أخبار السوق – الأسبوع 1، مارس 2023

أدت الإصدار الإيجابي للبيانات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما شهدت العملات الرقمية الكبرى توقف ارتفاعها الأخير.

الفوركس

انخفض زوج EUR/USD خلال الأسبوع، ليغلق الأسبوع عند 1.0546 دولار بعد إصدار بيانات إيجابية مؤخراً عززت الدولار الأمريكي. كان هناك انتعاش مفاجئ في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وزيادة في إنفاق الأسر في يناير، مما رفع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل زيادة معدلات الفائدة حتى الصيف في سعيه للسيطرة على التضخم. أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي - عندما أعلن عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية - أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن رفع المعدلات سيظل ضرورياً، ما لم يروا مزيداً من الأدلة على تيسير التضخم.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الرابع أن وتيرة الاقتصاد الأمريكي كانت أبطأ مما كان متوقعاً. نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.7% في الربع الأخير - وهو أقل بنسبة 0.2% من التقدير البالغ 2.9%. إن تراجع معدلات إنفاق المستهلكين هو أحد الأسباب التي أدت إلى مراجعة تقديرات بيانات الناتج المحلي الإجمالي نحو الأسفل.

انخفض GBP/USD بعد إصدار البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبلغ أدنى مستوى له عند 1.1927 دولار، مغلقاً الأسبوع فوق المستوى الأدنى الشهري. بلغ USD/JPY أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022 وبلغ ذروته عند 136.46 دولار يوم الجمعة، 24 فبراير.

هناك عدد من البيانات المهمة المقرر إصدارها هذا الأسبوع أيضاً. سيتم إصدار بيانات ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر (CB) يوم الثلاثاء، 28 فبراير وتقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الصناعي مقرر إصداره يوم الأربعاء، 1 مارس. من المقرر إصدار بيانات طلبات البطالة الأولية يوم الخميس، 2 مارس، بينما ستظهر أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع غير الصناعي في اليوم التالي يوم الجمعة، 3 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

ارتفاع الدولار الأمريكي بعد بيانات PCE الإيجابية كانت لها آثار سلبية على أسعار الذهب، حيث هبطت إلى 1,814.19 دولار عند إغلاق الأسبوع. عدد من البيانات المقرر إصدارها الأسبوع المقبل ستحدد مسار المعدن الأصفر.

في الأسبوع الذي مر على بدء الحرب في أوكرانيا، بقيت أسعار النفط مسطحة بشكل عام، حيث وفرت احتمالية انخفاض الصادرات الروسية بعض الدعم، بينما الضغط الناجم عن تزايد المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي ألقى ضغطاً نحو الأسفل على أسعار خام النفط.

ستصدر بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة - التي تقوم بتتبع التقلبات الأسبوعية في كمية براميل النفط الخام المخزنة من قبل الشركات الأمريكية - يوم الخميس، 2 مارس.

العملات المشفرة

بعد ارتفاعه الرائع بنسبة 14% في الأسبوع السابق، بدأ Bitcoin الأسبوع الماضي بقوة واقترب من علامة 25,000 دولار، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على زخمه وفقد معظم مكاسبه بحلول نهاية الأسبوع. حدث هذا بعد أن حذر كبار المنظمين في الولايات المتحدة البنوك من ضرورة حماية نفسها من مخاطر السيولة التي تشكلها العملاء المرتبطة بالعملات الرقمية.

أصدر الاحتياطي الفيدرالي وإدارة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة بياناً مشتركاً يوم الخميس، 23 فبراير، يحثون فيه البنوك على مراقبة الأموال المودعة من قبل الكيانات المرتبطة بالأصول الرقمية.

كان Bitcoin، أشهر عملة في العالم، يتداول بسعر 23,398.50 دولار عند كتابة هذه السطور، بينما كانت Ethereum - ثاني أكثر الرموز الرقمية تداولاً عالمياً - تتداول بسعر 1,639.67 دولار. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.12 تريليون دولار يوم الأحد، 26 فبراير.

وفي الوقت نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في ورقة بعنوان، »عناصر السياسات الفعالة للأصول الرقمية«، نُشرت يوم الخميس، 23 فبراير، توجيهات من 9 نقاط للدول حول كيفية التعامل مع الأصول الرقمية، حيث حثت النقطة الأولى الدول على عدم الاعتراف بالعملات الرقمية كعملة قانونية. بعد يومين، في يوم السبت، 25 فبراير، تم دعم دفع الهند لتنظيم صناعة الأصول الرقمية في اجتماع لوزراء المالية من مجموعة العشرين (G20) من قبل صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة.

استفد من الفرص المتاحة في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

الأسهم الأمريكية

*التغيير الصافي والتغيير الصافي (%) بناءً على التغيير الأسبوعي في سعر الإغلاق من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة.

تعرضت 3 مؤشرات الأسهم الكبرى في الولايات المتحدة لأضعف أسبوع لها في 2023 حتى الآن. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.67%، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.98%، ومؤشر ناسداك بنسبة 3.14%. ارتفاع مؤشر PCE بشكل أكبر من المتوقع وإصدار محاضر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثار مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أثر على الأسهم.

لقد كان فبراير صعبًا بالنسبة للمؤشرات بعد المكاسب الكبرى في يناير. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.2% في يناير، لكنه عانى الآن من ثالث أسبوع متتالي في المنطقة الحمراء. أدى تدفق البيانات إلى زيادة القلق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أوائل فبراير في سعيه لمكافحة التضخم. يعتقد المحللون أن الأسواق لم تأخذ في الحسبان بشكل كافٍ إمكانية حدوث ركود - وهو تهديد لا يزال قائماً.

ضمن الأسهم التي انخفضت بشكل كبير، انتهت أسهم تسلا وأمازون وإنفيديا الأسبوع في المنطقة الحمراء.

ستوفر البيانات المهمة المقررة للإصدار هذا الأسبوع دليلاً لاتجاه الأسواق في المستقبل القريب.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.