Рыночные новости – неделя 3, март 2023

Биткойн снизился в цене третью неделю подряд. После преодоления отметки 25,000 USD в феврале, на прошлой неделе он торговался ниже 20,000 USD.

Форекс

Пара EUR/USD немного подорожала, закрыв неделю на уровне 1.0640 USD, так как крах Silicon Valley Bank затмило ожидания относительно долгожданных данных по инфляции (предоставляемых во вторник, 14 марта). Эти данные также повлияют на решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по уровню процентных ставок. На своем заседании в Сенате на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил ястребиную ноту, повысив ожидания увеличения процентных ставок и на более длительный срок, если инфляция не будет сдержана.

Тем временем, число рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP), опубликованное в пятницу, 10 марта, снова превысило ожидания после рекордных чисел января и составило 311,000 — аналитики прогнозировали его на уровне около 205,000. Эти данные создали основание для более сильного выступления доллара, но потенциальный рост доллара был сдержан уровнем безработицы, который увеличился до 3.8%.

Пара GBP/USD оставалась в основном без изменений на протяжении недели и закрылась на уровне 1.2033 USD. Тем временем, пара USD/JPY не смогла укрепиться выше отметки 137 USD и в конечном итоге завершила неделю на уровне 135.80 USD после публикации данных NFP.
На этой неделе будут опубликованы все важные данные по инфляции потребительских цен (CPI), которые ожидаются во вторник, 14 марта. Данные по розничным продажам будут опубликованы в среду, 15 марта, в то время как данные по первичным заявкам на пособие по безработице будут представлены на следующий день, в четверг, 16 марта.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото оставались бычьими, закрыв неделю на уровне 1,867.87 USD. Резкий рост цен на желтый металл был вызван падением доходности US Treasury, так как рынки ожидают повышения ставок на 50 базисных пунктов на мартовском заседании Федерального открытого рынка (FOMC). Цены на золото имеют обратную зависимость от доходности US Treasury: когда одни падают, другие растут.

Интервенция Федеральной резервной системы США и Министерства финансов США в банковской системе для смягчения последствий краха Silicon Valley Bank также способствовала росту цен на желтый металл.

Тем временем, цены на нефть зафиксировали значительные приросты на протяжении недели, увеличившись на 1% в пятницу, 10 марта, на фоне лучших, чем ожидалось, данных по занятости. Тем не менее, ожидания повышения ставок со стороны ФРС и других крупных экономик затмило перспективы роста для нефти и, вероятно, окажут сдерживающее воздействие на цены на нефть, если решения о повышении ставок будут приняты.

В шаге, который, вероятно, смягчит любые опасения по поводу предложения, основные нефтедобывающие страны Саудовская Аравия и Иран — обе являются членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — возобновили свои дипломатические отношения в сфере поставок после серии неразглашенных обсуждений в Пекине. Этот шаг произошел вскоре после решения России сократить свои нефтяные поставки на полмиллиона баррелей в день в марте.

Криптовалюты

Криптовалюты пережили трудную неделю на фоне объявления о саморазрушении банка Silvergate, сосредоточенного на криптовалюте (в четверг, 9 марта). Это присоединяется к растущему списку криптовалютных учреждений, которые утрачивают свои позиции после краха Futures Exchange (обычно известной как FTX) в ноябре 2022 года. Цифровые монеты упали еще больше в пятницу, 10 марта, после новости о крахе Silicon Valley Bank.

После 3 последовательных недель падения, Биткойн — крупнейшая криптовалюта в мире — торговался по цене 21,996.80 USD, в то время как Эфир — второй по распространенности цифровой токен — менялся на 1,576.81 USD на момент написания. Общая стоимость цифровых активов упала ниже отметки 1 триллион USD и составила 976.192 миллиарда USD в воскресенье, 12 марта.

В развитии, которое поднимает вопрос о регулировании в криптовалютной индустрии, генеральный прокурор Нью-Йорка определил Эфир как ценную бумагу, сопоставив его с активами такими как акции и облигации. Упоминание генерального прокурора было сделано в четверг, 9 марта, во время ее иска против KuCoin — одной из крупнейших криптовалютных платформ в США. Это вызвало падение цены Эфира, и он достиг двухмесячного минимума в пятницу, 10 марта.

Тем временем, в процессе против основателя и CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который борется за то, чтобы остаться на свободе, судья выразил свое недовольство предложенными условиями залога — которые включают наличие телефона без доступа в интернет и ноутбука с ограниченными возможностями — для 31-летнего мужчины. Бэнкман-Фрид обвиняется в краже миллиардов долларов у клиентов FTX. Его судебный процесс по делу о мошенничестве запланирован на 2 октября 2023 года. Пока его основатель ожидает суда, последствия краха FTX все еще ощущаются в криптовалютной индустрии через 4 месяца после его банкротства.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на DTrader.

Американские акции

Название индексаЗакрытие в пятницу*Чистое изменение*Чистое изменение (%)Средняя промышленная индекса Доу Джонса (Wall Street 30)31,909.64-1,481.33-4.44Насдак (US Tech 100)11,830.28-460.53-3.75S&P 500 (US 500)3,681.59-184.05-4.55Источник: Bloomberg
*Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цены закрытия на еженедельной основе с пятницы по пятницу.

Фондовый рынок США испытал резкое падение на протяжении последней недели, так как каждый из 3 основных индексов — Доу Джонс, Насдак и S&P 500 — упал более чем на 3,75%. Упадок стал результатом жестких комментариев со стороны Федеральной резервной системы США и потенциальных каскадных эффектов, возникающих из-за краха Silicon Valley Bank — крупнейшего банка по депозитам в Силиконовой долине.

Индекс S&P 500 оказался крупнейшим проигравшим, упав на 4,55% — достигнув своего минимума с начала января. Dow Jones потерял 4.44%, в то время как Nasdaq снизился на 3.75% за неделю.

Отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, 10 марта, помог снять опасения по поводу значительных увеличений ставок. Это произошло после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предостерег, что политики могут повысить ставки выше ожиданий, если будущие данные покажут высокую инфляцию, несмотря на почти год мер ужесточения.

Акции на этой неделе будут подвергнуты испытанию в результате отчета об инфляции, который ожидается во вторник, 14 марта. Более высокая, чем ожидалось, отчет CPI вызовет опасения по поводу большого повышения ставок со стороны ФРС. Кроме того, данные об объеме розничных продаж — которые измеряют изменение объема продаж на розничном уровне в США — должны быть опубликованы на день позже, в среду, 15 марта.

Теперь, когда вы в курсе, как проходит финансовые рынки на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.