Cotygodniowy raport rynkowy – 27 grudnia 2021

Indeksy US

W miarę jak rynki zbliżają się do ostatnich dni handlowych w roku, trzy główne indeksy US zakończyły czwartek, 23 grudnia 2021 roku, na plusie, co było wynikiem przedświątecznego rajdu Świętego Mikołaja. 

Indeks S&P 500 zyskał imponujące zyski, zamykając się na rekordowym poziomie 4,725 USD, kończąc tydzień o +1.58% wyżej, przy 80% firm, które tworzą indeks, zyskując na wartości. Detaliści i inne firmy zależne od wydatków konsumenckich stanowiły dużą część tych zysków. Wśród nich, Tesla (TSLA) wzrosła o ponad 16% po tym, jak CEO Elon Musk ogłosił, że "prawie skończył" sprzedawać 10% swojego udziału.

Tymczasem Dow Jones i Nasdaq Composite podążyły za trendem, odzyskując straty z wcześniejszego tygodnia, zamykając się odpowiednio o +0.55% i +0.85% wyżej.

Akcje sektora zdrowia i technologii również pomogły podnieść rynek, podczas gdy inwestorzy szczególnie podbijali ceny akcji operatorów hoteli i innych firm związanych z podróżami. W szczególności cena akcji American Airlines (AAL) wzrosła o 10.5%, podczas gdy Delta Airlines (DAL) zamknęła się o 9.8% wyżej.

Rynki również zyskały na wartości po pozytywnych danych zdrowotnych dotyczących Omikronu i związanych z hospitalizacjami, ignorując obawy, że wariant ten spowolni odbudowę gospodarczą. Ten fakt, w połączeniu z optymistycznymi poziomami zaufania konsumentów oraz publikacją zrewidowanych w górę krajowych poziomów PKB, umieścił wszystkie trzy główne średnie w zieleni po chwiejnych otwarciach.

Kolejnym dużym impulsem dla rynków były dane z Departamentu Pracy USA. Najnowszy raport dotyczący wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wskazał, że 205,000 osób złożyło wnioski o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w ubiegłym tygodniu, kontynuując spadek od szczytu pandemii. Najnowsze dane departamentu odzwierciedlają silny rynek pracy, napędzany znacznym zapotrzebowaniem na pracowników w nadchodzącym roku.

Forex

Dane dotyczące Indeksu Cen Osobistych Wydatków Konsumpcyjnych (PCE), opublikowane na początku tygodnia, pokazały największy roczny wzrost od 1982 roku, wynoszący 5.7% w ujęciu rocznym w listopadzie. Ten wynik pomógł dolarowi amerykańskiemu utrzymać się mocno w stosunku do konkurencji. 

Kursy USD/JPY wzrastały w ostatnich tygodniach, osiągając czterotygodniowy szczyt na koniec ubiegłego tygodnia – para zamknęła tydzień na poziomie 114.41 USD. Biorąc pod uwagę trend wzrostowy, 21-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 112.00 USD, a 50-tygodniowa średnia ruchoma to około 110 USD, co określa bliskie poziomy wsparcia.

Kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost pary jest zróżnicowana polityka monetarna Rezerwy Federalnej, która prawdopodobnie poszerzy różnicę między rentownościami amerykańskich obligacji skarbowych a rentownościami japońskich obligacji skarbowych. Dodatkowo pozytywne dane gospodarcze z USA również wspierały dolara amerykańskiego. Wraz z oczekiwaniami na zaostrzenie polityki monetarnej przez Fed, oczekuje się, że bycza momentum będzie kontynuowane w nadchodzących miesiącach, co wesprze dolara amerykańskiego. 

W miarę jak aktywność handlowa stawała się stonowana w Wigilię Bożego Narodzenia, EUR/USD wydawał się ustabilizowany wokół poziomu 1.1300 w piątek, 24 grudnia 2021 roku. Chociaż krótkoterminowe bycze nastawienie pozostaje nienaruszone dla tej pary, cienkie warunki handlowe prawdopodobnie ograniczą jej ruch w pozostałej części tygodnia.

GBP/USD zyskał czwarty dzień z rzędu po odbiciu od najniższego poziomu od ponad miesiąca. Ostatnie raporty sugerowały, że obecne szczepionki były bardziej skuteczne niż początkowo sądzono w walce z wariantem Omikron, łagodząc obawy o wzrost przypadków COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Według badania w Wielkiej Brytanii, mniej hospitalizacji przypisano infekcjom Omikron, co podniosło funta brytyjskiego.

Dodatkowo stonowane zapotrzebowanie na dolara amerykańskiego dało parze GBP/USD umiarkowany wzrost. Jastrzębia polityka Fed w przyszłym roku, która implikuje co najmniej 3 podwyżki stóp, powinna ograniczyć spadki USD i ograniczyć zyski dla tej pary.

Jednak brak istotnych danych gospodarczych i cienkie warunki płynności na koniec roku zniechęciły inwestorów do podejmowania agresywnych zakładów. 

Towary

W wyniku osłabienia dolara amerykańskiego, złoto wzrosło przez ostatnie 2 dni, utrzymując się powyżej poziomu 1,800 USD przez drugi tydzień z rzędu. Jednak nie udało mu się przekroczyć swojego miesięcznego szczytu. Z technicznego punktu widzenia, złoto zamknęło się na poziomie 1,808.81 USD i handluje poniżej poziomu 61.8% zniesienia, blisko 1,830 USD.

To powiedziawszy, inwestorzy wykazali postawę skłonną do ryzyka, ignorując silniejsze rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i czerpiąc sygnały z korzystnych aktualizacji dotyczących wariantu Omikron i amerykańskiego bodźca. Mają nadzieję, że najnowszy wariant COVID nie wpłynie na globalny rozwój, dając bykom na Wall Street impuls, którego potrzebują o tej porze roku.

Cena ropy również wzrosła, a obawy o wpływ Omikronu na globalne gospodarki osłabły, a wstępne dane wskazują, że wirus powodował łagodniejsze choroby. Jednak inwestorzy pozostali ostrożni w związku ze wzrostem liczby zakażeń.

We wtorek, 4 stycznia 2022 roku, OPEC + i jego sojusznicy zdecydują, czy zwiększyć produkcję o 400,000 baryłek (BPD) dziennie w lutym.

Kryptowaluty

Święta przyniosły wiele radości handlowcom Bitcoin, po tym jak kryptowaluta blockchain weszła w weekend świąteczny, osiągając dwutygodniowy szczyt.

Pomimo niskich wolumenów handlowych przed Bożym Narodzeniem, największa kryptowaluta na świecie po raz pierwszy przekroczyła poziom 50,000 USD od piątku, 12 grudnia 2021 roku. W ubiegłym tygodniu Bitcoin wzrósł o imponujące 8% w skali tygodnia, osiągając szczyt intra-week na poziomie 51,65 USD.

Jako lider rynku, Bitcoin wpłynął na wyniki innych kryptowalut swoim wzrostowym momentum. Cena Ether wzrosła powyżej 4,100 USD w czwartek, 23 grudnia 2021 roku, wzrastając o 4% do końca tygodnia.

Dla drugiej najpopularniejszej kryptowaluty na świecie, rok 2021 był doskonałym rokiem. Pod koniec grudnia 2020 roku Ethereum handlowało w okolicach niskiego poziomu 700 USD. W miarę zbliżania się końca grudnia 2021 roku, Ethereum odnotowało wzrost o około 450% (w skali roku), w porównaniu do Bitcoina, który osiągnął stosunkowo niski wynik 80% (w skali roku).

Analitycy przypisują wyniki Ethereum w tym roku jego większej elastyczności i potencjałowi integracyjnemu z aplikacjami zdecentralizowanymi (dApp), zdecentralizowanymi finansami (DeFi) i tokenami niewymiennymi (NFT). 

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X konto finansowe oraz Deriv MT5 konta finansowe i STP.