Wöchentlicher Marktbericht – 27. Dezember 2021

US-Indizes

Als die Märkte in ihre letzten Handelstage des Jahres eintreten, schlossen die drei großen US-Indizes am Donnerstag, den 23. Dezember 2021, höher, was als vorweihnachtliche Santa Claus-Rallye kam. 

Der S&P 500 erzielte beeindruckende Gewinne und schloss mit einem Allzeithoch von 4.725 $, was einem Anstieg von +1,58 % für die Woche entspricht, wobei 80 % der Unternehmen, die den Index ausmachen, zulegten. Einzelhändler und andere Unternehmen, die von den Verbraucherausgaben abhängen, machten einen großen Teil dieser Gewinne aus. Unter ihnen stieg Tesla (TSLA) um über 16 %, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hatte, dass er "fast fertig" sei, 10 % seines Anteils zu verkaufen.

In der Zwischenzeit folgten der Dow Jones und der Nasdaq Composite dem Trend und erholten sich von den Verlusten zu Beginn der Woche, um mit +0,55 % bzw. +0,85 % zu schließen.

Gesundheits- und Technologiewerte trugen ebenfalls zur Marktbelebung bei, während Händler insbesondere die Aktien von Hotelbetreibern und anderen reisebezogenen Unternehmen nach oben trieben. Insbesondere stieg der Aktienkurs von American Airlines (AAL) um 10,5 %, während Delta Airlines (DAL) 9,8 % höher schloss.

Die Märkte erholten sich auch, nachdem positive Gesundheitsdaten zu Omicron und damit verbundenen Krankenhausaufenthalten veröffentlicht wurden, und wischten Bedenken beiseite, dass die Variante die wirtschaftliche Erholung behindern könnte. Diese Tatsache, zusammen mit optimistischen Verbrauchervertrauensniveaus und der Veröffentlichung nach oben revidierter inländischer BIP-Niveaus, brachte alle drei großen Indizes nach einem holprigen Start in die Gewinnzone.

Ein weiterer großer Schub für die Märkte kam vom US-Arbeitsministerium. Der neueste Bericht über Arbeitslosenanträge zeigte, dass 205.000 Menschen in der letzten Woche Arbeitslosengeld beantragt haben, was den Rückgang seit dem Höhepunkt der Pandemie fortsetzt. Die neuesten Zahlen des Ministeriums spiegeln einen starken Arbeitsmarkt wider, der durch eine signifikante Nachfrage nach Arbeitskräften im kommenden Jahr angeheizt wird.

Forex

Die Daten des US-Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden, zeigten das größte jährliche Wachstum seit 1982 mit 5,7 % im Vergleich zum Vorjahr im November. Dieses Ergebnis half dem US-Dollar, sich gegenüber seinen Rivalen zu behaupten. 

Die USD/JPY-Kurse sind in den letzten Wochen gestiegen und erreichten am Ende der letzten Woche ein Vier-Wochen-Hoch – das Paar schloss die Woche bei 114,41 $. Angesichts des Aufwärtstrends liegt der 21-Wochen-Durchschnitt bei etwa 112,00 $, und der 50-Wochen-Durchschnitt liegt bei etwa 110 $, was die nahen Unterstützungsniveaus bestimmt.

Der entscheidende Faktor, der das Paar nach oben treibt, ist die divergente Geldpolitik der Federal Reserve, die wahrscheinlich die Spanne zwischen den Renditen von US-Staatsanleihen und den Renditen von japanischen Staatsanleihen vergrößern wird. Darüber hinaus unterstützten positive US-Wirtschaftsdaten ebenfalls den US-Dollar. Mit den Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Fed wird erwartet, dass der bullische Momentum in den kommenden Monaten anhält, was den US-Dollar unterstützen wird. 

Mit der Handelsaktivität, die am Heiligabend zurückhaltend wurde, schien EUR/USD am Freitag, den 24. Dezember 2021, um die Mitte der 1.1300er zu stagnieren. Während die kurzfristige bullische Stimmung für das Paar intakt bleibt, dürften dünne Handelsbedingungen seine Bewegung für den Rest der Woche einschränken.

GBP/USD stieg am vierten aufeinanderfolgenden Tag, nachdem es sich von einem über einen Monat tiefen Punkt erholt hatte. Jüngste Berichte deuteten darauf hin, dass die aktuellen Impfstoffe gegen die Omicron-Variante effektiver waren als zunächst gedacht, was die Sorgen über den Anstieg der COVID-19-Fälle im Vereinigten Königreich milderte. Laut einer britischen Studie wurden weniger Krankenhausaufenthalte auf Omicron-Infektionen zurückgeführt, was das britische Pfund stärkte.

Darüber hinaus gab die gedämpfte Nachfrage nach dem US-Dollar dem GBP/USD-Paar einen moderaten Auftrieb. Die hawkische Geldpolitik der Fed im nächsten Jahr, die mindestens 3 Zinserhöhungen impliziert, sollte den USD-Abwärtstrend begrenzen und die Gewinne für das Paar einschränken.

Allerdings schreckte das Fehlen relevanter Wirtschaftsdaten und die dünnen Liquiditätsbedingungen zum Jahresende die Händler davon ab, aggressive Wetten einzugehen. 

Rohstoffe

Als Ergebnis des schwächeren US-Dollars stieg der Goldpreis in den letzten 2 Tagen und blieb über der 1.800 $-Marke für die zweite Woche in Folge. Allerdings konnte er sein monatliches Hoch nicht überschreiten. Aus technischer Sicht schloss Gold bei 1.808,81 $ und handelt unter dem 61,8%-Retracement-Niveau, nahe 1.830.

Das heißt, die Händler zeigten eine risikofreudige Haltung, indem sie stärkere US-Staatsanleihenrenditen ignorierten und sich von positiven Updates zur Omicron-Variante und den US-Stimuli leiten ließen. Sie hoffen, dass die neueste COVID-Variante die globale Entwicklung nicht behindern wird, was den Wall Street-Bullen den Schub gibt, den sie zu dieser Jahreszeit benötigen.

Der Ölpreis stieg ebenfalls, da die Bedenken über die Auswirkungen von Omicron auf die globalen Volkswirtschaften nachließen und erste Daten darauf hindeuteten, dass das Virus mildere Erkrankungen verursachte. Dennoch blieben die Händler vorsichtig hinsichtlich des Anstiegs der Infektionsfälle.

Am Dienstag, den 4. Januar 2022, wird OPEC + und ihre Verbündeten entscheiden, ob sie die Produktion im Februar um 400.000 Barrel (BPD) pro Tag erhöhen.

Kryptowährungen

Die Feiertage brachten viel Weihnachtsfreude für Bitcoin-Händler, nachdem die Blockchain-Kryptowährung das Weihnachtswochenende betrat und ein Zwei-Wochen-Hoch erreichte.

Trotz niedriger Handelsvolumina vor Weihnachten überschritt die größte Kryptowährung der Welt zum ersten Mal seit Freitag, dem 12. Dezember 2021, die 50.000 $-Marke. In der letzten Woche stieg Bitcoin um beeindruckende 8 % in der Woche und erreichte ein intra-week Hoch von 51,65 $.

Als Marktführer beeinflusste Bitcoin die Performance anderer Kryptowährungen mit seinem Aufwärtsmomentum. Der Preis von Ether stieg am Donnerstag, den 23. Dezember 2021, über 4.100 $ und kletterte bis zum Ende der Woche um 4 %.

Für die zweitbeliebteste Kryptowährung der Welt war 2021 ein hervorragendes Jahr. Ende Dezember 2020 handelte Ethereum um die 700 $-Marke. Mit dem Ende des Dezembers 2021 nähert sich Ethereum einem Anstieg von etwa 450 % (im Jahresvergleich), während Bitcoin eine relativ niedrige Performance von 80 % (im Jahresvergleich) aufweist.

Analysten führen die Performance von Ethereum in diesem Jahr auf seine größere Flexibilität und Integrationspotenzial mit dezentralen Anwendungen (dApp), dezentraler Finanzen (DeFi) und nicht-fungiblen Token (NFT) zurück. 

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