تقرير السوق الأسبوعي – 27 ديسمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

بينما تتجه الأسواق نحو أيام التداول الأخيرة من السنة، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة مرتفعة يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، في ما جاء كارتفاع عيد الميلاد قبل العطلة.

حقق مؤشر S&P 500 بعض المكاسب المثيرة للإعجاب، حيث أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,725 دولار، لينهي الأسبوع بزيادة +1.58%، مع ارتفاع 80% من الشركات التي تشكل المؤشر. شكلت شركات التجزئة وغيرها من الشركات التي تعتمد على إنفاق المستهلكين حصة كبيرة من هذه المكاسب. من بينها، ارتفعت تسلا (TSLA) بأكثر من 16% بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه "على وشك الانتهاء" من بيع 10% من حصته.

في الوقت نفسه، تبعت مؤشرات داو جونز وناسداك المركب الاتجاه، واستعادت خسائرها من وقت سابق في الأسبوع لتغلق بزيادة +0.55% و +0.85%، على التوالي.

ساعدت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا أيضًا في رفع السوق، بينما قام المتداولون بزيادة أسعار أسهم مشغلي الفنادق وغيرها من الشركات المتعلقة بالسفر. على وجه الخصوص، ارتفع سعر سهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) بنسبة 10.5%، بينما أغلقت خطوط دلتا الجوية (DAL) بزيادة 9.8%.

كما ارتفعت الأسواق بعد ظهور بيانات صحية إيجابية بشأن أوميكرون والمستشفيات المرتبطة به، متجاهلة المخاوف من أن المتغير سيعيق الانتعاش الاقتصادي. هذه الحقيقة، إلى جانب مستويات الثقة الاستهلاكية المرتفعة وإصدار مستويات الناتج المحلي الإجمالي المحلي المعدلة للأعلى، وضعت جميع المتوسطات الثلاثة الكبرى في المنطقة الخضراء بعد افتتاح متقلب.

جاء دفعة كبيرة أخرى للأسواق من وزارة العمل الأمريكية. أظهر تقرير مطالبات البطالة الأخير أن 205,000 شخص تقدموا بطلب للحصول على تأمين البطالة الأسبوع الماضي، مستمرين في الانخفاض منذ ذروة الجائحة. تعكس الأرقام الأخيرة للوزارة سوق عمل قوي، مدعومًا بطلب كبير على العمال في العام المقبل.

الفوركس

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أكبر نمو سنوي منذ عام 1982 بنسبة 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر. ساعدت هذه النتيجة الدولار الأمريكي على الثبات أمام منافسيه.

ارتفعت أسعار USD/JPY في الأسابيع الأخيرة، hitting a four-week high at the end of last week – the pair closed the week at $114.41. Given the upward trend, the 21-week Moving Average is around $112.00, and the 50-week Moving Average is roughly $110, determining the near support levels.

العامل الرئيسي الذي يدفع الزوج للأعلى هو السياسة النقدية المتباينة للاحتياطي الفيدرالي، والتي من المحتمل أن توسع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الأمريكية وعوائد السندات الحكومية اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية أيضًا الدولار الأمريكي. مع توقعات سياسة نقدية أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يستمر الزخم الصعودي في الأشهر القادمة، مما سيدعم الدولار الأمريكي.

مع تراجع النشاط التجاري في عشية عيد الميلاد، بدا أن EUR/USD قد استقر حول منتصف 1.1300s يوم الجمعة، 24 ديسمبر 2021. بينما لا تزال المعنويات الصعودية قصيرة الأجل قائمة للزوج، من المحتمل أن تحد ظروف التداول الرقيقة من حركته لبقية الأسبوع.

ارتفع GBP/USD لليوم الرابع على التوالي بعد أن تراجع من أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر. أشارت التقارير الأخيرة إلى أن اللقاحات الحالية كانت أكثر فعالية مما كان يُعتقد في البداية ضد سلالة أوميكرون، مما خفف من المخاوف بشأن زيادة حالات COVID-19 في المملكة المتحدة. وفقًا لدراسة بريطانية، كانت حالات الاستشفاء الناتجة عن عدوى أوميكرون أقل، مما عزز الجنيه الإسترليني.

علاوة على ذلك، أعطى الطلب الضعيف على الدولار الأمريكي زوج GBP/USD دفعة متواضعة. يجب أن تحد سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في العام المقبل، والتي تعني على الأقل ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، من انخفاض الدولار الأمريكي وتحد من مكاسب الزوج.

ومع ذلك، فإن نقص البيانات الاقتصادية ذات الصلة وظروف السيولة الضعيفة في نهاية العام قد تثني المتداولين عن اتخاذ رهانات عدوانية.

السلع

نتيجة لانخفاض الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب في اليومين الماضيين، حيث بقيت فوق علامة 1,800 دولار للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، لم تتمكن من تجاوز أعلى مستوى شهري لها. من الناحية الفنية، أغلق الذهب عند 1,808.81 دولار ويتداول أدنى مستوى 61.8% من مستوى التصحيح، بالقرب من 1,830.

ومع ذلك، أظهر المتداولون موقفًا موجهًا نحو المخاطر من خلال تجاهل عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأقوى واستمداد إشارات من التحديثات المواتية بشأن متغير أوميكرون والتحفيز الأمريكي. إنهم يأملون أن المتغير الأخير لـ COVID لن يعيق التنمية العالمية، مما يمنح ثيران وول ستريت الدفعة التي يحتاجونها في هذا الوقت من السنة.

ارتفعت أسعار النفط أيضًا، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي وبيانات أولية تشير إلى أن الفيروس تسبب في مرض أخف. ومع ذلك، ظل المتداولون حذرين بشأن زيادة حالات الإصابة.

يوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، ستقرر أوبك + وحلفاؤها ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج بمقدار 400,000 برميل (BPD) يوميًا في فبراير.

العملات الرقمية

أحضر العيد الكثير من البهجة لتجار البيتكوين بعد أن دخلت العملة المشفرة القائمة على البلوكشين عطلة عيد الميلاد، محققة أعلى مستوى لها في أسبوعين.

على الرغم من بقاء أحجام التداول منخفضة قبل عيد الميلاد، تجاوزت أكبر عملة مشفرة في العالم علامة 50,000 دولار لأول مرة منذ يوم الجمعة، 12 ديسمبر 2021. الأسبوع الماضي، ارتفع البيتكوين بنسبة 8% بشكل مثير للإعجاب على مدار الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 51,65 دولار.

كقائد في السوق، أثر البيتكوين على أداء العملات المشفرة الأخرى بزخمه الصعودي. ارتفع سعر الإيثيريوم فوق 4,100 دولار يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، بزيادة 4% بنهاية الأسبوع.

بالنسبة للعملة المشفرة الثانية الأكثر شعبية في العالم، كان عام 2021 عامًا ممتازًا. في أواخر ديسمبر 2020، كان الإيثيريوم يتداول حول علامة 700 دولار المنخفضة. مع اقتراب نهاية ديسمبر 2021، شهد الإيثيريوم ارتفاعًا تقريبًا بنسبة 450% (منذ بداية العام)، مقارنةً بالبيتكوين، الذي يجلس عند أداء منخفض نسبيًا بنسبة 80% (منذ بداية العام).

ينسب المحللون أداء الإيثيريوم هذا العام إلى مرونته الأكبر وإمكانات التكامل مع التطبيقات اللامركزية (dApp) والتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو عقود الفروقات على Deriv X حسابات مالية وDeriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.