en pétrole à l'avenir. L'Arabie saoudite est le plus grand fournisseur de brut au monde. La Russie a été fortement sanctionnée par l'Occident en raison de la guerre en cours en Ukraine.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont majoritairement échangé en territoire positif la semaine dernière, après que le président de la Fed, Powell, a reconnu que l'inflation commençait à s'atténuer lors de ses commentaires après une hausse de taux d'un quart de point par la banque centrale américaine.

La hausse des taux et les commentaires de Powell semblent avoir connu une bonne baisse sur les marchés des Cryptomonnaies, qui évoluaient latéralement avant le discours. Dans les heures suivant les remarques de Powell, la capitalisation boursière a augmenté de près de 4 %. Le marché mondial des cryptomonnaies s'élevait à 1,06 trillion USD le dimanche 5 février.

Après une impressionnante montée en janvier, la hausse du Bitcoin a été contenue en février pour l'instant. La plus grande cryptomonnaie au monde se négociait à 22 936,30 USD au moment de cette rédaction, après avoir atteint un sommet de 23 705,10 USD au cours de la semaine. L'Ethereum, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire au monde, se négociait à 1 629,37 USD.

Entre-temps, dans un développement significatif dans le domaine des monnaies numériques centralisées, le gouvernement chinois a distribué des millions de dollars de sa Monnaie numérique de banque centrale (CBDC) à travers le pays pendant la période du Nouvel An lunaire. Contrairement aux Cryptomonnaies décentralisées, les CBDC sont émises et contrôlées par les banques centrales des pays.

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Actions américaines

*Changement net et changement net (%) basés sur l'évolution hebdomadaire des prix de clôture du vendredi au vendredi.

L'indice S&P 500 était à la hausse pour une deuxième semaine consécutive et a enregistré une hausse de 1,62 %. Le Nasdaq a enregistré sa cinquième semaine consécutive de croissance, terminant la semaine dernière avec une augmentation de 3,34 %. Entre-temps, le Dow Jones a baissé de 0,15 %.

Avec les résultats de la semaine dernière, le S&P 500 a augmenté de 6,2 % en janvier, soutenu par l'espoir que la Réserve fédérale pourra maintenir l'inflation sous contrôle sans nuire à l'économie. C'est la première fois en 4 ans que l'indice termine un mois de janvier dans le vert. La performance de janvier du S&P 500 est de bon augure pour les actions américaines, car l'indice a connu une période positive de février à décembre 83 % du temps lorsqu'il a enregistré un gain au premier mois de l'année.

Avec la moitié de la saison des résultats écoulée, environ 70 % des entreprises de l'indice S&P 500 ont dépassé les attentes des analystes, un chiffre inférieur à la moyenne quinquennale de 77 %.

Cependant, certains investisseurs sont prudents, croyant que les actions ont pris de l'avance sur elles-mêmes. De plus, les chiffres d'emploi impressionnants ont renouvelé les inquiétudes concernant l'inflation et les paris sur une Réserve fédérale américaine plus agressive dans un avenir proche.

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