Еженедельный рыночный отчет – 27 декабря 2021 года

Индексы США

По мере того как рынки приближаются к своим последним торговым дням года, три основных индекса США закрылись выше в четверг, 23 декабря 2021 года, что стало предновогодним ралли Санта-Клауса. 

S&P 500 показал впечатляющие результаты, закрывшись на историческом максимуме в $4,725, завершив неделю на +1.58% выше, при этом 80% компаний, входящих в индекс, показали рост. Розничные торговцы и другие компании, зависящие от потребительских расходов, составили значительную долю этих прибылей. Среди них Tesla (TSLA) выросла более чем на 16% после того, как генеральный директор Илон Маск объявил, что он "почти закончил" продажу 10% своей доли.

Тем временем, Dow Jones и Nasdaq Composite следовали за трендом, восстановив потери, понесенные ранее на неделе, и закрывшись на +0.55% и +0.85% соответственно.

Акции в сфере здравоохранения и технологий также способствовали росту рынка, в то время как трейдеры заметно увеличили ставки на акции гостиничных операторов и других компаний, связанных с путешествиями. В частности, цена акций American Airlines (AAL) выросла на 10.5%, в то время как Delta Airlines (DAL) закрылась на 9.8% выше.

Рынки также выросли после появления положительных данных о здоровье, касающихся Омикрон и связанных с ним госпитализаций, отмахнувшись от опасений, что этот вариант замедлит экономическое восстановление. Этот факт, в сочетании с оптимистичными уровнями потребительской уверенности и выходом пересмотренных вверх данных о внутреннем ВВП, вывел все три основных индекса в зеленую зону после нестабильного открытия.

Еще одним значительным импульсом для рынков стали данные Министерства труда США. Последний отчет по заявкам на пособие по безработице показал, что 205,000 человек подали заявки на получение пособия на прошлой неделе, продолжая снижение с пика пандемии. Последние данные министерства отражают сильный рынок труда, подпитываемый значительным спросом на работников в наступающем году.

Форекс

Данные Индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), опубликованные ранее на этой неделе, показали наибольший годовой рост с 1982 года – 5.7% в годовом исчислении в ноябре. Этот результат помог доллару США удержаться на плаву против своих соперников. 

Курсы USD/JPY увеличивались в последние недели, достигнув четырехнедельного максимума в конце прошлой недели – пара закрылась на уровне $114.41. Учитывая восходящий тренд, 21-недельная скользящая средняя составляет около $112.00, а 50-недельная скользящая средняя примерно $110, определяя ближайшие уровни поддержки.

Ключевым фактором, способствующим росту пары, является разрозненная монетарная политика Федеральной резервной системы, которая, вероятно, расширит разрыв между доходностью государственных облигаций США и доходностью японских государственных облигаций. Кроме того, положительные экономические данные из США также поддержали доллар США. С учетом ожиданий более жесткой монетарной политики со стороны ФРС, бычий импульс, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, что поддержит доллар США. 

С учетом того, что торговая активность снизилась в канун Рождества, EUR/USD, похоже, установился в районе середины 1.1300 в пятницу, 24 декабря 2021 года. Хотя краткосрочные бычьи настроения остаются неизменными для пары, низкая торговая активность, вероятно, ограничит ее движение на оставшуюся часть недели.

GBP/USD вырос на четвертый подряд день после снижения с месячного минимума. Последние отчеты показали, что текущие вакцины оказались более эффективными, чем считалось ранее, против штамма Омикрон, что снизило опасения по поводу увеличения случаев COVID-19 в Великобритании. Согласно исследованию в Великобритании, меньшее количество госпитализаций было связано с инфекциями Омикрон, что поддержало британский фунт.

Кроме того, сниженный спрос на доллар США оказал умеренную поддержку паре GBP/USD. Жесткая политика ФРС в следующем году, которая подразумевает как минимум 3 повышения ставок, должна ограничить снижение USD и ограничить рост пары.

Тем не менее, отсутствие актуальных экономических данных и низкая ликвидность в конце года отвратили трейдеров от агрессивных ставок. 

Товары

В результате ослабления доллара США золото выросло за последние 2 дня, оставаясь выше отметки $1,800 на протяжении второй недели подряд. Однако ему не удалось преодолеть свой месячный максимум. С технической точки зрения золото закрылось на уровне $1,808.81 и торгуется ниже уровня коррекции 61.8%, около $1,830.

Тем не менее, трейдеры проявили рискованное отношение, игнорируя более высокие доходности казначейских облигаций США и опираясь на благоприятные обновления по варианту Омикрон и стимулов США. Они надеются, что последний вариант COVID не помешает глобальному развитию, предоставляя быкам Уолл-стрит необходимый импульс в это время года.

Цена на нефть также выросла, так как опасения по поводу влияния Омикрон на глобальные экономики ослабли, а предварительные данные указывают на то, что вирус вызывает более легкие заболевания. Тем не менее, трейдеры оставались осторожными по поводу увеличения числа инфицированных случаев.

Во вторник, 4 января 2022 года, ОПЕК + и ее союзники решат, увеличивать ли производство на 400,000 баррелей (BPD) в день в феврале.

Криптовалюты

Праздники принесли много рождественского настроения для трейдеров Bitcoin после того, как блокчейн-криптовалюта вошла в рождественские выходные, достигнув двухнедельного максимума.

Несмотря на то, что объемы торгов оставались низкими перед Рождеством, крупнейшая в мире криптовалюта впервые преодолела отметку в $50,000 с пятницы, 12 декабря 2021 года. На прошлой неделе Bitcoin вырос на впечатляющие 8% за неделю, достигнув внутридневного максимума в $51,65.

Будучи лидером рынка, Bitcoin оказал влияние на производительность других криптовалют своим восходящим импульсом. Цена Ether поднялась выше $4,100 в четверг, 23 декабря 2021 года, увеличившись на 4% к концу недели.

Для второй по популярности криптовалюты в мире 2021 год стал отличным годом. В конце декабря 2020 года Ethereum торговался около отметки $700. По мере приближения конца декабря 2021 года Ethereum показал приблизительный рост на 450% (с начала года), по сравнению с Bitcoin, который имеет относительно низкую производительность в 80% (с начала года).

Аналитики связывают производительность Ethereum в этом году с его большей гибкостью и потенциалом интеграции с децентрализованными приложениями (dApp), децентрализованными финансами (DeFi) и невзаимозаменяемыми токенами (NFT). 

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.