أخبار السوق - الأسبوع 3، مارس 2023

انخفاض بتكوين للأسبوع الثالث على التوالي. بعد أن تجاوزت علامة 25,000 دولار أمريكي في فبراير، كانت تتداول دون 20,000 دولار أمريكي الأسبوع الماضي.

الـForex

ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة طفيفة ليغلق الأسبوع عند 1.0640 دولار أمريكي، حيث طغى انهيار بنك سيليكون فالي على التوقعات بشأن بيانات التضخم المرتقبة (المقرر صدورها يوم الثلاثاء، 14 مارس). ستوفر هذه البيانات أيضًا معلومات حول قرار سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نغمة متشددة، مما زاد من توقعات زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول إذا لم يتم كبح جماح التضخم.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP)، التي صدرت يوم الجمعة، 10 مارس، التوقعات مرة أخرى بعد الأرقام الجيدة لشهر يناير وبلغت 311,000 - كان المحللون قد توقعوا أن تكون حوالي 205,000. عزّزت الأرقام الأداء الأقوى للدولار، لكن الزيادة المحتملة في الدولار كانت تحت السيطرة من قبل معدل البطالة الذي ارتفع إلى 3.8%.

ظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار ثابتًا إلى حد كبير خلال الأسبوع وأغلق عند 1.2033 دولار أمريكي. في الوقت نفسه، فشل زوج الدولار/الين الياباني في الاستقرار فوق 137 دولار أمريكي وانتهى الأسبوع في نهاية المطاف عند 135.80 دولار أمريكي بعد صدور بيانات الـ NFP.
هذا الأسبوع سيشهد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المهمة، المقررة يوم الثلاثاء، 14 مارس. ستصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الأربعاء، 15 مارس، في حين ستصدر أرقام طلبات إعانة البطالة الأولية في اليوم التالي، يوم الخميس، 16 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

ظلت أسعار الذهب متفائلة لتغلق الأسبوع عند 1,867.87 دولار أمريكي. كان الارتفاع في سعر المعدن الأصفر مدفوعًا بانخفاض عوائد الخزانة الأمريكية حيث يتوقع السوق زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في مارس. تكون أسعار الذهب مرتبطة عكسياً بعوائد الخزانة الأمريكية: عندما ينخفض أحدهما، يرتفع الآخر.

عزز التدخل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية في النظام المصرفي لتخفيف تأثير فشل بنك سيليكون فالي أسعار المعدن الأصفر بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، سجلت أسعار النفط مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع، مرتفعة بنسبة 1% يوم الجمعة، 10 مارس، نتيجة للأرقام الأفضل من المتوقع في مجال التوظيف. ومع ذلك، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والاقتصادات الكبيرة الأخرى قد أثرت سلبًا على آفاق النمو للخام، ومن المحتمل أن تؤثر سلبًا على أسعار النفط إذا تمت اتخاذ قرارات رفع الأسعار.

في خطوة قد تخفف من أي مخاوف تتعلق بالإمدادات، استأنفت دول إنتاج النفط الكبرى السعودية وإيران - وكلاهما عضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - علاقاتهما الدبلوماسية بشأن الإمدادات بعد سلسلة من المناقشات غير المعلنة في بكين. تأتي هذه الخطوة بعد القرار الروسي بتقليص إنتاج النفط بمقدار نصف مليار برميل يوميًا في مارس.

العملات المشفرة

عانت العملات الرقمية من أسبوع صعب بعد إعلان بنك سيلفرجيت (في يوم الخميس، 9 مارس) أنه سوف يصفى طواعية. هذا البنك ينضم إلى قائمة المؤسسات المتعلقة بالعملات الرقمية التي تتعرض للانهيار بعد انفجار منصة المشتقات (المعروفة باسم FTX) في نوفمبر 2022. انخفضت العملات الرقمية أكثر يوم الجمعة، 10 مارس، بعد أنباء انهيار بنك سيليكون فالي.

بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض، كانت بتكوين - أكبر عملة رقمية في العالم - تتداول عند 21,996.80 دولار أمريكي، بينما كانت إيثير - ثاني أكثر رموز العملات الرقمية تداولًا - تتداول عند 1,576.81 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. انخفضت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية أدنى علامة التريليون دولار أمريكي وبلغت 976.192 مليار دولار أمريكي يوم الأحد، 12 مارس.

في تطور يثير شبح التنظيمات في صناعة العملات الرقمية، أشار المدعي العام في نيويورك إلى إيثير كأمانة، مقتربًا بها مع أصول مثل الأسهم والسندات. تم الإشارة إلى ذلك من قبل المدعي العام يوم الخميس، 9 مارس، خلال قضيتها ضد KuCoin - واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في الولايات المتحدة. أدى ذلك إلى انخفاض سعر إيثير حيث وصل إلى أدنى مستوى له في شهرين يوم الجمعة، 10 مارس.

وفي الوقت نفسه، في القضية المرفوعة ضد مؤسس FTX ورئيسها التنفيذي سام بانكمان-فرايد، الذي يحاول البقاء خارج السجن، أعرب القاضي عن استيائه من شروط الكفالة المقترحة - التي تتضمن الحصول على هاتف تقليدي خالٍ من الإنترنت وجهاز كمبيوتر محمول بقدرات محدودة - للبالغ من العمر 31 عامًا. تم توجيه الاتهامات لبانكمان-فرايد بسرقة مليارات الدولارات من عملاء FTX. من المقرر أن تبدأ محاكمته بتهم الاحتيال في 2 أكتوبر 2023. بينما ينتظر مؤسسه المحاكمة، لا تزال آثار انهيار FTX محسوسة في صناعة العملات الرقمية بعد 4 أشهر من إفلاسه.

استفد من الفرص الموجودة في السوق عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader.

الأسهم الأمريكية

اسم المؤشرإغلاق يوم الجمعة*التغيير الصافي*التغيير النسبي (%)متوسط صناعي داو جونز (وال ستريت 30)31,909.64-1,481.33-4.44ناسداك (US Tech 100)11,830.28-460.53-3.75S&P 500 (US 500)3,681.59-184.05-4.55المصدر: بلومبرغ
*التغيير الصافي والتغيير النسبي (%) يعتمد على التغيير في سعر الإغلاق الأسبوعي من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة.

شهد سوق الأسهم الأمريكي تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي حيث انخفضت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية - داو جونز وناسداك و S&P 500 - بنحو 3.75% لكل منها. كان الانخفاض نتيجة للتعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وآثار السقوط المحتملة الناتجة عن فشل بنك سيليكون فالي - أكبر بنك من حيث الودائع في سيليكون فالي.

كان S&P 500 هو الخاسر الأكبر، متراجعًا بنسبة 4.55% - ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير. خسر داو جونز 4.44%، بينما انخفض ناسداك 3.75% خلال الأسبوع.

ساعد تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة، 10 مارس، في تخفيف المخاوف بشأن زيادة كبيرة في الأسعار. جاء ذلك بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن صانعي السياسة قد يرفعون الأسعار إلى ما هو أبعد من التوقعات إذا أشارت البيانات المستقبلية إلى تضخم مرتفع، على الرغم من اتخاذ إجراءات مشددة على مدى ما يقرب من عام.

سيتم اختبار الأسهم هذا الأسبوع من خلال نتيجة تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الثلاثاء، 14 مارس. سيرفع تقرير CPI الأعلى من المتوقع المخاوف بشأن زيادة كبيرة في أسعار السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة - التي تقيس التغيير في حجم المبيعات على مستوى التجزئة في الولايات المتحدة - في اليوم التالي، الأربعاء 15 مارس.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بما حدث في الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.