Wöchentlicher Marktbericht – 08. Nov 2021

XAU/USD — Gold

Gold schwankte während der letzten Woche, schloss aber am Ende auf der höheren Seite. Die am Montag, dem 1. Nov 2021, veröffentlichten ISM-Produktionsdaten lagen bei 60,8 (gegenüber einer Prognose von 60,5) im Vergleich zu 61,1 im September. Allerdings endete Gold positiv vor dem FOMC-Treffen, da keine Zinserhöhung erwartet wurde.

Die Bundesmittel blieben unverändert bei 0%-25% und die Federal Reserve beschloss einstimmig, die Anleihekäufe um etwa 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Nach dieser Ankündigung stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stark an, was zu einem Rückgang des Goldpreises führte, der bei etwa 1.763,90 $ abschloss. Am Donnerstag, dem 4. Nov 2021, konnte Gold während des Rückgangs der Staatsanleihenrenditen einen Rückgang verzeichnen. Die 2-Jahres-Rendite fiel um 6 Punkte auf 0,48% und die 10-Jahres-Rendite sank um 8 Punkte auf 1,52%. Am Freitag, dem 5. Nov 2021, lag der Non-Farm-Payroll-Bericht weit über der Prognose (531k tatsächlich gegenüber 450k Prognose), die 10-Jahres-Rendite ging unter 1,5%, wobei Gold am Ende des Tages einen Aufwärtstrend hatte ($1,818.36). Investoren werden die Staatsanleihenrenditen im Auge behalten, und wenn sie gleich bleiben oder weiter sinken, wird Gold seinen Aufwärtstrend fortsetzen, es sei denn, die Renditen erholen sich. Was wirtschaftliche Ereignisse betrifft, so sind die Daten zum Verbraucherpreisindex für diese Woche angesetzt (0,5% Prognose gegenüber 0,4% zuvor), sowie der Produzentenpreisindex (0,6% Prognose gegenüber 0,5% zuvor) und die ersten Arbeitslosenanträge (266k Prognose gegenüber 269k zuvor).

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GBP/USD

Es war eine schwierige Woche für das britische Pfund. Der Markt reagierte negativ auf die Entscheidung der Bank of England, den Zinssatz unverändert zu lassen. Auf der anderen Seite beschloss die Federal Reserve, die Anleihekäufe um etwa 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. FOMC-Vorsitzender Jerome Powell betonte jedoch, dass die Zinsen nach Beendigung der Reduzierungen nicht sofort erhöht würden. Zusätzlich dazu waren die wirtschaftlichen Indikatoren für die USA größtenteils positiv – ISM-Produktionsdaten 60,8 tatsächlich gegenüber 60,5 Prognose, Non-Farm-Payroll 531k tatsächlich gegenüber 450k Prognose. Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse für USD in dieser Woche sind der Produzentenpreisindex (0,6% Prognose gegenüber 0,5% vorher), Verbraucherpreisindex (0,5% Prognose gegenüber 0,4% vorher) und die anfänglichen Arbeitslosenanträge (266k Prognose gegenüber 269k vorher). Für GBP wird der Schwerpunkt auf den BIP-Zahlen am Donnerstag, dem 11. Nov 2021, liegen und ob diese Zahlen den Grund für die unveränderten Zinssätze der Bank of England rechtfertigen.

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BTC/USD

Bitcoin bewegt sich seit 3 Wochen, seit es ein Allzeithoch bei etwa 66.980 $ erreicht hat, in einem engen Bereich. In der letzten Woche gelang es ihm, knapp über 62.000 $ zu schließen. Während der Trend bullish ist, können die Bullen das Allzeithoch nicht überschreiten. Technisch gesehen hat es Unterstützung nahe dem Retracement-Niveau von 78,6 %, welches ungefähr 57.200 $ beträgt, gefolgt von einem Retracement-Niveau von rund 61,8 %, etwa 51.000 $. Gleichzeitig, wenn die Preise das Allzeithoch überschreiten, wäre das nächste Ziel das Retracement-Niveau von 127,2 % von etwa 75.000 $.

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US-Indizes

Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 Index, und der Nasdaq Composite erreichten alle Rekordhöhen, während die Aktien beeindruckende wöchentliche Gewinne verzeichneten. Das geldpolitische Treffen der Federal Reserve, positive Arbeitsmarktdaten für Oktober und starke Unternehmensgewinne trugen maßgeblich zum Anstieg der Aktien bei. Die US-Wirtschaft schuf im Oktober 531k Arbeitsplätze, was die erwartete Zahl von 450k übertraf. Die tatsächlich geschaffenen Arbeitsplätze übertreffen seit 3 Monaten die Schätzungen, wobei die Arbeitslosenquote auf einem weiteren Tief von 4,6 % liegt. Die Anlegerstimmung geht in eine positive Richtung für Aktien und die wirtschaftliche Erholung, da die Welle der Delta-Variante sich abgeschwächt hat, mit Pfizer, das eine Studie zu seinem COVID-19-Antiviralmittel veröffentlicht hat, und darauf hinweist, dass es erfolgreich bei der Bekämpfung der Krankheit ist. Der Schwerpunkt dieser Woche liegt mehr auf den Inflationsdaten (Produzentenpreisindex (0,6 % Prognose gegenüber 0,5 % bisher), Verbraucherpreisindex (0,5 % Prognose gegenüber 0,4 % bisher)). Starke Wirtschaftsdaten werden den Aufwärtstrend in dieser Woche fortsetzen.

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