Actualités de marché – Semaine 1, mars 2023

Des données favorables publiées aux États-Unis ont propulsé le dollar américain à la hausse, tandis que les principales cryptomonnaies ont vu leur récente hausse se ralentir.

Forex

La paire EUR/USD a baissé cette semaine, clôturant à 1,0546 USD après des données favorables récentes qui ont boosté le dollar américain. Il y a eu un rebond surprise de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) et une hausse des dépenses des ménages en janvier, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale des États-Unis poursuivra sa série de hausses de taux jusqu'à l'été, alors qu'elle tente de maîtriser l'inflation. Les minutes de la réunion de la Fed — lors de laquelle elle a annoncé une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt — ont montré que les responsables de la Fed pensent que les hausses de taux continueront d'être nécessaires, à moins qu'ils ne voient plus de signes d'apaisement de l'inflation.

Pendant ce temps, les données du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre ont montré que la croissance de l'économie américaine était plus lente que prévu. Le PIB des États-Unis a augmenté à un taux annualisé de 2,7 % au dernier trimestre — 0,2 % inférieur à l'estimation de 2,9 %. Le ralentissement du taux de consommation est l'une des raisons de la révision à la baisse des données du PIB.

La paire GBP/USD a chuté suite à la publication des données économiques aux États-Unis, atteignant un minimum de 1,1927 USD, clôturant la semaine à peine au-dessus du niveau mensuel le plus bas. Le USD/JPY a atteint son niveau le plus haut depuis décembre 2022, atteignant un pic de 136,46 USD le vendredi 24 février.

Un certain nombre de publications de données importantes sont également prévues cette semaine. Les données de confiance des consommateurs de la Conference Board (CB) seront publiées le mardi 28 février et le rapport sur l'indice des directeurs d'achat manufacturiers (PMI) de l'ISM est prévu pour une publication le mercredi 1er mars. Les données des demandes initiales de chômage sont attendues le jeudi 2 mars, tandis que les chiffres de l'indice des directeurs d'achat non manufacturiers (PMI) de l'ISM seront publiés le lendemain, vendredi 3 mars.

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Matières premières

Le rallye du dollar américain après les données PCE favorables a été fatal pour les prix de l'or, qui ont chuté à 1 814,19 USD à la clôture de la semaine. Un certain nombre de publications de données prévues pour la semaine prochaine détermineront également la trajectoire du métal précieux.

Au cours de la semaine qui marquait un an depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix du pétrole sont restés largement stables, la possibilité d'une réduction des exportations russes offrant un certain soutien, tandis que l'accumulation des stocks aux États-Unis et les appréhensions concernant l'activité économique mondiale exerçaient une pression à la baisse sur les prix du brut.

Les données des stocks de pétrole brut américains — qui suivent les fluctuations hebdomadaires de la quantité de barils de pétrole brut commercial stockés par les sociétés américaines — seront publiées le jeudi 2 mars.

Cryptomonnaies

Suite à sa spectaculaire hausse de 14 % la semaine précédente, le Bitcoin a bien commencé la semaine dernière et s'est approché de la barre des 25 000 USD, mais n'a pas pu maintenir son élan et a perdu la plupart de ses gains d'ici la fin de la semaine. Cela s'est produit après que les principaux régulateurs américains ont averti les banques de se protéger contre les risques de liquidité posés par les clients liés aux cryptomonnaies.

La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency ont publié une déclaration conjointe le jeudi 23 février, encourageant les banques à surveiller les fonds placés par des entités liées aux crypto-actifs.

Le Bitcoin, la monnaie la plus populaire au monde, se négociait à 23 398,50 USD au moment de la rédaction, tandis que l'Ethereum — le deuxième actif numérique le plus échangé au monde — s'échangeait à 1 639,67 USD. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 1,12 trillion USD le dimanche 26 février.

Pendant ce temps, le Fonds monétaire international (FMI) dans un document intitulé « Éléments de politiques efficaces pour les actifs cryptographiques », publié le jeudi 23 février, a émis un guide en 9 points à l'intention des pays sur les moyens de traiter les actifs de cryptomonnaie, leur premier point conseillant aux nations de ne pas reconnaître les cryptomonnaies comme monnaie légale. Deux jours plus tard, le samedi 25 février, la volonté de l'Inde de réglementer l'industrie des actifs numériques lors d'une réunion des chefs de finances du groupe de 20 (G20) a été soutenue par le FMI et les États-Unis.

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Actions américaines

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Les 3 principaux indices boursiers des États-Unis ont subi leur pire semaine de 2023 jusqu'à présent. L'S&P 500 a reculé de 2,67 %, le Dow Jones de 2,98 %, et le Nasdaq de 3,14 %. La hausse supérieure aux attentes de l'indice PCE et la publication des minutes de la Réserve fédérale ont suscité des craintes de resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale des États-Unis, ce qui a pesé sur les actions.

Février a été un mois difficile pour les indices après des gains spectaculaires en janvier. Le S&P 500, par exemple, a gagné 6,2 % en janvier, mais a désormais subi sa troisième semaine consécutive de baisse. Une série de publications de données ont amplifié les craintes que la Fed resserre les taux d'intérêt après une hausse de 25 points de base début février, alors qu'elle essaie de lutter contre l'inflation. Les analystes estiment que les marchés n'ont pas suffisamment pris en compte la possibilité d'une récession — qui reste une menace persistante.

Parmi les actions qui ont le plus chuté, Tesla, Amazon et Nvidia ont terminé la semaine dans le rouge.

La publication imminente de données importantes cette semaine donnera une indication de la direction que prendront les marchés dans un avenir proche.

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