Marktnews – Woche 1, März 2023

Positive Datenveröffentlichungen in den Vereinigten Staaten trieben den US-Dollar nach oben, während die wichtigsten Kryptowährungen ihren jüngsten Anstieg stagnieren sahen.

Forex

Das EUR/USD-Paar fiel in der Woche und schloss bei 1,0546 USD, nachdem zuletzt positive Datenveröffentlichungen den US-Dollar gestärkt hatten. Es gab eine überraschende Erholung im Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) und einen Anstieg der Haushaltsausgaben im Januar, was die Erwartungen schürte, dass die Federal Reserve der Vereinigten Staaten ihre Zinserhöhungen bis zum Sommer fortsetzen wird, während sie versucht, die Inflation im Griff zu behalten. Die Protokolle des Treffens der Fed — als sie eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ankündigte — zeigten, dass die Fed-Beamten glauben, dass Zinserhöhungen weiterhin notwendig sein werden, es sei denn, sie sehen mehr Hinweise auf eine Erleichterung der Inflation.

In der Zwischenzeit zeigten die vierteljährlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) Daten, dass das Wachstum der US-Wirtschaft langsamer war als erwartet. Das US-BIP wuchs im letzten Quartal mit einer annualisierten Rate von 2,7% - 0,2% niedriger als die geschätzten 2,9%. Die langsamere Rate des Verbraucherausgaben ist einer der Gründe für die nach unten korrigierten BIP-Daten.

Das GBP/USD fiel nach der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten in den USA und erreichte ein Tief von 1,1927 USD und schloss die Woche nur wenig über dem monatlichen Tiefstand. Das USD/JPY erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2022 und erreichte am Freitag, dem 24. Februar, einen Höchststand von 136,46 USD.

In dieser Woche stehen zudem zahlreiche wichtige Datenveröffentlichungen an. Die Daten zur Verbrauchervertrauen des Conference Boards (CB) werden am Dienstag, den 28. Februar veröffentlicht, und der ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Bericht ist für Mittwoch, den 1. März angesetzt. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung sind für Donnerstag, den 2. März fällig, während die ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Zahlen einen Tag später am Freitag, dem 3. März veröffentlicht werden.

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Commodities

Die Rallye des US-Dollars nach positiven PCE-Daten führte zu einem Rückgang der Goldpreise, die zum Ende der Woche bei 1.814,19 USD fielen. Eine Reihe von Datenveröffentlichungen in der nächsten Woche wird den Verlauf des gelben Metalls weiter bestimmen.

In der Woche, die ein Jahr seit Beginn des Krieges in der Ukraine markierte, blieben die Ölpreise weitgehend stabil, da die Möglichkeit reduzierter russischer Exporte etwas Unterstützung bot, während steigende Bestände in den Vereinigten Staaten und Befürchtungen bezüglich der globalen wirtschaftlichen Aktivität bei den Rohölpreisen Druck ausübten.

Die Daten zu den US-Rohölbeständen — die wöchentliche Schwankungen der Menge an kommerziell gelagertem Rohöl durch US-Unternehmen aufzeichnet — werden am Donnerstag, den 2. März veröffentlicht.

Kryptowährungen

Nach seinem spektakulären Anstieg von 14% in der Vorwoche begann Bitcoin stark und näherte sich der 25.000 USD-Marke, konnte jedoch seinen Schwung nicht halten und verlor bis zum Ende der Woche die meisten seiner Gewinne. Dies geschah, nachdem die wichtigsten Regulierungsbehörden in den USA die Banken warnten, sich gegen Liquiditätsrisiken, die von kryptowährungsbezogenen Kunden ausgehen, abzusichern.

Die Federal Reserve, die Federal Deposit Insurance Corporation und das Office of the Comptroller of the Currency veröffentlichten am Donnerstag, den 23. Februar, eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Banken aufforderten, die von Krypto-Asset-bezogenen Unternehmen platzierte Gelder zu überwachen.

Bitcoin, die weltweit beliebteste Währung, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 23.398,50 USD gehandelt, während Ethereum — das weltweit zweitmeist gehandelte digitale Token — bei 1.639,67 USD gehandelt wurde. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen betrug am Sonntag, dem 26. Februar, 1,12 Billionen USD.

In der Zwischenzeit gab der Internationale Währungsfonds (IWF) in einem Papier mit dem Titel „Elements of Effective Policies for Crypto Assets“, veröffentlicht am Donnerstag, den 23. Februar, eine 9-Punkte-Leitlinie an die Länder heraus, wie man mit Krypto-Assets umgehen kann, wobei der erste Punkt die Nationen aufforderte, Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen. Zwei Tage später, am Samstag, den 25. Februar, wurde Indiens Vorstoß zur Regulierung der digitalen Vermögensindustrie auf einem Treffen der Finanzchefs der Gruppe der 20 (G20) vom IWF und den USA unterstützt.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.

Die 3 großen Aktienindizes in den Vereinigten Staaten erlitten ihre schlechteste Woche im Jahr 2023 bisher. Der S&P 500 fiel um 2,67%, der Dow Jones um 2,98% und der Nasdaq um 3,14%. Der unerwartet stärkere Anstieg des PCE-Index und die Veröffentlichung der Protokolle der US-Notenbank schürten die Ängste vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank, was den Aktien zusetzte.

Es war ein schwieriger Februar für die Indizes nach spektakulären Gewinnen im Januar. Der S&P 500 beispielsweise gewann im Januar 6,2%, befindet sich jedoch nun in der dritten aufeinander folgenden Woche im Minus. Eine Reihe von Datenveröffentlichungen hat die Sorgen über eine Zinsanhebung der Fed nach einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte Anfang Februar verstärkt, während sie versucht, die Inflation zu bekämpfen. Analysten glauben, dass die Märkte die Möglichkeit einer Rezession nicht ausreichend berücksichtigt haben - die weiterhin eine drohende Bedrohung darstellt.

Unter den stärksten Verlierern der Woche befanden sich Tesla, Amazon und Nvidia, die die Woche in der Verlustzone beendeten.

Die geplante Veröffentlichung wichtiger Daten in dieser Woche wird einen Hinweis auf die Richtung geben, die die Märkte in naher Zukunft einschlagen werden.

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