Notícias de mercado – Semana 3 de março de 2023

O Bitcoin registou uma queda pela terceira semana consecutiva. Depois de ultrapassar a marca dos 25.000 USD em fevereiro, estava a negociar abaixo dos 20.000 USD na semana passada.

Forex

O par EUR/USD ganhou marginalmente para fechar a semana a 1,0640 USD, enquanto o colapso do Silicon Valley Bank ofuscou as expectativas em torno dos tão aguardados dados da inflação (devidos na terça-feira, 14 de março). Esses dados também irão informar a decisão da taxa de política do Federal Reserve dos EUA (Fed). Na sua declaração perante o Senado na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, adotou um tom restritivo, aumentando as expectativas de um aumento nas taxas de juro, prolongando-se no futuro se a inflação não for controlada.

Entretanto, os dados da folha de pagamentos não agrícolas (NFP), publicados na sexta-feira, 10 de março, mais uma vez superaram as expectativas após os números elevadíssimos de janeiro, alcançando 311.000 — os analistas previam que seria em torno de 205.000. Os números fortaleceram a posição do dólar, mas o impulso potencial no dólar foi contido pela taxa de desemprego, que subiu para 3,8%.

O par GBP/USD manteve-se essencialmente estável ao longo da semana e fechou a 1,2033 USD. Entretanto, o par USD/JPY não conseguiu consolidar acima da marca dos 137 USD, terminando a semana a 135,80 USD após a divulgação dos dados da NFP.
Esta semana, serão publicados os dados da inflação ao consumidor (CPI), que estão agendados para terça-feira, 14 de março. Os dados de vendas no retalho serão divulgados na quarta-feira, 15 de março, enquanto os números de pedidos de subsídio de desemprego iniciais serão lançados no dia seguinte, quinta-feira, 16 de março.

Eleve a sua estratégia de negociação com as últimas notícias do mercado e negocie CFDs na sua conta Deriv X.

Matérias-primas

Os preços do ouro permaneceram em alta, fechando a semana a 1,867.87 USD. O aumento no preço do metal amarelo tem sido alimentado pela queda nos rendimentos das Títulos do Tesouro dos EUA, uma vez que os mercados antecipam um aumento de 50 pontos base na reunião de março do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Os preços do ouro estão inversamente correlacionados com o rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA: quando um desce, o outro sobe.

A intervenção do Federal Reserve dos EUA e do Tesouro dos EUA no sistema bancário para suavizar o impacto do colapso do Silicon Valley Bank impulsionou ainda mais os preços do metal amarelo.

Entretanto, os preços do petróleo registaram ganhos consideráveis ao longo da semana, subindo 1% na sexta-feira, 10 de março, devido aos números de emprego melhores do que o esperado. No entanto, as expectativas de aumentos nas taxas pelo Fed e outras grandes economias turvaram as perspetivas de crescimento para o crude e provavelmente terão um efeito limitador sobre os preços do petróleo se as decisões de aumento de taxas se concretizarem.

Em um movimento que provavelmente poderá atenuar quaisquer preocupações sobre a oferta, as principais nações produtoras de petróleo, Arábia Saudita e Irão — ambos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC) — retomaram as suas relações diplomáticas do lado da oferta após uma série de discussões não divulgadas em Pequim. O movimento ocorre imediatamente após a decisão da Rússia de reduzir a sua produção de petróleo em meio bilhão de barris por dia em março.

Criptomoedas

As criptomoedas enfrentaram uma semana difícil devido ao anúncio do Silvergate Bank, focado em criptomoedas (na quinta-feira, 9 de março), de que iria liquidar voluntariamente. Isto junta-se à lista crescente de instituições de criptomoedas que se desmantelaram após a implosão em novembro de 2022 do Futures Exchange (comumente conhecido como FTX). As moedas digitais caíram ainda mais na sexta-feira, 10 de março, após a notícia do colapso do Silicon Valley Bank.

Após 3 semanas consecutivas de queda, o Bitcoin — a maior criptomoeda do mundo — estava a negociar a 21,996.80 USD, enquanto o Ether — o segundo token digital mais negociado — estava a ser transacionado a 1,576.81 USD no momento da redação. O valor total dos ativos digitais caiu abaixo da marca de 1 trilhão de USD, situando-se em 976.192 bilhões de USD no domingo, 12 de março.

Em um desenvolvimento que levanta o espectro de regulamentações na indústria de criptomoedas, o procurador-geral de Nova Iorque classificou o Ether como um ativo, associando-o a ativos como ações e obrigações. A menção da procuradora-geral foi feita na quinta-feira, 9 de março, durante sua ação judicial contra a KuCoin — uma das maiores plataformas de criptomoedas nos EUA. Isto desencadeou uma queda no preço do Ether, que atingiu um mínimo de 2 meses na sexta-feira, 10 de março.

Entretanto, nos processos contra o fundador e CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que luta para evitar a prisão, o juiz expressou o seu descontentamento em relação aos termos de fiança propostos — que incluem ter um telefone flip sem internet e um laptop com capacidades limitadas — para o jovem de 31 anos. Bankman-Fried foi acusado de roubar bilhões de dólares aos clientes da FTX. O seu julgamento por fraude está marcado para 2 de outubro de 2023. Enquanto o seu fundador aguarda julgamento, os efeitos da implosão da FTX ainda estão a ser sentidos pela indústria de criptomoedas 4 meses após a sua falência.

Aproveite as oportunidades do mercado aperfeiçoando a sua estratégia de negociação e negociando nos mercados financeiros com opções e multipliers na DTrader.

Ações dos EUA

Nome do índiceFecho de sexta-feira*Variação líquida*Variação líquida (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31.909,64-1.481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11.830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3.681,59-184,05-4,55Fonte: Bloomberg
*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado de ações dos EUA sofreu uma grande queda ao longo da última semana, uma vez que cada um dos 3 principais índices — o Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 — caiu mais de 3,75% cada. O declínio foi resultado de comentários restritivos do Federal Reserve dos EUA e de possíveis efeitos em cascata resultantes da falência do Silicon Valley Bank — o maior banco por depósitos no Silicon Valley.

O S&P 500 foi o maior perdedor, descendo 4,55% — atingindo o seu ponto mais baixo desde o início de janeiro. O Dow Jones perdeu 4,44%, enquanto o Nasdaq caiu 3,75% ao longo da semana.

O relatório de empregos dos EUA, divulgado na sexta-feira, 10 de março, ajudou a aliviar as preocupações sobre aumentos significativos nas taxas. Isto ocorreu após o presidente do Fed, Jerome Powell, ter avisado que os formuladores de políticas poderiam elevar as taxas além das expectativas se os dados futuros indicarem alta inflação, apesar de quase um ano de medidas de aperto.

As ações esta semana serão testadas pelo resultado do relatório de inflação que está agendado para terça-feira, 14 de março. Um relatório do CPI mais quente do que o esperado irá aumentar os receios de um grande aumento da taxa de política pelo Fed. Além disso, os dados de vendas no retalho — que medem a alteração no volume de vendas a nível retalhista nos EUA — estão agendados para serem divulgados um dia depois, na quarta-feira, 15 de março.

Agora que está atualizado sobre o desempenho dos mercados financeiros na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs na Deriv MT5.