Actualités du marché – Semaine 3, mars 2023

Bitcoin a décliné pour une troisième semaine consécutive. Après avoir franchi le seuil de 25 000 USD en février, il se négociait sous la barre des 20 000 USD la semaine dernière.

Forex

La paire EUR/USD a légèrement augmenté pour clôturer la semaine à 1,0640 USD alors que l'effondrement de la Silicon Valley Bank assombrissait les attentes concernant les données sur l'inflation tant attendues (publiées le mardi 14 mars). Ces données informeront également la décision de taux de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). Lors de son témoignage devant le Sénat la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a adopté un ton belliciste, augmentant les attentes d'une hausse des taux d'intérêt et d'une poursuite prolongée si l'inflation n'est pas maîtrisée.

Entre-temps, les chiffres des non-farm payrolls (NFP), publiés le vendredi 10 mars, ont de nouveau dépassé les attentes après les chiffres records de janvier, atteignant 311 000 — les analystes avaient prévu qu'ils seraient d'environ 205 000. Ces chiffres plaidaient en faveur d'une performance plus forte pour le dollar, mais la hausse potentielle du dollar a été freinée par le taux de chômage, qui est monté à 3,8 %.

La paire GBP/USD est restée largement stable au cours de la semaine, clôturant à 1,2033 USD. Pendant ce temps, la paire USD/JPY n'a pas réussi à se consolider au-dessus de la barre des 137 USD et a finalement terminé la semaine à 135,80 USD suite à la publication des données NFP.
Cette semaine, nous verrons la publication des données cruciales sur l'inflation des prix à la consommation (CPI), prévues pour le mardi 14 mars. Les données sur les ventes au détail seront publiées le mercredi 15 mars, tandis que les chiffres des revendications au chômage initiales seront publiés le lendemain, le jeudi 16 mars.

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Matières premières

Les prix de l'or sont restés haussiers pour clore la semaine à 1 867,87 USD. La hausse du prix du métal jaune a été alimentée par la baisse des rendements du Trésor américain, alors que les marchés anticipent une augmentation de 50 points de base lors de la réunion de mars du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Les prix de l'or sont inversement corrélés au rendement du Trésor américain : quand l'un baisse, l'autre augmente.

L'intervention de la Réserve fédérale américaine et du Trésor américain dans le système bancaire pour atténuer l'impact de l'effondrement de la Silicon Valley Bank a accru davantage les prix du métal jaune.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont enregistré des gains considérables au cours de la semaine, augmentant de 1 % le vendredi 10 mars, grâce à des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu. Cependant, les attentes de hausses de taux par la Fed et d'autres grandes économies ont assombri les perspectives de croissance pour le brut, et devraient probablement freiner la croissance des prix du pétrole si les décisions de hausses de taux sont prises.

Dans un mouvement qui pourrait tempérer toute inquiétude d'approvisionnement, les grandes nations productrices de pétrole, l'Arabie saoudite et l'Iran — tous deux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEC) — ont repris leurs relations diplomatiques du côté de l'approvisionnement après une série de discussions non divulguées à Pékin. Cette décision intervient peu après celle de la Russie de réduire sa production de pétrole de cinq cents mille barils par jour en mars.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies ont traversé une semaine difficile suite à l'annonce de la banque Silvergate axée sur la cryptographie (jeudi 9 mars) qu'elle allait se liquider volontairement. Elle rejoint la liste croissante des institutions de cryptomonnaies qui se désagrègent à la suite de l’effondrement de novembre 2022 de la Bourse des futurs (communément connue sous le nom de FTX). Les monnaies numériques ont encore chuté le vendredi 10 mars, suite à l'annonce de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Après 3 semaines consécutives de déclin, le Bitcoin — la plus grande cryptomonnaie au monde — se négociait à 21 996,80 USD, tandis qu'Ether — le deuxième token numérique le plus échangé — changeait de mains à 1 576,81 USD au moment de la rédaction. La valeur totale des actifs numériques est tombée sous la barre des 1 trillion USD, se chiffrant à 976,192 milliards USD dimanche, le 12 mars.

Dans une évolution qui laisse planer le spectre d'une réglementation dans le secteur des Cryptomonnaies, le procureur général de New York a qualifié Ether de titre, le plaçant entre crochets avec des actifs tels que des actions et des obligations. La référence du procureur général a été faite jeudi, 9 mars, lors de son procès contre KuCoin — l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie aux États-Unis. Cela a provoqué une chute du prix de l'Ether, atteignant un plus bas de 2 mois le vendredi, 10 mars.

Pendant ce temps, dans les procédures contre le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui lutte pour rester en dehors de la prison, le juge a exprimé son mécontentement quant aux conditions proposées pour la libération sous caution — lesquelles incluent d'avoir un téléphone basique sans internet et un ordinateur portable avec des capacités limitées — pour l'homme de 31 ans. Bankman-Fried a été accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX. Son procès pour fraude est prévu pour le 2 octobre 2023. Alors que son fondateur attend son procès, les effets de l’explosion de FTX se font encore sentir dans l'industrie des cryptomonnaies 4 mois après sa faillite.

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Actions américaines

Nom de l'indiceClôture de vendredi*Changement net*Changement net (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31 909,64-1 481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11 830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3 681,59-184,05-4,55Source : Bloomberg
*Le changement net et le changement net (%) sont basés sur la variation des prix de clôture hebdomadaire de vendredi à vendredi.

Le marché boursier américain a connu une forte chute la semaine dernière, chaque indice majeur — le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 — ayant chuté de plus de 3,75 % chacun. La baisse a été le résultat de commentaires bellicistes de la Réserve fédérale américaine et des effets en cascade potentiels résultant de l'effondrement de la Silicon Valley Bank — la plus grande banque par dépôts en Silicon Valley.

Le S&P 500 a été le plus grand perdant, chutant de 4,55 % — atteignant son plus bas niveau depuis début janvier. Le Dow Jones a perdu 4,44 %, tandis que le Nasdaq a chuté de 3,75 % au cours de la semaine.

Le rapport sur l'emploi américain publié le vendredi 10 mars a contribué à apaiser les inquiétudes concernant des hausses de taux significatives. Cela est intervenu après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait averti que les décideurs politiques pourraient augmenter les taux au-delà des attentes si les futures données indiquent une forte inflation, malgré près d'un an de mesures de resserrement.

Les actions seront mises à l'épreuve cette semaine par le résultat du rapport sur l'inflation qui est dû mardi 14 mars. Un rapport CPI plus chaud que prévu réveillera les craintes d'une grande hausse des taux de politique par la Fed. De plus, les données sur les ventes au détail — qui mesurent la variation du volume des ventes au niveau de détail aux États-Unis — doivent être publiées le lendemain, mercredi 15 mars.

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