Haftalık piyasa raporu – 27 Aralık 2021

ABD Endeksleri

Piyasalar yılın son işlem günlerine yaklaşırken, üç ana ABD endeksi 23 Aralık 2021 Perşembe günü, tatil öncesi bir Santa Claus rallisi olarak, yükselişle kapandı. 

S&P 500 etkileyici kazançlar elde ederek, haftayı %1.58 artışla 4,725 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapattı; endeksi oluşturan şirketlerin %80'i değer kazandı. Perakendeciler ve tüketici harcamalarına bağlı diğer şirketler, bu kazançların büyük bir kısmını oluşturdu. Aralarında, CEO Elon Musk'ın %10 hissesini satmakta "neredeyse sona geldiğini" duyurmasının ardından Tesla (TSLA) %16'dan fazla yükseldi.

Bu arada, Dow Jones ve Nasdaq Composite de trende uyarak, haftanın başındaki kayıplarını telafi ederek sırasıyla %0.55 ve %0.85 artışla kapandı.

Sağlık ve teknoloji hisseleri de piyasayı destekledi, ayrıca yatırımcılar otel işletmecileri ve diğer seyahatle ilgili şirketlerin hisselerine dikkatle yöneldi. Özellikle, American Airlines (AAL) hisse fiyatı %10.5 artarken, Delta Airlines (DAL) %9.8 artışla kapandı.

Piyasalar ayrıca, Omicron ve ilgili hastaneye yatışlarla ilgili olumlu sağlık verilerinin ortaya çıkmasının ardından yükseldi ve varyantın ekonomik toparlanmayı engelleyeceği endişelerini göz ardı etti. Bu durum, iyimser tüketici güveni seviyeleri ve yukarı yönlü revize edilen yurtiçi GSYİH seviyelerinin açıklanmasıyla birleşerek, tüm üç ana endeksi dalgalı bir açılışın ardından yeşil alana taşıdı.

Piyasalara bir diğer büyük destek, ABD Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. En son işsizlik başvuruları raporu, geçen hafta 205,000 kişinin işsizlik sigortası için başvuruda bulunduğunu gösterdi ve bu, pandeminin zirvesinden bu yana devam eden bir düşüşü sürdürüyor. Bakanlığın en son verileri, önümüzdeki yıl işgücü için önemli bir talep ile desteklenen güçlü bir işgücü piyasasını yansıtıyor.

Forex

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri, bu hafta başında yayınlandı ve Kasım ayında yıllık %5.7 ile 1982'den bu yana en büyük yıllık büyümeyi gösterdi. Bu sonuç, ABD dolarının rakipleri karşısında sağlam kalmasına yardımcı oldu. 

USD/JPY oranları son haftalarda artış gösterdi ve geçen haftanın sonunda dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı - çift, haftayı 114.41 $'dan kapattı. Yukarı yönlü trend göz önüne alındığında, 21 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık 112.00 $ civarında ve 50 haftalık Hareketli Ortalama ise yaklaşık 110 $ civarında, yakın destek seviyelerini belirliyor.

Çifti yukarı çeken ana faktör, Federal Reserve'in farklı para politikasıdır; bu, ABD hükümet tahvili getirileri ile Japonya hükümet tahvili getirileri arasındaki farkın genişlemesine neden olacaktır. Ayrıca, olumlu ABD ekonomik verileri de ABD dolarını destekledi. Fed'in daha sıkı bir para politikası beklentileri ile, boğa momentumunun önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor ve bu da ABD dolarını destekleyecektir. 

Noel Arifesi'nde işlem hareketleri sakinleşirken, EUR/USD, 24 Aralık 2021 Cuma günü 1.1300 civarında yerleşmiş gibi göründü. Kısa vadeli boğa hissiyatı çift için sağlam kalırken, ince işlem koşulları, haftanın geri kalanında hareketini sınırlama olasılığını artırıyor.

GBP/USD, bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesinden geri çekilerek dördüncü ardışık gün kazanç sağladı. Son raporlar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı ilk düşünülenden daha etkili olduğunu öne sürdü ve Birleşik Krallık'taki COVID-19 vakalarındaki artışla ilgili endişeleri azalttı. Birleşik Krallık'taki bir çalışmaya göre, Omicron enfeksiyonlarına atfedilen hastaneye yatış sayısı daha azdı ve bu da İngiliz sterlinini destekledi.

Ayrıca, ABD doları için zayıf talep, GBP/USD çiftine mütevazı bir destek sağladı. Gelecek yılın şahin Fed politikası, en az 3 faiz artırımı öngörüyor ve bu da USD'nin aşağı yönlü hareketini sınırlamalı ve çiftin kazançlarını sınırlamalıdır.

Ancak, yıl sonundaki ilgili ekonomik verilerin eksikliği ve ince likidite koşulları, yatırımcıların agresif bahisler yapmaktan çekinmesine neden oldu. 

Emtia

Zayıflayan ABD doları nedeniyle, altın son 2 günde yükseldi ve üst üste ikinci hafta 1,800 $ seviyesinin üzerinde kaldı. Ancak, aylık yüksek seviyesini geçemedi. Teknik açıdan bakıldığında, altın 1,808.81 $'dan kapandı ve 61.8% geri çekilme seviyesinin altında, yaklaşık 1,830 $ civarında işlem görüyor.

Bu bağlamda, yatırımcılar, güçlü ABD Hazine getirilerini göz ardı ederek ve Omicron varyantı ve ABD teşviki ile ilgili olumlu güncellemelerden ipuçları alarak risk alma tutumu sergilediler. En son COVID varyantının küresel gelişimi engellemeyeceğini umuyorlar ve bu da Wall Street boğalarına bu yılın bu zamanında ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Petrol fiyatı da yükseldi, Omicron'un küresel ekonomiler üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerin azalması ve erken verilerin virüsün daha hafif hastalıklara neden olduğunu göstermesiyle birlikte. Ancak, yatırımcılar enfekte vaka sayısındaki artış konusunda temkinli kaldı.

4 Ocak 2022 Salı günü, OPEC + ve müttefikleri, Şubat ayında günlük 400,000 varil (BPD) üretim artışı yapıp yapmamaya karar verecekler.

Kripto Paralar

Tatil dönemleri, Bitcoin yatırımcıları için bolca Noel neşesi getirdi çünkü blockchain kripto parası, Noel hafta sonuna girerken iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Noel öncesinde işlem hacimlerinin düşük kalmasına rağmen, dünyanın en büyük kripto parası 12 Aralık 2021 Cuma günü 50,000 $ seviyesini ilk kez geçti. Geçen hafta Bitcoin, haftada %8 gibi etkileyici bir artışla 51,65 $'lık bir intra-week yüksekliğe ulaştı.

Piyasa lideri olarak Bitcoin, diğer kripto paraların performansını yukarı yönlü ivmesiyle etkiledi. Ether'in fiyatı 23 Aralık 2021 Perşembe günü 4,100 $'ın üzerine çıkarak haftanın sonunda %4 artış gösterdi.

Dünyanın ikinci en popüler kripto parası için 2021 mükemmel bir yıl oldu. Aralık 2020'nin sonlarında, Ethereum yaklaşık 700 $ seviyelerinde işlem görüyordu. Aralık 2021'in sonuna yaklaşırken, Ethereum, Bitcoin'in %80'lik (yıl başından itibaren) görece düşük performansına kıyasla, yaklaşık %450'lik (yıl başından itibaren) bir artış gördü.

Analistler, Ethereum'un bu yılki performansını, merkezi olmayan uygulamalar (dApp), merkezi olmayan finans (DeFi) ve değiştirilemez tokenlar (NFT) ile daha büyük esneklik ve entegrasyon potansiyeline atfediyorlar. 

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın.