Еженедельный рыночный отчет – 14 февраля 2022 года

Форекс

​

‍

На прошлой неделе индекс DXY вырос на +0.71% (закрытие по сравнению с предыдущим закрытием). Этот рост последовал за данными по инфляции в США за январь (CPI), которые составили 7.5%, и сообщениями о том, что Россия готовится к вторжению в Украину. С этим ростом и движениями в других безопасных активах, таких как государственные облигации США и японская иена, рынок может становиться все более обеспокоенным потенциальным вторжением. На момент написания индекс доллара торгуется около $92.2 и, согласно месячным графикам, имеет несколько уровней поддержки на 50 SMA, 100 SMA и 200 SMA около $95.93, $97.78 и $95.66 соответственно.

‍

Как отреагировали другие пары?

‍

• Евро обесценился, ставя под угрозу цены EUR/USD из-за геополитической неопределенности между Россией и Украиной. Сильный отчет по инфляции в США, в котором CPI достиг нового 40-летнего максимума в январе, еще больше снизил EUR/USD. Поэтому вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой на мартовском заседании резко возросла.
• USD/JPY резко вырос, оказавшись всего на пункт ниже своего пятилетнего максимума. С выходом отчета по инфляции за январь доходность казначейских облигаций резко возросла, что привело к падению акций и росту USD/JPY до ¥116.34. В Соединенных Штатах процентные ставки снова стали важным фактором. Более того, экономические данные Японии разочаровали, так как денежные доходы и расходы домохозяйств не дотянули до своих прогнозов в 0.1% и 0.3% в декабре.
• Пара GBP/USD смогла сохранить большую часть своих gains с предыдущей недели. Поскольку инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума, внимание снова переключилось на жесткую позицию Федеральной резервной системы (Fed). Тем временем экономика Великобритании пережила шторм Омикрон. Однако из-за опасений по поводу Brexit и неудачных попыток Европейского Союза (ЕС) и Великобритании (UK) возобновить переговоры по торговым отношениям после Brexit в Северной Ирландии (NI) быки GBP были осторожны. Это настроение привело к тому, что пара торговалась в диапазоне $1.3485 – $1.3645, несмотря на улучшение фундаментальных показателей.

‍

На этой неделе внимание будет сосредоточено на январских розничных продажах – прогнозируемых на уровне 1.8% MoM, январском индексе цен производителей – ожидаемом на уровне 0.5% MoM, и заседании Федерального открытого рынка (FOMC). 

‍

Товары

‍

‍

Цены на нефть выросли восьмую неделю подряд, так как напряженность между Россией и Украиной вызвала опасения по поводу ограниченных мировых поставок. Глобальный эталон, нефть WTI, выросла чуть меньше $95 за баррель в пятницу, 11 февраля 2022 года, прежде чем скорректировать свои gains.

‍

Потенциальное вторжение России в Украину представляет собой геополитический риск, который может нарушить глобальные поставки нефти и спровоцировать санкции со стороны США. В последние недели цены на нефть выросли из-за спекуляций о том, что спрос превысит предложение, поскольку глобальная экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.

‍

"Нефтяной рынок невероятно напряженный. Цены продолжают расти и теперь достигают уровней, которые вызывают дискомфорт у потребителей по всему миру", - сказал Торил Босони, глава отдела нефтяных рынков МЭА, в пятницу, 11 февраля 2022 года. 

‍

На рынке металлов золото завершило прошлую неделю на самом высоком уровне за 3 месяца после пробития уровня сопротивления в $1,850. В поздней сессии пятницы желтый металл привлек спрос, поскольку участие США в кризисе между Россией и Украиной углубилось. Хотя новости вызвали давление на продажу на фондовых рынках, цены на золото выросли более чем на 1% за день и около 2.1% за неделю.

‍

Золото в настоящее время торгуется на уровне около $1,856, значительно выше своих соответствующих 50, 100 и 200-дневных скользящих средних. Последняя геополитическая неопределенность, наряду с нестабильностью на фондовом рынке и растущими инфляционными давлениями в США и Европе, вероятно, обеспечит его место в портфелях трейдеров на обозримое будущее.

‍

Криптовалюта

‍

‍

В четверг, 10 февраля 2022 года, цена Биткойна немного упала на фоне более серьезной финансовой коррекции в США. В пятницу, 11 февраля 2022 года, президент США Байден призвал всех американцев немедленно покинуть Украину, предупредив, что "вторжение может начаться в любое время". Более того, геополитические риски России и Украины способствовали падению криптовалют и оттоку в безопасные активы. 

‍

Биткойн утратил большую часть своих gains с начала недели, так как доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с 2019 года превысила 2%. Крупнейшая в мире криптовалюта упала почти на 1.30% до уровня около $44,100.

‍

В последние месяцы Биткойн торгуется заметно похоже на технологические акции. На прошлой неделе растущее инфляционное давление подняло 10-летний бенчмарк, что негативно сказалось на акциях высоких технологий и Биткойне. Это связано с тем, что институциональные трейдеры теперь заинтересованы в Биткойне и торгуют им как рискованным активом. В результате крупнейшая в мире криптовалюта торговалась негативно вместе с акциями высоких технологий, которые начали новый год с резкого падения.

‍

С технической точки зрения Биткойн торгуется опасно близко к своему первому основному уровню поддержки в $41,943 на уровне 61.8% коррекции. Если он пройдет этот уровень, новым основным уровнем поддержки станет $40,627 на уровне 50% коррекции. Тем временем, восходящее движение для Биткойна представит $43,293 как следующий уровень сопротивления на уровне 76.4% коррекции. 

‍

Большинство альткойнов последовали за падением Биткойна, так как Эфириум упал на 4% в пятницу, 11 февраля 2022 года, в то время как Солана упала на 7%. 

‍

Аналитики ожидают, что Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, останется под давлением в течение следующих нескольких месяцев. "В прошлом весной на восстановление Биткойна потребовалось около 6 месяцев. Похожий график в текущем снижении поставит дату восстановления на май", - написала компания NYDIG, владеющая Биткойном, на прошлой неделе. 

‍

Индексы США

‍

‍

Основные индексы рынка США снова упали на этой неделе, продолжая свой плохой старт в этом году. Из-за увеличения опасений по поводу инфляции, монетарного ужесточения и геополитической нестабильности в Украине акции выросли во вторник и среду, прежде чем упасть в четверг и пятницу.

‍

Доходность 10-летних казначейских облигаций США третий раз подряд превысила 2% впервые с середины 2019 года из-за опасений по поводу инфляции. Этот рост привел к тому, что чувствительные к ставкам сектора, такие как компании роста, пострадали, поскольку ожидания более агрессивного ужесточения со стороны ФРС возросли.

‍

Цены на акции и облигации упали после того, как правительство сообщило о 7.5% инфляции в январе – самом высоком уровне с 1982 года. Это было больше, чем 7.0% увеличение в декабре и значительно выше 1.8% годового среднего уровня инфляции в 2019 году. Более того, предупреждения от американских чиновников о возможном российском вторжении в Украину также могли способствовать распродаже в конце недели.

‍

Правительство США опубликует отчет в среду, 16 февраля 2022 года, который покажет, восстановились ли розничные продажи в США в январе после появления варианта Омикрон в разгар праздничного сезона покупок. Наконец, FOMC опубликует последние протоколы заседания в тот же день.
‍

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.