Haftalık piyasa raporu – 14 Şubat 2022

Forex

​

‍

Geçen hafta, DXY Endeksi %0.71 artış gösterdi (kapanışa göre kapanış). Bu artış, Ocak ayı için ABD enflasyon oranı verilerinin %7.5 olarak açıklanmasının ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına dair raporların ardından gerçekleşti. Bu artış ve ABD Hazine tahvilleri ile Japon yeni gibi diğer güvenli varlıklardaki hareketlerle birlikte, piyasa potansiyel bir işgal konusunda giderek daha fazla endişeleniyor olabilir. Yazım anında, dolar endeksi yaklaşık $92.2 seviyesinden işlem görüyor ve aylık grafiklere göre, $95.93, $97.78 ve $95.66 civarında 50 SMA, 100 SMA ve 200 SMA'da birden fazla destek seviyesi bulunuyor.

‍

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

‍

• Euro değer kaybetti ve EUR/USD fiyatlarını Rusya ve Ukrayna'nın jeopolitik belirsizlikleri nedeniyle tehlikeye attı. Ocak ayında CPI'nin 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla güçlü bir ABD enflasyon raporu, EUR/USD'yi daha da aşağı çekti. Bu nedenle, Federal Reserve'in Mart toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığı dramatik bir şekilde arttı.
• USD/JPY, beş yıllık zirvesinin hemen altında bir noktaya yükseldi. Ocak enflasyon raporunun açıklanmasıyla birlikte Hazine getirileri keskin bir şekilde yükseldi, hisse senetleri düştü ve USD/JPY ¥116.34 seviyesine yükseldi. ABD'de faiz oranları yeniden önemli bir faktör haline geldi. Ayrıca, Japonya'nın ekonomik verileri hayal kırıklığı yarattı; İşgücü Nakit Kazançları ve Hanehalkı Harcamaları sırasıyla %0.1 ve %0.3 tahminlerinin altında kaldı.
• GBP/USD çifti, önceki haftadan gelen kazançlarının çoğunu korumayı başardı. ABD enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığında, dikkatler Federal Reserve'in (Fed) sıkılaştırma tutumuna geri döndü. Bu arada, Birleşik Krallık ekonomisi Omicron fırtınasına dayanmış durumda. Ancak, Brexit endişeleri ve Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrası ticari ilişkileri yeniden başlatma girişimlerinin başarısız olması nedeniyle GBP boğaları temkinli davrandı. Bu duygu, çiftin $1.3485 – $1.3645 aralığında işlem görmesine neden oldu, temel verilerin iyileşmesine rağmen.

‍

Bu hafta, Ocak Perakende Satışları – %1.8 MoM olarak tahmin ediliyor, Ocak Üretici Fiyat Endeksi – %0.5 MoM olarak bekleniyor ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklanılacak. 

‍

Emtia

‍

‍

Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliklerin küresel arzın sınırlı olacağı endişelerini artırmasıyla sekizinci haftada da yükseldi. Küresel gösterge olan WTI ham petrol, 11 Şubat 2022 Cuma günü $95 varil seviyesinin hemen altında bir artış gösterdi ve ardından kazançlarını azalttı.

‍

Rusya'nın potansiyel işgali, küresel petrol arzını bozabilecek ve ABD düzenleyici yaptırımlarını tetikleyebilecek bir jeopolitik risk oluşturuyor. Son haftalarda, petrol fiyatları, küresel ekonominin pandemiden kurtulmaya devam etmesiyle talebin arzı aşacağı spekülasyonları nedeniyle yükseldi.

‍

"Petrol piyasası inanılmaz derecede sıkı. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve artık dünya genelindeki tüketiciler için rahatsız edici seviyelere ulaşıyor," dedi IEA'nın petrol piyasaları bölümünün başkanı Toril Bosoni, 11 Şubat 2022 Cuma günü. 

‍

Metaller piyasasında, altın geçen haftayı $1,850 seviyesinin üzerinde, 3 ayın en yüksek seviyesinde kapattı ve bu kritik direnç seviyesini aştı. Cuma günü geç saatlerde, sarı metal, ABD'nin Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmasıyla talep gördü. Bu haber, hisse senedi piyasalarında satış baskıları oluştururken, altın fiyatları gün içinde %1'den fazla ve haftada yaklaşık %2.1 yükseldi.

‍

Altın şu anda $1,856 seviyelerinde işlem görüyor ve ilgili 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının oldukça üzerinde. En son jeopolitik belirsizlik, hisse senedi piyasası istikrarsızlığı ve ABD ile Avrupa'daki artan enflasyon baskıları, altının yakın gelecekte yatırımcı portföylerinde yer almasını sağlamaya devam edecektir.

‍

Kripto Para

‍

‍

10 Şubat 2022 Perşembe günü, Bitcoin fiyatı ABD'deki daha ciddi bir finansal geri çekilme ortamında hafif bir düşüş yaşadı. 11 Şubat 2022 Cuma günü, ABD Başkanı Biden, tüm Amerikalıları hemen Ukrayna'dan ayrılmaya çağırarak "bir işgal her an başlayabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın jeopolitik riskleri kripto düşüşüne ve güvenli liman varlıklarına geri dönüşe katkıda bulundu. 

‍

Bitcoin, haftanın açılışından gelen kazançlarının çoğunu kaybetti, 10 yıllık Hazine getirisi 2019'dan bu yana ilk kez %2'nin üzerine çıktı. Dünyanın en büyük kripto parası, yaklaşık %1.30 düşerek $44,100 seviyelerine geriledi.

‍

Son aylarda Bitcoin, teknoloji hisseleriyle belirgin bir şekilde benzerlik gösteriyor. Geçen hafta, artan enflasyon baskıları 10 yıllık göstergeyi yukarı çekti ve bu durum yüksek büyüme teknoloji hisseleri ve Bitcoin üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bunun nedeni, kurumsal yatırımcıların artık Bitcoin'e ilgi duyması ve onu bir risk varlığı olarak işlemeye başlamasıdır. Sonuç olarak, dünyanın en büyük kripto parası, yeni yıla keskin bir düşüşle başlayan teknoloji hisseleriyle birlikte olumsuz bir şekilde işlem görmeye başladı.

‍

Teknik olarak, Bitcoin, $41,943 seviyesindeki ilk büyük destek seviyesine tehlikeli bir şekilde yakın işlem görüyor ve bu seviye %61.8 geri çekilme seviyesidir. Eğer bu seviyenin altına düşerse, yeni birincil destek $40,627 olur ve bu da %50 geri çekilme seviyesidir. Bu arada, Bitcoin için yukarı yönlü bir hareket, $43,293'ü %76.4 geri çekilme seviyesindeki bir sonraki direnç seviyesi olarak tanıtacaktır. 

‍

Çoğu altcoin, Bitcoin'in düşüşünü takip etti; Ethereum 11 Şubat 2022 Cuma günü %4 düşerken, Solana %7 düştü. 

‍

Analistler, dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin'in önümüzdeki birkaç ay boyunca baskı altında kalmasını bekliyor. "Geçen bahardaki düşüşte, Bitcoin'in toparlanması yaklaşık 6 ay sürdü. Mevcut düşüşte benzer bir zaman çizelgesi, toparlanma tarihini Mayıs ayına koyar," diye yazdı Bitcoin holding şirketi NYDIG geçen hafta. 

‍

ABD Endeksleri

‍

‍

Büyük ABD piyasa endeksleri bu hafta tekrar düştü ve yılın kötü başlangıcını sürdürdü. Enflasyon, para politikası sıkılaştırması ve Ukrayna'daki jeopolitik karmaşa konusundaki artan endişeler nedeniyle, hisse senetleri Salı ve Çarşamba günleri yükseldi, ardından Perşembe ve Cuma günleri düştü.

‍

10 yıllık ABD Hazine getirisi, enflasyon korkuları nedeniyle 2019'un ortasından bu yana ilk kez %2'nin üzerine çıktı ve bu durum üç hafta üst üste devam etti. Bu artış, büyüme şirketleri gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerin zarar görmesine neden oldu, çünkü daha agresif Fed sıkılaştırma beklentileri arttı.

‍

Hisse ve tahvil fiyatları, hükümetin Ocak ayında %7.5 enflasyon raporunu açıklamasının ardından düştü – bu, 1982'den bu yana en yüksek seviye. Bu, Aralık ayındaki %7.0 artıştan daha fazlaydı ve 2019'daki yıllık enflasyon ortalaması olan %1.8'den çok daha yüksekti. Ayrıca, ABD yetkililerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mümkün olduğu yönündeki uyarıları da haftanın sonundaki satış dalgasına katkıda bulunmuş olabilir.

‍

ABD hükümeti, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, Omicron varyantının tatil alışveriş sezonunun zirve döneminde ortaya çıkmasının ardından Ocak ayında ABD perakende satışlarının toparlanıp toparlanmadığını açıklayacak bir rapor yayınlayacak. Son olarak, FOMC aynı gün en son toplantı tutanaklarını yayımlayacak.
‍

Finansal piyasalarda Deriv Trader ile opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'lerle işlem yapın.