每週市場報告 – 2022年2月14日
外匯
上週，DXY指數上漲了+0.71%（收盤對收盤）。這一上漲緊隨美國一月份的通脹率數據（CPI），該數據為7.5%，以及有報導稱俄羅斯正準備入侵烏克蘭。隨著這一上漲以及其他避險資產如美國國債和日元的波動，市場可能對潛在的入侵越來越擔憂。在撰寫本文時，美元指數交易在約92.2美元，根據月度圖表，50 SMA、100 SMA和200 SMA在95.93美元、97.78美元和95.66美元附近有多個支撐位。
其他貨幣對的反應如何？
- 歐元貶值，使EUR/USD價格面臨風險，因為俄烏地緣政治的不確定性。美國強勁的通脹報告中，CPI在一月份達到40年來的新高，進一步將EUR/USD壓低。因此，美國聯邦儲備在三月會議上加息50個基點的可能性大幅上升。
- USD/JPY飆升至距離五年高點僅一步之遙。隨著一月份通脹報告的發布，國債收益率急劇上升，導致股市暴跌，並將USD/JPY推高至116.34日元。在美國，利率再次成為主要因素。此外，日本的經濟數據令人失望，勞動現金收入和家庭支出均未達到預期的0.1%和0.3%。
- GBP/USD對保持上週的大部分漲幅。隨著美國通脹觸及40年來的新高，焦點再次轉向美國聯邦儲備（Fed）的緊縮立場。與此同時，英國經濟已經度過了Omicron風暴。然而，由於脫歐擔憂以及歐盟（EU）和英國（UK）未能重新啟動北愛爾蘭（NI）脫歐後商業關係的談判，GBP多頭變得謹慎。這種情緒使該貨幣對在1.3485美元至1.3645美元之間交易，儘管基本面有所改善。
本週，焦點將放在一月份的零售銷售——預計為1.8%環比增長、一月份的生產者物價指數——預計為0.5%環比增長，以及聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上。
商品
由於俄烏之間的緊張局勢引發了對全球供應有限的擔憂，油價連續第八週上漲。全球基準WTI原油在2022年2月11日星期五接近每桶95美元，隨後回落。
俄羅斯潛在的入侵烏克蘭構成了可能擾亂全球石油供應並促使美國實施監管制裁的地緣政治風險。近幾週，由於市場預期需求將超過供應，油價上漲，因為全球經濟正在從大流行中恢復。
“石油市場極其緊張。價格持續上漲，現在達到了全球消費者感到不安的水平，”國際能源署（IEA）石油市場部門負責人Toril Bosoni在2022年2月11日星期五表示。
在金屬市場上，黃金在上週以三個月來的最高水平結束，突破了1850美元這一關鍵阻力位。在星期五的晚盤交易中，隨著美國在俄烏危機中的參與加深，黃金受到需求的推動。雖然這則消息在股票市場內部引發了賣壓，但黃金價格當天上漲了超過1%，一週內上漲了約2.1%。
黃金目前交易在約1856美元的水平，遠高於其相應的50、100和200日移動平均線。最新的地緣政治不確定性，加上股市的不穩定和美國及歐洲的通脹壓力上升，可能會確保其在交易者的投資組合中保持一席之地。
加密貨幣
2022年2月10日星期四，比特幣價格在美國更嚴重的金融回撤中略微下跌。2022年2月11日星期五，美國總統拜登敦促所有美國人立即離開烏克蘭，警告“入侵可能隨時開始”。此外，俄烏的地緣政治風險也促成了加密貨幣的下跌和對避險資產的退縮。
比特幣放棄了本週開盤時的大部分漲幅，因為10年期國債收益率首次上升至超過2%。這個世界上最大的加密貨幣下跌了近1.30%，至約44100美元水平。
近幾個月來，比特幣的交易與科技股顯著相似。上週，通脹壓力上升使10年期基準收益率上升，這對高增長的科技股和比特幣產生了負面影響。這是因為機構交易者現在對比特幣感興趣，並將其視為風險資產進行交易。因此，這個世界上最大的加密貨幣與科技股一起出現了負面交易，科技股在新年開始時急劇下跌。
從技術上講，比特幣的交易接近其第一個主要支撐位41943美元，該位於61.8%的回撤水平。如果它滑落過這一水平，新的主要支撐將是40627美元，位於50%的回撤水平。與此同時，比特幣的上行運動將引入43293美元作為其下一個阻力位，位於76.4%的回撤水平。
大多數山寨幣跟隨比特幣的下跌，因為以太坊在2022年2月11日星期五下跌了4%，而索拉納則下跌了7%。
分析師預計，世界上最大的加密貨幣比特幣在接下來的幾個月內將持續承壓。“在去年的春季回撤中，比特幣花了大約6個月的時間才恢復。當前回撤的類似時間表將使恢復日期在5月左右，”比特幣持有公司NYDIG上週寫道。
美國指數
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*淨變化和淨變化百分比基於從週一到週五的每週收盤價變化。
主要的美國市場指數本週再次下跌，繼續其糟糕的年初表現。由於對通脹、貨幣緊縮和烏克蘭地緣政治動盪的擔憂加劇，股市在星期二和星期三上漲，隨後在星期四和星期五下跌。
由於對通脹的擔憂，10年期美國國債收益率連續第三週上升至2%以上，這是自2019年中期以來的首次。這一上升使得對利率敏感的行業，如成長型公司，受到影響，因為更激進的美聯儲緊縮預期增加。
在政府報告一月份通脹率為7.5%——自1982年以來的最高水平後，股票和債券價格暴跌。這一數字超過了12月的7.0%增長，並且遠高於2019年1.8%的年均通脹率。此外，美國官員警告俄羅斯可能入侵烏克蘭的消息也可能促成了週末的拋售。
美國政府將於2022年2月16日星期三發布報告，揭示美國零售銷售在假日購物季高峰期間Omicron變種出現後是否恢復。最後，FOMC將在同一天發布最新的會議紀要。
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