Actualités du marché – Semaine 4, juillet 2022

Alors que les marchés financiers ont adopté un sentiment de risque mondial amélioré, plusieurs actifs ont enregistré des gains. Cependant, les traders attendent les résultats du Produit Intérieur Brut (PIB) qui doivent être publiés cette semaine, et la vraie question est – les marchés pourront-ils maintenir leurs gains en cas de récession ?

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine autour de 1,0213 USD après avoir récupéré de son plus bas niveau en plusieurs années à 0,9951 USD à la mi-juillet. La paire a augmenté principalement en raison de l'excellente semaine de Wall Street et de la baisse des rendements obligataires du gouvernement américain pesant sur le dollar américain. 

En attendant, la période de "blackout" de la Réserve fédérale a permis à l'EUR/USD de se redresser après être tombé à 1,1760 USD – son plus bas niveau depuis mars 2020. La réduction des paris sur une hausse des taux de 100 points de base, combinée à des commentaires moins fermes de la part des responsables de la Fed, a entraîné une large correction du dollar américain. De plus, les chances croissantes que la Banque d'Angleterre augmente ses taux de 50 points de base en août ont créé un environnement idéal pour le GBP/USD se redresse. Cependant, le graphique ci-dessus montre que l'incertitude politique au Royaume-Uni a limité le rebond de la paire de devises, la faisant terminer la semaine autour de 1,200 USD.

Cette semaine est dominée par des risques associés aux événements se produisant aux États-Unis, dont le plus important est la décision de politique monétaire de la Fed. De plus, le calendrier britannique n'inclut aucune nouvelle macroéconomique de haut niveau. Par conséquent, les événements politiques au Royaume-Uni continueront d'être importants pour les traders de GBP.

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Matières premières

L'or a bien commencé la semaine et s'est remis de son plus bas niveau en 11 mois à 1 698 USD avant que la Banque centrale européenne n'augmente les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011. Cela a entraîné le métal à retomber en dessous de la barre des 1 690 USD jeudi 21 juillet 2022. 

De plus, les minutes de la réunion de politique de la Banque de réserve d'Australie, publiées mardi 19 juillet 2022, ont également indiqué que d'éventuelles hausses de taux d'intérêt seraient nécessaires pour ramener l'inflation à son niveau cible. Par conséquent, les prix de l'or ont été de nouveau impactés.

À la clôture de vendredi, le métal précieux se négociait autour de 1 727,75 USD, coupant presque ses SMA 5 et SMA 10, qui étaient respectivement à 1 726,18 USD et 1 728,17 USD. 

D'autre part, la reprise de l'approvisionnement en gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 améliore la confiance du marché et atténue les préoccupations concernant une récession potentielle. Cette amélioration a provoqué une forte baisse des prix du pétrole malgré l'humeur positive en raison de craintes de plus de production et d'une demande en baisse. 

De plus, la Chine a imposé des confinements en raison de l'augmentation de ses cas de Covid-19. Par conséquent, les restrictions sur le mouvement des personnes et des matériaux, ainsi que les licenciements dans les activités manufacturières, pourraient entraîner une forte baisse de la demande agrégée. Cela aurait un impact significatif sur les prix du pétrole.

Cryptomonnaies

Bien que l'hiver crypto ne soit pas encore terminé, le marché des cryptomonnaies a ressenti un certain réchauffement la semaine dernière, aucune des principales crypto-monnaies n'ayant subi de pertes significatives. En effet, le Bitcoin a grimpé à 24 000 USD mercredi 20 juillet 2022, son plus haut niveau depuis la mi-juin. 

Cependant, les ours sont revenus, faisant chuter le Bitcoin dans la tranche inférieure à 23 000 USD vers la fin de la semaine. Au moment de l'écriture, son prix est de 22 748,19 USD, menant légèrement ses SMA 5 et SMA 10 qui étaient respectivement à 22 731,87 USD et 22 701,03 USD.

L'Ethereum a surperformé le Bitcoin en termes de croissance du marché et a frôlé le niveau de 1 600 USD avant de revenir vers le milieu de la tranche de 1 500 USD en fin de semaine dernière. Cette croissance peut être attribuée à l'annonce de Merge d'Ethereum, la mise à niveau du réseau, qui semble avoir causé le rallye. 

Pendant ce temps, d'autres Cryptomonnaies telles que Avalanche, Solana et Doge ont enregistré une croissance de 23 %, 9 % et 6 % au cours de la semaine dernière. 

Les pays d'Amérique latine, le Paraguay et la Colombie, ont rejoint la tendance crypto, faisant des annonces et publiant des déclarations indiquant une régulation des cryptomonnaies.  

Dans d'autres nouvelles liées à la crypto, le constructeur de voitures électriques Tesla a vendu 75% de ses avoirs en Bitcoin la semaine dernière, d'une valeur d'environ 936 millions USD.

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Marchés boursiers américains

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur le changement de prix de fermeture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Les 3 grandes moyennes ont affiché des gains substantiels cette semaine alors que les marchés boursiers américains rebondissaient grâce à des bénéfices d'entreprise meilleurs que prévu. Le Dow a enregistré une hausse de 1,95%, le S&P 500 a connu un gain de 2,55%, et le Nasdaq a grimpé de 3,45%. 

Selon plusieurs rapports de bénéfices du deuxième trimestre, les bénéfices et les perspectives des entreprises ont montré une certaine résilience malgré un ralentissement de l'économie. Environ 21% des entreprises du S&P 500 ont reporté des bénéfices jusqu'à présent. Parmi celles-ci, près de 70% ont dépassé les attentes des analystes.

Cette semaine sera très riche en événements pour les marchés financiers, de nombreuses entreprises importantes comme Microsoft, Google, Facebook, Apple et Amazon rapportant leurs bénéfices. La déclaration du Comité fédéral d'ouverture de marché (FOMC) et le taux des fonds fédéraux doivent être publiés mardi 26 juillet 2022. En même temps, la banque centrale du pays devrait relever son taux directeur de 75 points de base. De plus, les résultats du PIB pour le trimestre seront publiés mercredi 27 juillet 2022, ce qui attirera beaucoup d'attention. 

En théorie, une récession est identifiée lorsque le PIB d'une économie diminue pendant 2 trimestres consécutifs. Il sera intéressant de voir comment la Fed se sortira si les résultats sont défavorables. Nous avons une semaine volatile devant nous.

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