Rapporto settimanale di mercato – 14 febbraio 2022

Forex

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Na semana passada, o Índice DXY subiu +0,71% (fechamento sobre fechamento). Este aumento seguiu os dados da taxa de inflação dos EUA para janeiro (CPI), que ficou em 7,5%, e relatos de que a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia. Com esse aumento e movimentos em outros ativos de refúgio seguro, como os títulos do Tesouro dos EUA e o iene japonês, o mercado pode estar se tornando cada vez mais preocupado com uma possível invasão. No momento da redação, o índice do dólar está sendo negociado em torno de $92,2 e, de acordo com os gráficos mensais, possui múltiplos níveis de suporte em 50 SMA, 100 SMA e 200 SMA em torno de $95,93, $97,78 e $95,66, respectivamente.

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Como os outros pares reagiram?

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• O Euro se desvalorizou, colocando os preços do EUR/USD em risco devido às incertezas geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. Um forte relatório de inflação dos EUA, no qual o CPI atingiu um novo pico de 40 anos em janeiro, empurrou o EUR/USD ainda mais para baixo. Portanto, a probabilidade de um aumento de 50 pontos base na taxa pelo Federal Reserve em sua reunião de março aumentou drasticamente.
• O USD/JPY disparou para pouco menos de seu pico de cinco anos. Com a divulgação do relatório de inflação de janeiro, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram acentuadamente, fazendo as ações despencarem e levando o USD/JPY a ¥116,34. Nos Estados Unidos, as taxas de juros ressurgiram como um fator importante. Além disso, os dados econômicos do Japão foram decepcionantes, com os ganhos em dinheiro do trabalho e os gastos das famílias ficando aquém das respectivas previsões de 0,1% e 0,3% em dezembro.
• O par GBP/USD conseguiu manter a maior parte de seus ganhos da semana anterior. À medida que a inflação dos EUA atingiu um novo pico de 40 anos, o foco voltou-se para a postura de aperto do Federal Reserve (Fed). Enquanto isso, a economia do Reino Unido enfrentou a tempestade do Omicron. No entanto, devido a preocupações com o Brexit e tentativas fracassadas da União Europeia (UE) e do Reino Unido (UK) de relançar as negociações sobre as relações comerciais pós-Brexit na Irlanda do Norte (NI), os touros da GBP foram cautelosos. Esse sentimento fez com que o par fosse negociado na faixa de $1,3485 – $1,3645, apesar da melhoria nos fundamentos.

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Esta semana, o foco estará nas Vendas no Varejo de janeiro – previstas para 1,8% MoM, no Índice de Preços ao Produtor de janeiro – esperado em 0,5% MoM, e na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). 

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Commodities

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Os preços do petróleo subiram pela oitava semana consecutiva, à medida que as tensões entre Rússia e Ucrânia levantaram preocupações sobre a oferta global limitada. O benchmark global, o petróleo WTI, subiu para pouco menos de $95 por barril na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, antes de reduzir os ganhos.

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A potencial invasão da Ucrânia pela Rússia representa um risco geopolítico que pode interromper os suprimentos globais de petróleo e provocar sanções regulatórias dos EUA. Nas últimas semanas, os preços do petróleo subiram devido à especulação de que a demanda superará a oferta à medida que a economia global continua sua recuperação da pandemia.

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"O mercado de petróleo está incrivelmente apertado. Os preços continuam a subir e agora estão alcançando níveis que são desconfortáveis para os consumidores em todo o mundo", disse Toril Bosoni, chefe da divisão de mercados de petróleo da IEA, na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. 

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No mercado de metais, o ouro terminou a semana passada em seu nível mais alto em 3 meses após romper a barreira de $1.850 – um nível de resistência crucial. Na sessão final de sexta-feira, o metal amarelo atraiu demanda à medida que a participação dos EUA na crise Rússia-Ucrânia se aprofundava. Enquanto as notícias induziram pressões de venda nos mercados de ações, os preços do ouro subiram mais de 1% no dia e cerca de 2,1% na semana.

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O ouro está atualmente sendo negociado em torno de $1.856, bem acima de suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias correspondentes. A mais recente incerteza geopolítica, juntamente com a instabilidade do mercado de ações e as crescentes pressões inflacionárias nos EUA e na Europa, provavelmente garantirá seu lugar nos portfólios dos traders no futuro próximo.

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Cryptocurrency

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Na quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, o preço do Bitcoin caiu ligeiramente em meio a uma retração financeira mais severa nos EUA. Na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, o presidente dos EUA, Biden, pediu a todos os americanos que deixassem a Ucrânia imediatamente, alertando que "uma invasão pode começar a qualquer momento". Além disso, os riscos geopolíticos da Rússia e da Ucrânia contribuíram para a queda das criptomoedas e a retirada para ativos de refúgio seguro. 

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O Bitcoin cedeu a maior parte de seus ganhos desde a abertura da semana, à medida que o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para mais de 2% pela primeira vez desde 2019. A maior criptomoeda do mundo caiu quase 1,30% para cerca de $44.100.

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Nos últimos meses, o Bitcoin tem sido negociado de forma notavelmente semelhante às ações de tecnologia. Na semana passada, as crescentes pressões inflacionárias empurraram o benchmark de 10 anos para cima, o que afetou negativamente as ações de tecnologia de alto crescimento e o Bitcoin. Isso ocorreu porque os traders institucionais agora estão interessados no Bitcoin e o negociam como um ativo de risco. Como resultado, a maior criptomoeda do mundo tem sido negociada negativamente junto com as ações de tecnologia, que começaram o novo ano em uma forte queda.

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Tecnicamente, o Bitcoin está sendo negociado perigosamente perto de seu primeiro nível de suporte significativo de $41.943 no nível de retração de 61,8%. Se ele cair abaixo desse nível, o novo suporte primário seria $40.627 no nível de retração de 50%. Enquanto isso, um movimento ascendente para o Bitcoin introduziria $43.293 como seu próximo nível de resistência no nível de retração de 76,4%. 

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A maioria das altcoins seguiu a queda do Bitcoin, com o Ethereum caindo 4% na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, enquanto o Solana despencou 7%. 

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Os analistas esperam que o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, permaneça sob pressão nos próximos meses. "Na retração da primavera passada, levou cerca de 6 meses para o Bitcoin se recuperar. Um cronograma semelhante na retração atual colocaria uma data de recuperação em algum momento em maio", escreveu a empresa de holding de Bitcoin NYDIG na semana passada. 

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US Indices

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Os principais índices do mercado dos EUA caíram novamente esta semana, continuando com seu início ruim de ano. Devido a preocupações crescentes sobre inflação, aperto monetário e a turbulência geopolítica na Ucrânia, as ações subiram na terça e quarta-feira antes de cair na quinta e sexta.

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O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu acima de 2% pela primeira vez desde meados de 2019 pela terceira semana consecutiva devido a temores de inflação. Esse aumento fez com que setores sensíveis a taxas, como empresas de crescimento, sofressem à medida que as expectativas de aperto mais agressivo do Fed aumentaram.

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Os preços das ações e dos títulos despencaram após o governo relatar uma inflação de 7,5% em janeiro – a mais alta desde 1982. Foi mais do que o aumento de 7,0% em dezembro e muito acima da média anual de 1,8% da inflação em 2019. Além disso, os avisos de autoridades dos EUA de que uma invasão russa da Ucrânia é possível também podem ter contribuído para a venda no final da semana.

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O governo dos EUA divulgará um relatório na quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, que revelará se as vendas no varejo dos EUA se recuperaram em janeiro após o surgimento da variante Omicron durante o pico da temporada de compras de férias. Finalmente, o FOMC publicará as últimas atas da reunião no mesmo dia.
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